財務顧問崗位職責

時間：2024-10-16 12:32:12 崗位職責我要投稿

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財務顧問崗位職責

　　在生活中，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家收集的財務顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。

財務顧問崗位職責

財務顧問崗位職責1

　　崗位描述：

　　1、負責公司erp軟件的財務售前支持與顧問咨詢工作，包括滿足客戶需求的售前方案的策劃、與客戶進行產品的演示、技術交流及售前咨詢工作

　　2、承擔高層拜訪、產品演示、方案演講和技術談判等售前任務，向客戶傳遞服務信心和方案價值，協同銷售簽單，達成銷售業績目標

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，財會、信息管理或計算機等相關專業；

　　2、具有下列經驗之一

　　a、3年以上erp產品財務售前顧問、實施項目經理工作經驗；

　　b、3年以上知名會計師事務所從業經歷

　　c、3年大型企業財務經理或以上工作經驗

　　3、熟悉財務領域信息化需求及財務業務一體化解決方案

　　4、優秀的溝通、寫作、學習思考和總結歸納能力，具備強烈的.成就導向和團隊合作意識，富有責任感和創新精神。

　　5、具備敏悅的感知能力，能夠迅速地理解、把握客戶的需求和心理；具備優秀的溝通、演講能力

　　6、獲得cpa證書者可優先考慮

　　收入面議

　　工作地點：上海（無需出差）

財務顧問崗位職責2

　　職責描述：

　　1、負責新客戶資料搜集開發新客戶；

　　2、學習財稅相關知識，了解財稅簡單的處理辦法；

　　3、通過電話、外拓、網絡、渠道、移動端等方式與客戶進行溝通，宣傳、推廣公司業務，尋找銷售機會完成業績指標；

　　4、維系老客戶爭取完成二次銷售；

　　5、定期與合作客戶溝通建立長期良好的合作關系；

　　6、協助上級領導完成其他日常事務性工作。

　　職位要求：

　　1、18—30歲，口齒清晰，對銷售工作有較高的熱情；

　　2、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

　　3、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力。

　　4、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的`工作態度。

　　薪資待遇：

　　1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+帶薪年假+節日福利+團建活動+工齡補貼；

　　2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業知識和專業技能培訓；

　　3、專業指導：專業指導上崗，由經理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；

　　4、上班時間：9：00—18：00，周末雙休，享受國家法定的節假日、年假等帶薪假期；

　　5、員工福利：提供節日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；

　　6、辦公環境：坐落于市中心浦發銀行樓上，環境舒適，交通方便。

財務顧問崗位職責3

　　崗位職責

　　1）負責客戶需求分析工作，包括需求調研、內部訪談、存在問題分析，咨詢方案實施

　　等；

　　2）協助客戶推進咨詢方案的實施落地，有效匹配客戶需求與系統功能，對系統提出改

　　進意見及解決方案；

　　3）完成咨詢項目的咨詢報告和工作總結，并進行方案提煉、打包，形成標準化或特色

　　解決方案。

　　崗位要求

　　1）本科及以上學歷，三年以上工作經驗，一年以上的咨詢和需求分析經驗，并了解

　　獲取和分析需求的方法。

　　2）具有較強的需求判斷、邏輯分析能力、文字表達能力；熟練掌握建模和相關需求工

　　具使用。

　　3）從事金融行業尤其是不良資產管理行業的`相關工作者優先。

　　4）良好的服務意識、敬業精神和團隊合作精神。

　　5）word/excel/ppt/visio寫作能力、親和力及客戶溝通能力，善于解決客戶問題以及

　　維護客戶關系者優先

財務顧問崗位職責4

　　崗位職責

　　負責財務模塊方案制定，用戶培訓，系統支持等工作。

　　崗位技能

　　熟悉oracle ebs系統的`財務模塊（gl、ap、ar、fa、cost）；

　　能夠獨立承擔方案制定、系統設置、客戶培訓等工作。

　　任職條件

　　本科及以上學歷，計算機相關專業；

　　五年以上oracle erp系統項目實施經驗，其中作為顧問完整實施過多個財務管理系統項目，作為項目經理負責過項目的優先；

　　認真、勤奮、敬業、有責任心，良好的溝通能力，能承受較大工作壓力。

財務顧問崗位職責5

　　職位描述：

　　高級實施顧問（財務）

　　依據項目要求，負責nc產品的實施工作：需求分析、業務流程優化、方案設計、系統測試和上線支持等；

　　針對客戶需求和行業特點，提出基于nc產品財務或者供應鏈模塊的解決方案；

　　職位要求：

　　1）本科或以上學歷，財務，信息系統，管理等相關專業；

　　2）3年以上大型erp產品實施經驗；有完整的`實施項目經驗者優先考慮；

　　3）針對客戶提出的問題，能進行深入分析，能獨立出具整體解決方案，針對客戶的核心業務需求，有比較好的引導力；

　　4）有強烈的學習欲望，學習能力強；

　　5）有強烈的責任心和敬業精神，樂于在挑戰性強、節奏快的環境下工作；

　　6）善于溝通，待人和氣，性格積極開朗，能快速的融入團隊，有良好的團隊合作精神；

　　7）良好的英語讀寫能力，口語流利者優先

　　面試成功會進入威立雅項目組，與外方實施團隊一起工作

財務顧問崗位職責6

　　職責描述：

　　1、深入理解財務業務和數據，參與構建財務分析模型、財務指標和數據整理；

　　2、根據用戶需求對財務數據進行分析，發現財務問題及原因，并能提供解決方案。充分發揮財務、業務數據的價值。發現數據中的相關關系，創建業務模型并篩選變量，為提升企業管理或者運營優化提供支持；

