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綜合金融銷售崗位職責

時間:2023-04-17 15:31:06 崗位職責 我要投稿
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綜合金融銷售崗位職責

  在充滿活力,日益開放的今天,需要使用崗位職責的場合越來越多,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。崗位職責到底怎么制定才合適呢?下面是小編整理的綜合金融銷售崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

綜合金融銷售崗位職責

綜合金融銷售崗位職責1

  職位描述:

  1、在個人住所就近區域內帶領團隊,為公司固定客戶提供保險、投資及理財等服務;

  2、和團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發;

  3、為客戶提供個性化的`家庭保險、理財及投資方案;

  4、建立和管理區域團隊;

  5、超2、8億優質客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

  入職要求:

  1、大專及以上學歷,年齡23—45周歲;

  2、有良好的溝通協調能力、學習能力、處理問題能力、嚴謹認真、勇于拓取;

  3、身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的人生目標;

  4、抗壓能力強,良好的親和力與團隊合作精神;

  5、從事過管理工作、售后服務工作、商戶主、企業主或有保險從業經驗者優先考慮;

  6、廣州市戶口或在廣州市居住1年以上者優先。

  7、應屆畢業生管理學、法學、金融學、保險學優先。

綜合金融銷售崗位職責2

  【工作職責】

  1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

  3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的'理財產品;

  4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

  5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

  6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

  【職位要求】

  1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優先),專業不限,金融、經濟專業或擁有證券從業資格、afp資格、cfp資格者優先。

  2、熱愛金融行業,具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優先。

  3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優秀的談判技巧;

  4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

  5、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、房產銷售代表、醫藥銷售代表以及其他行業市場銷售經驗者優先考慮

綜合金融銷售崗位職責3

  1、負責公司產品的.銷售及推廣;

  2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

  3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍;

  4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析;

  5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務;

  6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

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