理財客戶經理崗位職責

時間：2023-03-02 16:27:31 崗位職責我要投稿

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理財客戶經理崗位職責

　　在現在的社會生活中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的理財客戶經理崗位職責，希望對大家有所幫助。

理財客戶經理崗位職責

理財客戶經理崗位職責1

　　職責描述:

　　拓展新客戶,推動客戶認購產品;

　　服務客戶認購流程;

　　做好客戶售后增值服務;

　　配合部門開展營銷活動;

　　對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;

　　確立目標市場和潛在客戶;

　　保持與客戶的聯系和調動客戶的'資源;

　　利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系;

　　完成部門下達的年度考核業績指標,包括資產量及新增客戶數;

　　負責協助開展各項業務拓展活動;

　　崗位要求:

　　建立、拓展和維護客戶關系,為客戶提供高品質服務;

　　熟練掌握信托產品知識,專業地向高端個人及非金融機構客戶推薦適合的信托產品;

　　掌握各類金融專業知識,包括對市場各類產品的理解及運用,資產組合能力;

　　具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現場支持公司舉辦的各種客戶活動;

　　具備優秀的組織管理能力,能夠帶領團隊完成既定業績目標。

　　統招本科以上學歷,金融、經濟及相關專業;

　　具有五年以上金融機構、個人及企業客戶經理工作經驗;

　　誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;

理財客戶經理崗位職責2

　　崗位要求:

　　1、企業管理相關專業大專以上學歷;2年以上融資、管理等相關行業的從業經驗;

　　2、較強的'溝通能力和較強的語言和文字表達能力;

　　3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協調能力、團隊整合能力;

　　崗位職責:

　　1、熟悉了解公司項目知識,及對客戶項目介紹和投資服務;

　　2、做好客戶的信息收集,大量開發理財客戶,邀約來訪客戶及后期理財服務;

　　3、做好自己的客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關系維護;

　　4、提供專業化的服務,幫助理財客戶實現利潤最大化

理財客戶經理崗位職責3

　　職位描述

　　1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行的`金融理財產品

　　2、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息

　　3、進行行情分析、各品種間行情關聯研究,把握投資機會并向客戶介紹

　　4、向客戶提供企業套期保值、套利等方案的咨詢服務

　　5、積極完成領導安排的其它工作

理財客戶經理崗位職責4

　　崗位職責

　　1、負責為客戶推薦公司的理財產品、服務和相應的投資理財策略

　　2、負責保持與客戶溝通聯系,為客戶提供理財投資分析等服務

　　3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　4、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃

　　5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃

　　7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的.財務安排

　　任職資格

　　1、專科及以上學歷,市場營銷、金融等相關專業

　　2、具有投資、融資作經驗者優先

　　3、熟悉銀行、信托、基金等金融產品的運作流程

　　4、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

　　5、具有優秀的溝通能力、團隊協作精神以及分析研究能力

理財客戶經理崗位職責5

　　職位描述

　　1通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式,獲得新客戶和拓展新的業務。

　　2參加各種銷售和推廣活動(例如實地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴展客戶基礎和業務網絡,在該城市推廣銀行的'形象/品牌。

　　3與現有客戶保持定期聯絡,以加強關系,減少客戶流失。

　　4按照銀行要求的服務標準為客戶提供最優質的服務。處理和跟進客戶的要求和查詢,以確保客戶滿意度。

　　5遵守銀行的政策、標準、操作準則/規程、安保及內部控制和合規措施,尤其是分支機構當地的操作規程。

　　6遵守由政府和當地監管機構做出的規則和規定,尤其是那些適用于銷售過程的規則和規定。

理財客戶經理崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、搜集客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;

　　2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

　　3、定期與有意向的客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系;

　　4、維護老客戶,挖掘客戶的最大潛力。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,口齒清晰,善于表達,有p2p從業經驗或同行從業經驗者優先;

　　2、對理財銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強的學習能力和優秀的.溝通能力;

　　4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;

　　5、有渠道及客戶資源者優先錄用;

　　6、有熱情從事金融理財行業的優秀應屆畢業生亦可。

　　薪資待遇:

　　1、五險一金(入職即交);

　　2、實習期、試用期(底薪不打折)與轉正后同步:底薪+提成+補助+獎金+績效底薪3500+工資按月結算,雙休;

　　3、法定節日,按國家規定休假,節假日福利品發放;發放夏季防暑降溫補貼;

　　4、公司提供的帶薪專業培訓機會;

　　5、日工作7.5小時;

　　6、評選優秀員工、優秀管理者。

理財客戶經理崗位職責7

　　一、應聘基本條件

　　1、遵紀守法,誠信合規,認同興業銀行企業文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業優先。

　　3.應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學習與過往工作表現良好,求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的`職業道德,無不良從業記錄。

　　6、符合興業銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經濟金融從業經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業務專業知識,熟悉銀行零售理財業務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業領域以及信托、稅務、法律等行業服務高端客戶的經驗,可擇優選錄私人銀行客戶經理。

理財客戶經理崗位職責8

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學歷要求:大專及以上(統招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經驗;有過銷售從業經驗者優先:

