理財經理崗位職責

時間：2024-08-08 15:33:37 崗位職責我要投稿

理財經理崗位職責

　　在社會發展不斷提速的今天，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的理財經理崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

理財經理崗位職責

理財經理崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責增長相關項目后端系統的設計研發及架構優化，帶領團隊完成研發目標；

　　2、負責指導、參與系統設計和核心代碼的.編寫，組織解決項目開發過程中的技術重點以及難點問題；

　　3、研究新興技術，持續優化系統架構，完善基礎服務。

　　崗位要求：

　　1、本科及以上學歷，計算機相關專業；

　　2、5年以上相關開發工作經驗；

　　3、互聯網用戶增長領域有經驗者優先；

　　4、有大型項目開發經驗，系統調優經驗者優先；

　　5、有較強的團隊合作精神，高度責任心，自我驅動力強；

理財經理崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、搜集客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;

　　2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

　　3、定期與有意向的客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系;

　　4、維護老客戶,挖掘客戶的.最大潛力。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,口齒清晰,善于表達,有p2p從業經驗或同行從業經驗者優先;

　　2、對理財銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;

　　5、有渠道及客戶資源者優先錄用;

　　6、有熱情從事金融理財行業的優秀應屆畢業生亦可。

　　薪資待遇:

　　1、五險一金(入職即交);

　　2、實習期、試用期(底薪不打折)與轉正后同步:底薪+提成+補助+獎金+績效底薪3500+工資按月結算,雙休;

　　3、法定節日,按國家規定休假,節假日福利品發放;發放夏季防暑降溫補貼;

　　4、公司提供的帶薪專業培訓機會;

　　5、日工作7.5小時;

　　6、評選優秀員工、優秀管理者。

理財經理崗位職責3

　　1、根據總公司整體發展戰略規劃，并依據當地特色，制定并執行當地市場中期、長期開發策略；

　　2、依據分公司總體發展需要，組建并訓練團隊，以確保人崗匹配并做到技能達標；

　　3、根據公司總體的業績目標，負責帶領團隊推動實施各項產品的'銷售及后續跟進，以達成分公司整體目標；

　　4、傳承公司文化，并依據分公司特點，制定有效地當地分公司管理制度，以確保管理的規范性，確保讓員工感受到公司的凝聚力。

理財經理崗位職責4

　　職責描述:

　　1、協助部門負責人開展公司資金的理財管理，達成資金創收目標;

　　2、調研金融市場上公司理財產品信息，基于資金安全性，篩選出穩健、收益較優理財產品;

　　3、負責企業投資理財方案設計，包括投資方式、投資規模、投資結構及相關成本預測和風險管理等;

　　4、跟蹤投資標的.的底層資產運作狀況，及時報備相關風險事宜，確保風險可控;

　　5、開拓及維護各類金融機構良好合作關系，建立銀行理財、債券、信托、資產管理計劃等業務操作管理及操作體系;

　　6、國際資金理財政策的研究及業務操作。

　　任職要求:

　　1、30周歲及以下，全日制本科及以上學歷，金融、經濟、財會類專業;

　　2、5年及以上券商、信托、銀行、保險等大型金融機構從業經驗或大型集團投資理財崗經驗;

　　3、具備優秀行業洞察力、金融市場分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力，取得證券、投資、外匯、基金、保險等相關的理財業務從業資格;

理財經理崗位職責5

　　理財經理/投資經理/客戶經理財富共贏財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏

　　崗位職責:

　　1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案、并向客戶提供專業的理財建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;

　　4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1.本科以上學歷,但具有一定的金融專業知識,營銷、管理、金融等專業能力可適當放寬;

　　2.具有銷售經驗、券商、銀行、保險、信托工作經驗一年以上者優先;

　　3.具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的`發展,對于該行業有自己的認識與思考;

　　4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷售經驗者優;

　　6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優先。

理財經理崗位職責6

　　崗位職責：

　　1.根據公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；

　　2.根據業務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；

　　3.完成銷售經理制定的業績指標；

　　4.根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；

　　5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；2.擁有良好的.激勵機制，上不封頂；3.依托企業的全面培訓平臺（內訓體系+職業素養）；4.快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團隊經理營業部負責人區域經理銷售總監）；5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；6.定期的公司組織的團隊建設活動。

