熱金融公司崗位職責

時間：2023-03-07 20:14:18 崗位職責我要投稿

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熱金融公司崗位職責

　　在日新月異的現代社會中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的熱金融公司崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

熱金融公司崗位職責

熱金融公司崗位職責1

　　一、部門職責

　　1、根據總分行的業務發展戰略和規劃，研究制定分行公司業務的市場定位和發展規劃，擬定相應的實施方案并組織實施；

　　2、貫徹執行國家有關法律法規和總分行各項規章制度，制訂完善公司金融條線的管理規范，強化各項監督檢查機制，保障業務合規穩健發展；

　　3、分解、下達并落實年度或階段性經營指標任務，組織考核評價，推動營銷團隊完成各項經營指標，促進業務發展；

　　4、構建公司金融業務信息渠道網絡，銜接溝通相關政府管理部門及監管部門，采集、分析、挖掘大企業、行業信息資料，調研同業發展狀況，及時了解宏觀經濟發展情況及調控政策的變化動態；

　　5、建立分行公司業務的各類操作規范，組織對轄內公司金融業務進行規范檢查和指導；

　　6、為營銷人員提供專業技術的支撐和保障，并聯動同業、中介、保險、證券等機構，開展新業務、新產品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內的其它業務部門進行交叉配合，實現整體營銷、聯動營銷；

　　7、開展客戶資源的二次開發，對已有客戶發掘其潛在需求，通過個性化產品與服務方案設計，提升營銷層次和成效；

　　8、組織進行客戶關系管理，建設、運行、維護客戶關系管理系統，制訂統一的標準和規范；

　　9、根據業務發展的需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；

　　10、協調解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；

　　11、進行公司業務統計和經營分析，負責總行、銀監局、人民銀行等對上、對外的各類報表統計、報送，及業務分析等；

　　12、組織開展對公司金融業務從業人員的各類培訓，協助進行從業人員資格認定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結和推廣；

　　13、對分行公司金融業務的營銷活動進行管理，確保各類市場營銷活動有序進行，杜絕不正當競爭行為；

　　14、負責公司金融業務客戶經理考核系統的操作、運行及維護。

　　（二）營銷部門（團隊）職責

　　1、按照分行公司金融業務發展戰略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實施；

　　2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關系管理，落實交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴大各類優質客戶群體；

　　3、遵守國家的各項法律法規及總分行的各項管理規定，合規經營、規范操作、正當競爭、優化服務；

　　4、負責本部門授信客戶的風險管理，針對不同客戶制定相應的風險控制方案，認真貫徹落實，確保業務穩健發展；

　　5、了解、收集相關客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產品，依托中后臺創新業務，努力創造價值，實現銀行與客戶的合作雙贏；

　　6、積極組織參與市場競爭，依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭，以“服務客戶，創造價值，創建品牌”為目標，把“以客戶為中心，以市場為導向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則；

　　7、按照總分行發展規劃，適應銀行業發展趨勢，優化客戶結構和業務結構，確保各項業務持續快速增長。

　　二、崗位職責

　　（一）公司金融部門負責人

　　1、組織制訂和實施全行公司金融業務發展規劃和工作計劃，協調開展公司金融業務的整體營銷方案和活動；

　　2、貫徹執行有關金融法規及政策制度，落實分行公司金融業務工作的各類規章制度，做好內控管理和風險防范，加強對業務流程和操作規范的監督檢查，確保公司金融業務健康合規發展；

　　3、根據分行對公司金融業務的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進行公司金融業務任務目標的分解、落實、考核與評價；

　　4、組織開展公司金融業務調研，了解宏觀調控政策導向，掌握同業發展狀況，注重業務經營動態與客戶結構分析，及時向分行領導和相關部門反映公司金融業務的發展情況及遇到的問題，并提出合理建議；

　　5、負責開拓、建立并維護與綜合經濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業以及社會中介機構的溝通，搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業務的目標任務；

　　6、組織公司金融從業人員的崗位培訓，提高專業隊伍的整體素質；

　　7、負責部門日常事務及人員的管理工作，確保部門各項工作正常有序進行；

　　8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。

　　（二）產品經理崗

　　1、推廣實施總行公司金融系列產品，組織產品講解及培訓，提高全行對產品的認知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產品應用；

　　2、響應客戶要求，關注公司金融業務發展動態，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結算、融資及創新業務需求，支持營銷部門和客戶經理進行產品銷售，并跟蹤業務進展，及時提供專業服務；

　　3、通過與總行和當地同業在投行、公司理財、及供應鏈融資等業務上的聯動服務與創新，謀求與客戶之間的雙贏；

　　4、開展對宏觀經濟、政策、市場、同業等的信息跟蹤、收集與調研，確定產品的市場、客戶、行業與地區定位，制定產品的年度計劃與中長期規劃，進行產品動態分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；

　　5、針對分行的區域經濟特性，負責分行公司金融產品的屬地化開發創新，進行產品的需求調研與可行性分析，確定開發目標與要素，進行產品流程設計與市場測試，實施產品立項開發，進行產品改進優化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產品的市場適應性；

　　6、負責產品營銷和推廣，圍繞品牌戰略制定產品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；

　　7、主動開展客戶資源二次開發，推動各類金融產品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產品銷售業績和市場形象；

　　8、負責公司金融產品的日常管理，跟蹤、評估產品營銷效果與客戶反饋，制定和調整業務標準、管理辦法和操作規程，實施產品的收入管理與定價管理，進行產品咨詢與業務指導，開展產品規范運作檢查監控，防范業務風險，推動產品合規經營；

