理財崗位職責(zé)

時間：2023-03-07 11:32:25 崗位職責(zé) 我要投稿

理財崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)在的社會生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編收集整理的理財崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

理財崗位職責(zé)

理財崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述:

　　1. 全面主持公司財務(wù)管理部部門工作;

　　2. 擬訂與執(zhí)行公司財會管理制度、財務(wù)預(yù)案算;

　　3. 實(shí)施公司會計核算工作，按公司規(guī)定進(jìn)行財務(wù)審批;

　　4. 組織公司財務(wù)報告的編寫與信息披露，根據(jù)公司經(jīng)營情況提出財務(wù)建議;

　　5. 研究各地稅收政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展做好納稅籌劃，擬定稅收方案;

　　6. 組織管理公司資金，提高資金使用效率，增加資金融資渠道;

　　7. 規(guī)劃部門組織架構(gòu)及人員編制，落實(shí)部門員工培養(yǎng)計劃;

　　8. 公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1. 全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

　　2. 具有5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)、3年以上金融行業(yè)或現(xiàn)貨行業(yè)同崗位工作經(jīng)驗(yàn);

　　3. 具有中級會計師以上資格。具有注冊會計師資格者優(yōu)先;

　　4. 熟悉證券、期貨、衍生品、風(fēng)險管理子公司行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)及財務(wù)處理者優(yōu)先;

　　5. 具有資金融資渠道優(yōu)勢者優(yōu)先;

　　6. 具有較強(qiáng)的.責(zé)任感和溝通能力。

理財崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述:

　　1.開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關(guān)系;

　　2.對客戶的綜合理財需求進(jìn)行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;

　　3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實(shí)力和風(fēng)險偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等)，根據(jù)分部責(zé)任狀，完成銷售目標(biāo)。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷，金融或者經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè);

　　2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、投資專業(yè)知識，熟悉行業(yè)法律法規(guī);

　　3.具有良好的.客戶資源和渠道開發(fā)能力;

　　4.溝通能力強(qiáng)且品行端正，敢于擔(dān)當(dāng)且具有較強(qiáng)責(zé)任心和事業(yè)心;

　　5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;

　　6.需持有基金從業(yè)資格證。

理財崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

　　2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、全面了解客戶需求,進(jìn)行綜合分析,針對分析結(jié)果借助公司平臺進(jìn)行產(chǎn)品的促成交易,為個人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務(wù);

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　職位要求:

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

　　2、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

　　3、市場拓展能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

　　4、有較強(qiáng)的服務(wù)意識,善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境;

　　5、具備基金、證券、保險從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國家職業(yè)資格二級rfp中任一證優(yōu)先。

　　6、具有較強(qiáng)的'溝通能力和客戶開發(fā)能力;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

理財崗位職責(zé)4

　　1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　3、具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

　　5、誠實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊合作精神;

　　崗位職責(zé):

　　1、了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

　　2、整理客戶需求,有針對性的.做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

　　3、定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

　　4、嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

　　5、按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

理財崗位職責(zé)5

　　1.開發(fā)及維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶設(shè)計理財方案,提供專業(yè)服務(wù);

　　2.市場信息的及時收集及反饋;

　　3.開展各項營銷活動,與客戶建立長期良好關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.本科或以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè),有afp、cfp等金融相關(guān)證書優(yōu)先;

　　2.性格開朗,樂觀向上,有較高的服務(wù)意識及較強(qiáng)的執(zhí)行力;

　　3.有一定的客戶資源,有服務(wù)高凈值或大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　4.具有較高的`市場觸覺,及一定的市場分析能力。

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