　　崗位職責：1.根據公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；2.根據業務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；3.完成銷售經理制定的業績指標；4.根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　基本要求：1.大專或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；2.有金融行業銷售工作經驗者優先考慮；3.具有良好的心理素質，抗壓性高，愿意接受各種挑戰，學習能力強；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。

理財經理崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、負責維護公司現有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產管理行業市場;

　　2、負責公司產品的銷售,完成公司年度的`銷售目標;

　　3、服務客戶,打造公司良好的品牌形象;

　　4、收集市場信息及項目機會,對產品研發提出有效的建議。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,有2-3年金融it產品銷售經驗優先;

　　2、接受長期出差,能承受壓力;

　　3、與公司文化匹配度高;

　　4、為人誠實、正直、責任心強;

　　5、良好的溝通表達能力、人際交往能力、團隊合作能力和工作主動性。

理財經理崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、協助COO對各個項目進行全程對接與跟進，包括但不限于以下各項：

　　（1）立項前，負責對接項目方進行初步溝通，收集基礎材料；

　　（2）立項后，協助部門開展工作（配合資方、對接項目方）；

　　（3）全程跟蹤項目進展情況，并及時匯報；

　　（4）項目材料保管和歸檔，并對項目進行總結。

　　2、配合COO處理外部公共關系，負責重要客戶接待及商務隨行；參與公司大型公關活動的策劃、組織、代表公司發言；

　　3、協助安排各項高層會議的日程與議程，撰寫和跟進落實高層會議、主題會議等公司會議紀要；

　　4、完成領導交辦的其他相關工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，兩年左右工作經驗，有類似高管助理（非行政類助理）經驗者優先；

　　2、有嚴密的邏輯思維能力、敏銳的.洞察力、溝通能力，具備較強的公文寫作能力，熟練使用PPT、Word等各類辦公軟件；

　　3、有較強的資源整合與安排能力，具備解決復雜問題的能力、獨立工作能力、工作推進能力和極強的執行力；

　　4、具備良好的社交能力，包括政府接洽、談判，性格活潑、聰慧、能夠靈活應變；

　　5、有咨詢公司工作經驗者優先。

理財經理崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、負責國內證券、基金等金融行業市場營銷工作,銷售公司軟件解決方案;

　　2、結合崗位要求,完成相應的銷售任務;

　　3、完成自主負責項目的跟蹤、應收款,與客戶長期合作關系的維護。

　　任職要求:

　　1、為人真誠、熱情,靈活;學習能力、理解能力、團隊合作意識強

　　2、有證券行業客戶資源者優先;

　　3、有過it系統或金融it系統銷售經驗者優先;

　　4、有過獨立運作項目的.經驗;

　　5、對互聯網金融軟件解決方案銷售感興趣。

理財經理崗位職責10

　　一、日常工作

　　（一）理財信息的日常發布與更新

　　1、每日營業前，接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發布最新理財產品信息；

　　2、每日實時更新室內外led顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；

　　3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的各類理財、保險、基金產品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息；

　　（二）理財檔案管理及理財數據統計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　二、專項工作

　　（一）貴賓理財客戶的獲取、經營維護與提升

　　1、持續加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業務處理流程及各類產品的學習，不斷提升業務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據客戶資產狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；

　　4、根據客戶需求，向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃，幫助客戶達成理財目標，實現資產組合優化配置，并定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執行監管部門要求及我行相關政策流程，保證合規操作；

　　（二）網點服務與銷售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環境整潔、有序，服務優質；

　　負責組織（或參與）銀行某一金融產品或產品線的創新設計、生產營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