　　3、參與各類財務分析模型及業務報表的設計、開發、實施與跟蹤，并結合效果不斷改進模型及報表；

　　4、針對商業問題和實際業務，參與創新方法和應用的`研發，充分挖掘財務數據的商業價值

　　職位要求：

　　1、至少具備以下教育背景中的一種：財務類、企業管理類、數學類、統計類、計量經濟學類、機器學習類等專業；

　　2、三年以上財務數據分析、或erp財務模塊實施經驗；

　　3、熟悉至少一種主流財務軟件等；

　　4、對數據分析有興趣，對工作有熱情；具備良好的學習能力、邏輯思維能力、溝通能力、團隊協作能力和執行力；

　　5、具備獨立學習、思考和基于數據解決問題的能力。

財務顧問崗位職責7

　　職位描述：

　　崗位職責：

　　1、負責oracle erp相關功能模塊業務

　　2、負責所管轄范圍用戶需求的處理和挖掘，并撰寫需求設計文檔；

　　3、負責梳理和優化管轄范圍內的作業流程，提高業務及erp運作效能；

　　4、負責管轄范圍內用戶的培訓及輔導；

　　5、負責協調公司內部資源，作為甲方顧問和乙方實施公司一起實施公司erp項目。

　　崗位要求：

　　1、國家正規院校本科及以上學歷

　　2、三年以上oracle ebs業務實施與運維經驗，擅長財務/制造/分銷功能之一

　　3、實際至少參與過3個以上完整項目

　　4、良好的`溝通與表達能力，良好的團隊合作精神和態度，積極主動。

財務顧問崗位職責8

　　職責描述：

　　1、負責公司業務的推廣，主要通過電話網絡、微信等維護老顧客及開發新客戶。

　　2、公司提供客戶資源，公司提供銷售資源，無需自己找資源，效率高。

　　3、負責對本公司產品和服務進行宣傳和解答。

　　4、積極主動的為顧客服務，了解客情，最終達到合作的目的。

　　職位要求：

　　1、18-28歲,口齒清晰 , 表達能力強，有親和力，語音富有感染力;

　　2、對銷售工作有較高的`熱情;

　　3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;

　　5、有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業心責任心和積極的工作態度,有相關銷售工作經驗或財務工作經驗者優先。

　　福利待遇：

　　1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+全勤獎 +帶薪年假+節日福利+團建活動+工齡補貼；

　　2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業知識和專業技能培訓；

　　3、專業指導：專業指導上崗，由經理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；

　　4、上班時間：9:00-18:00，周末雙休，享受國家法定的節假日、年假等帶薪假期；

　　5、員工福利：提供節日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；

　　6、辦公環境：坐落于市中心浦發銀行樓上，環境舒適，交通方便。

財務顧問崗位職責9

　　要求：

　　1、財務和會計相關專業，本科及以上學歷

2、有財務經驗；至少2年以上相關erp行業工作經驗，具有4個以上項目經驗；

　　3、具有較強的業務理解能力和業務推動能力；

　　4、善于溝通，有良好的'團隊合作精神、高度的工作責任心和敬業精神；

財務顧問崗位職責10

　　職位描述：

　　職責描述：技能要求：

　　業務流程，財稅顧問，財稅法規，指標分解，業務管理

　　（一）、職位要求：

　　1、結合公司線下銷售渠道實際情況，通過溝通的方式維護新老客戶；

　　2、為客戶提供專業、準確、快速的咨詢服務；

　　3、負責客戶情況跟蹤并收集客戶及相關市場資料，做好客戶的需求分析工作，建立和管理客戶檔案及數據庫；

　　4、做好定期回訪工作；

　　5、完成公司安排的交辦的其他工作。

　　（二）、職位要求：

　　1、年齡23——28歲之間，財務，會計相關專業；

　　2、有會計資格證或者初級證優先考慮，有無經驗均可；

　　3、具有較強的'獨立學習和工作能力；

　　4、工作踏實，認真細心，積極主動；

　　5、有較強的溝通、理解和分析能力，具有主動學習和自我提高意愿。

財務顧問崗位職責11

　　職責描述：

　　1、參與或負責財務盡職調查項目，協助或主導完成現場工作以及報告的撰寫。

　　2、學習掌握行業分析技能，協助合伙人拓展企業融資和并購顧問業務，培養和擁有獨立承擔交易融資買方或賣方財務顧問項目的能力。

　　3、領導交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1、大學本科及以上學歷，擁有較為扎實的財務知識基礎，通過cpa考試或其他執業資格考試者優先。