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業務。

理財客戶經理崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、深入研究市場及理財客戶需求,研究、分析、掌握理財客戶心理,研究客戶痛點,向公司提出理財產品建議;

　　2、研究跟蹤理財產品市場情況,分析市場現況,研究客戶群體特征,向公司提出關于市場發展和客戶投資理財行為的各類分析報告。

　　3、配合機構合作部與金融機構洽談,引入理財產品。

　　4、配合市場推廣部,開展市場推廣活動、客戶聯誼活動。

　　任職要求:

　　1、全日制統招本科及以上學歷,金融、經濟、心理學、營銷或管理類相關專業;

　　2、3年以上相關工作經驗,其中有2年以上三方、信托、銀行、證劵公司、基金、私募等客戶經理崗位從業經驗;

　　3、具備良好的溝通、學習能力,認真負責,思路清晰;

　　4、良好的`行業分析、研究能力,文字功底好。

　　5、擁有cfp/afp者優先

理財客戶經理崗位職責10

　　A、根據客戶需要，及時有效地向客戶提供專業化的個人財務管理、咨詢和建議等，在法律、法規、銀行各項規章制度和政策許可范圍內為客戶進行投資操作

　　B、遇到疑難的專業問題，積極與理財產品經理合作，共同向理財客戶提供服務

　　C、負責理財客戶經理隊伍新人員的培訓工作

　　D、收集同業信息，研究客戶現實情況和未來發展，發掘他們的`潛在需求，及時反饋至產品管理部門

　　E、通過送現金的方式與客戶建立業務聯系

理財客戶經理崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規劃),有效把握客戶實際需求,有效協調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值;

　　2、有效整合公司互聯網端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發展、開拓并篩選、轉化有效客戶;

　　3、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務,持續維護客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉化率;

　　5、完成部門經理交代的其他日常工作。

　　任職要求:

　　1、金融類、投資類相關專業,本科及以上;

　　2、五年或以上工作經驗,具備各類金融產品相關金融知識,如私募基金、信托產品、資管產品、風險管理等,擁有海外保險經驗者優先;

　　3、業務推動能力強,性格開朗,具備較強的`計劃、控制能力和優秀的溝通、協調能力;

　　4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯網金融行業長期發展。

　　亮點:

　　1、公司存續大量互聯網注冊客戶,需專業的理財師進行一對一的資產配置服務,有保險客戶資源分配

　　2、互聯網賦能,獲客渠道豐富;

理財客戶經理崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略;

　　2、向目標客戶群推廣金融產品,根據金融項目制定銷售方案并完成銷售任務;

　　3、開拓中、高端客戶,根據客戶需求,幫助客戶制定理財規劃并向客戶提供投資建議;

　　4、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

　　5、負責根據客戶的`委托,幫助客戶實施理財計劃。

　　任職要求:

　　1、熱愛私人財富管理行業,以為高凈值客戶提供財富管理為職業發展規劃;

　　2、良好的業務開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;

　　3、為人誠信,善于總結和學習,具備良好的團隊合作精神。

理財客戶經理崗位職責13

　　工作職責

　　1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的`資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

　　職位要求

　　1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優先),專業不限受過市場營銷、產品知識等方面的培訓。

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優秀的談判技巧;

　　3、有地區銷售網絡和銷售關系。

　　4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;

　　5、有良好的團隊合作精神,有敬業精神;

　　6、具有獨立的分析和解決問題的能力;

　　7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

理財客戶經理崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、收集市場競對信息,并整理成報告;

　　2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業務大綱操作流程;

　　3、完成公司每月制定的助貸業績目標;

　　4、根據市場情況,提出自己的建議。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,專業不限;

　　2、男女不限,有1年以上銷售經驗者優先;

　　3、對互聯網金融行業感興趣;

　　4、具有較好的溝通表達力、較強的團隊合作意識及較強的.規劃、分析能力和創新意識;

　　5、適應力強,具有較強的學習力,執行力;

　　6、具備良好的職業素質和敬業精神。

理財客戶經理崗位職責15

　　崗位職責:

　　1)負責指定區域的市場開發、客戶維護和銷售管理等工作;

　　2)負責所屬區域的產品宣傳、推廣和銷售,完成銷售的任務指標;

　　3)制定自己的銷售計劃,并按計劃拜訪客戶和開發新客戶;

　　4)搜集與尋找客戶資料,建立客戶檔案;

　　5)協助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃,以及量化銷售目標;

　　6)制定銷售費用的預算,控制銷售成本,提高銷售利潤;

　　7)做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作,以及協調處理各類市場問題;

　　8)匯總與協調貨源需求計劃,以及制定貨源調配計劃;

　　9)接待來訪客戶,以及綜合協調日常銷售事務。

　　任職要求:

　　1)大專或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

　　2)2年以上工作經驗,有金融銷售經驗優先考慮;

　　3)具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　4)具有敏銳的市場洞察力和準確的'客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

　　5)強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;

　　6)有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

　　7)誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　8)有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、emba課程、高檔會所等銷售經驗的特別優秀者可適當放寬條件。

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