　　人員配置：

　　零售客戶經理：在主要商業區附近的`二級支行或代理網點配備1名專職零售客戶經理。其他二級支行的零售客戶經理原則上由網點人員兼職。

　　對公客戶經理：每個開辦對公業務的網點至少配備1名對公客戶經理。

　　信貸客戶經理：可根據信貸業務開辦情況，每增設一個營業部至少增加3名信貸客戶經理。

　　理財經理：

　　大堂經理：

　　營業面積在200㎡以上、地理位置優越、交易量較大的網點可配備專職大堂經理1人。

　　產品經理：

　　在省分行配備公司產品經理2名、零售產品經理2名、信貸產品經理1名。

理財經理崗位職責11

　　工作職責：

　　1、負責基于ARM9、Cortex A7/A8嵌入式系統產品內核開發；

　　2、負責基于Linux的網絡應用軟件開發與調試；

　　3、負責相關文檔撰寫。

　　任職資格：

　　1、精通Linux操作系統移植，可獨立完成啟動代碼與內核裁剪以及文件系統移植，能獨立完成設備操作系統移植；

　　2、熟悉嵌入式系統外設工作原理，能獨立完成外擴設備Linux驅動實現，能獨立進行外設軟、硬件驅動調試；

　　3、精通C/C++語言，熟悉軟件開發流程，項目管理經驗豐富，精通Linux下腳本編程、能熟練使用shell、python等腳本語言；

　　4、精通Linux平臺下網絡編程、熟悉TCP/IP，802。11，GPRS，WCDMA，LTE，藍牙等協議棧基本原理，熟悉MQTT協議；

　　5、有物聯網終端產品開發經歷，有海外產品開發經歷；

　　6、有硬件設計經歷或工程機械相關產品開發經歷者優先。

理財經理崗位職責12

　　職位描述：

　　1、根據營業部的戰略和營銷計劃，帶領團隊形成相應的市場營銷策略，并確保有效執行；

　　2、完成公司制定的團隊銷售計劃，達成團隊業績；

　　3、協助領導管理團隊；

　　4、負責管理本團隊的業務活動，并提供專業的輔導與訓練；

　　5、根據一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出模式及流程優化建議；

　　6、完成工作報告及相關的業務匯報工作。

　　任職要求：

　　1、專科或以上學歷，營銷、管理、經濟、金融、財經等專業優先考慮；

　　2、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　3、3年以上工作經驗，銀行、信托、第三方投資理財工作經驗、保險等2年以上相關行業營銷團隊管理經驗優先考慮；

　　4、較強的時間觀念和服務意識，靈活熟練的談判技巧；

　　5、具有優秀的`團隊管理能力，能帶領團隊完成銷售任務；

　　6、強有力的自律和自我驅動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　7、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源、

理財經理崗位職責13

　　一、日常工作

　　（一）理財信息的日常發布與更新

　　1、每日營業前，接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發布最新理財產品信息；

　　2、每日實時更新室內外LED顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；

　　3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的'各類理財、保險、基金產品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息；

　　（二）理財檔案管理及理財數據統計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　7、每月末將當月理財檔案按產品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專項工作

　　（一）貴賓理財客戶的獲取、經營維護與提升

　　1、持續加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業務處理流程及各類產品的學習，不斷提升業務技能、提高服務效

　　率、改進服務品質、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　5、嚴格執行監管部門要求及我行相關政策流程，保證合規操作；

　　（二）網點服務與銷售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環境整潔、有序，服務優質；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作；

　　3、積極宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

理財經理崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、組織實施集團匯率風險管理，建立并維護集團整體市場風險管理體系，并完善市場風險管理規章制度；

　　2、管理集團衍生品議案及外部相關公告，根據上市公司要求及時準確進行衍生品信息披露，并及時預警及匯報相關業務報告；

　　3、統籌管理集團成員企業外匯理財/融資業務，安排各成員企業在外部銀行外匯融資及理財業務，并完成內部審批；

　　4、開發、導入、創新外匯理財/融資新產品，為客戶提供靈活便利的產品方案；

　　5、獲取市場資訊，進行市場研究，組織各項金融政策分析和解讀，并傳遞信息給集團管理層及成員企業；

　　6、熟悉外匯投資、融資、結算等產品的`監管政策、國際慣例，把控業務的操作、合規等風險；

　　7、推進外匯管理系統建設等項目，完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、金融、投資、財務等相關經濟類專業全日制本科或以上學歷，精通英文；

　　2。3—5年以上商業銀行、財務公司等金融機構外匯崗位從業經驗；

　　3、熟悉國內外外匯政策法規、業務慣例，具有廣泛的溝通渠道和信息資源；

　　4、良好的溝通協調能力和團隊協作精神。

理財經理崗位職責15

　　1、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發；

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　4、對客戶咨詢提供專業的答復，并向客戶介紹自己產品的'優勢；

　　5、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

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