　　2、兩年以上大中型會計師事務所審計、財務咨詢或大型企業集團內部審計，以及四大corporate finance、fa財務顧問或投資機構經驗。

　　3、良好的團隊合作精神、客戶服務意識及溝通交流能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4、高效的.學習能力，熟練掌握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、英語流利，有海外留學或跨境并購經驗者優先。

　　6、具備良好的職業道德，無違法違紀行為，未受到過行業監管處罰。

財務顧問崗位職責12

職位描述：

　　財務管理及家庭財務規劃，企業財務風險管理，企業員工福利

　　招募條件：

　　1、為人正直

　　2、本科以上學歷

　　3、學習力強

　　4、職業及專業精神

　　【職位描述】

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃；

　　2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；

　　3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

　　【福利待遇】

　　1、專屬鉆石da人才：每月責任津貼20000元，提供專屬鉆石人才（da）培養計劃＋18個月約30、7萬創業津貼；

　　2、專屬高質量的免費專業培訓支持：10天體驗式培訓＋2個月集中專業探索密集培訓＋10個月專業提升培訓，一年后銜接相應級別對應培訓；

　　3、專屬友邦百年巨獻之五年快速發展人才計劃隆重登場：

　　首年：達標mdrt且晉級業務經理：泰國aia leadership centre專屬定制領導力培訓并一次性獎勵5萬現金；

　　第三年：達標3次mdrt且晉升資深業務處經理：友邦香港集團總部premier academy學習之旅并額外再一次性獎勵20萬現金；

　　第五年：達標5次mdrt且晉級業務總監：國際一流高校定制項目exed并額外再一次性獎勵75萬現金；

　　★此人才培養及發展計劃，僅限百年慶典期間即：20xx年7月至20xx年12月入職的人才（具體指標詳見公司相關規定細則）

　　【職位要求】

　　1、25——45周歲；

　　2、本科及以上學歷；

　　3、過往年收入10萬元以上；

　　4、正直誠信、有積極進取的`精神及接受挑戰的性格；

　　5、具有金融、醫療、法律、教育等行業經驗者或有銷售和管理經驗者優先；

財務顧問崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、向客戶演示產品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；

　　2、對客戶上線后實際使用軟件過程中的發現的BUG第一時間匯總反饋給相關部門予以解決，對客戶提出的需求在規定時間內給予客戶解決方案，對軟件操作問題及時告知客戶如何操作；

　　3、定期和不定期對上線客戶進行回訪，能良好處理客戶關系；

　　4、配合銷售與客戶保持經常性的`聯系與溝通；

　　5、熟悉財稅知識，數據分析，有過相關財務工作經驗（代賬會計）；

　　6、協助領導完成其他日常事務性工作。

　　任職要求：

　　1、能夠接受出差；

　　2、具備良好的財務知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經驗優先；

　　3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善于與人溝通；

　　4、良好的學習能力，有獨立工作能力。

財務顧問崗位職責14

　　財務顧問職位要求

　　金融、財經專業畢業，三年以上企業財務管理崗位工作經驗，熟悉資產管理，負債管理，風險管理，擁有廣泛而固定的企業融資渠道，熟悉國家財經、稅務、審計等經濟法規及國家宏觀政策，在企業融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力，對資金的預算、監控、安全及調度具有一定的實踐經驗

　　財務顧問崗位職責/工作內容

　　根據《收購管理辦法》的規定，財務顧問應當履行下列職責：

　　（1）對收購人的相關情況進行盡職調查；

　　（2）應收購人的要求向收購人提供專業服務，全面評估被收購公司的'財務和經營狀況，幫助收購人分析收購所涉及的法律、財務、經營風險，就收購方案所涉及的收購價格、收購方式、支付安排等事項提出對策建議，并指導收購人按照規定的內容與格式制作申報文件；

　　（3）對收購人進行證券市場規范化運作的輔導，使收購人的董事、監事和高級管理人員熟悉有關法律、行政法規和中國證監會的規定，充分了解其應當承擔的義務和責任，督促其依法履行報告、公告和其他法定義務；

　　（4）對收購人是否符合本辦法的規定及申報文件內容的真實性、準確性、完整性進行充分核查和驗證，對收購事項客觀、公正地發表專業意見；

　　（5）接受收購人委托，向中國證監會報送申報材料，根據中國證監會的審核意見，組織、協調收購人及其他專業機構予以答復；

　　（6）與收購人簽訂協議，在收購完成后12個月內，持續督導收購人遵守法律、行政法規、中國證監會的規定、證券交易所規則、上市公司章程，依法行使股東權利，切實履行承諾或者相關約定。

財務顧問崗位職責15

　　1、集團Oracle EBS系統日常運維管理及年度開發與功能優化項目管理。

　　2、配合財務部門要求優化財務流程，設計系統解決方案，與各技術團隊共同實現新需求的開發、測試和上線。

　　3、跟進業務系統與財務系統對接需求，并設計相應的接口解決方案。

　　4、對公司內部信息系統推廣及升級項目進行系統各模塊設置，以及數據切換等上線工作。

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