　　9、負責收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產品應用、創新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；

　　10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定，負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；

　　11、完成行長室交辦的其它任務。

　　（三）公司金融部綜合崗

　　1、承擔分行公司銀行條線的文檔管理和公司金融部門文秘工作；

　　2、負責各類公司金融業務的數據統計、整理、分析與上報工作，將各類分析的結果及時通報行內相關部門，保證各類統計數據的真實性、完整性、有效性和合法性；

　　3、負責分行營銷人員、團隊績效考核系統的運行、維護，及相關的.數據分析與上報工作，建立分行公司業務營銷業績臺帳；

　　4、負責公司金融業務營銷過程中各類資料文本（包括各類制式合同文本、產品或業務宣傳資料、各項業務操作規則規程等）的保管和領用；

　　5、負責各類綜合性會務及培訓事務的組織承辦；

　　6、負責綜合建立公司客戶核心數據系統，包括重點產業行業數據、重大客戶名錄，重要關系人員的相關資料等；

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　　（四）營銷部門（團隊）負責人崗

　　1、根據分行下達的經營指標和統一部署，擬定本部門營銷方案，并組織實施，確保完成團隊營銷目標；

　　2、負責本部門的業務風險控制，做到四個了解，“了解員工，了解客戶，了解客戶業務，了解業務單據”，針對不同客戶的不同情況，擬定相應的風險防范方案，并予以落實；

　　3、帶領并指導本部門客戶經理開展客戶營銷工作，積極維護客戶關系，組織對本部門各類客戶的調查研究，通過挖掘客戶潛在需求，提高我行業務層次和市場份額，推動產品營銷、產品創新；

　　4、按照分行營銷秩序管理相關規定，積極開展營銷競賽活動，促進全行客戶營銷工作和諧協調進行；

　　5、嚴格遵章守紀，依法合規經營，督促本部門客戶經理按照分行制定的營銷行為規范進行合規開拓，切實防范風險；

　　6、組織本部門員工參加業務培訓，按照總分行上崗資格規定，獲取相應的上崗資格證書，并不斷提高團隊成員的綜合業務素質；

　　7、完成分行領導交辦的其他任務。

　　（五）客戶經理崗

　　1、按照分行業務發展規劃進行市場營銷，對總分行確認的目標客戶群進行重點營銷，保質、保量、按時完成各項營銷工作任務；

　　2、針對目標客戶進行調查和研究，了解其業務種類、范圍、規模、經營模式、資金流向、盈利點等全方位的動態信息，通過深入研究客戶需求，為其提供具針對性的產品與解決方案；

　　3、推廣現有的各類公司金融產品，根據需要為客戶提供創新金融業務服務，做好深度營銷和交叉營銷，提高客戶在我行的業務總量、綜合回報和資產質量；

　　4、積極維護客戶關系，做好客戶和銀行的橋梁溝通工作，保障客戶合理需求能夠得到及時充分的滿足，提高客戶忠誠度和業務貢獻度；

　　5、負責對有授信需求的客戶進行資信調查，操作和管理具體授信業務，主動防范和化解可能產生的各類風險；

　　6、收集和分析目標客戶的各種信息，建立并定期整理和更新客戶文檔資料，做好客戶日常信息維護工作；

　　7、積極收集并研究同業市場營銷信息，制定相應的工作計劃，主動參與競爭；

　　8、在市場營銷的過程中，遵守國家的各項法律法規，執行總分行的各項規章制度，確保合規經營，正當競爭，持續發展。

熱金融公司崗位職責2

　　1、協助領導制定和執行部門年度及各階段工作計劃、工作目標，完善各項管理制度和流程；

　　2、根據公司的業務發展目標，帶領團隊完成相應的業績指標；

　　3、拓展各類資金渠道，與銀行、信托、資管等金融機構建立良好的合作關系；

　　4、監督融資項目的'執行情況，在專業領域提出建議和咨詢意見，對所投項目進行后續的監控、分析、評估和管理。

熱金融公司崗位職責3

　　1、負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時登記現金日記賬，確保賬實相符；

　　2、負責分公司各種轉賬收支業務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業日記賬，確保賬賬相符；

　　3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證，交財務主管審核；

　　4、審核分公司各類付款單據及報銷單據，確保簽批手續齊全；

　　5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統計客戶還本付息情況，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　6、根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；

　　8、負責分公司房價查詢、業務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、妥善保管分公司財務專用章、企業公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等；

　　11、其他臨時工作。

熱金融公司崗位職責4

　　1.負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對；

　　2.負責銀行各種單據的`購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；

　　3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符，并做好財務系統的錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預算報銷；

　　5.負責公司日常的費用報銷；

　　6.完成財務經理安排的其他工作事宜。

熱金融公司崗位職責5

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點；

　　5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作。

熱金融公司崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段，善于和客戶進行有效地溝通；

　　2、講解具有較強的親和力和感染力；較好的專業文字能力，應變能力強，講演能力突出；

　　3、負責銷售團隊各職級人員入職培訓和晉升培訓的組織和授課；

　　4 、負責公司面向外部客戶的.理財講座的策劃安排及實施；

　　5、具備良好的協調、溝通能力，人際交往能力；有很強的責任心和團隊合作精神；

　　6、能有效地制訂培訓計劃，整合培訓資源并進行有效的培訓講解。

　　7、熟練操作word、Powerpoint等軟件；

　　任職資格：

　　1、金融或投資類相關專業大專以上學歷，對金融投資有濃厚興趣；

　　2、三年以上的培訓/講師經驗，能熟練主持金融講座，具備講師氣質；

　　3、有證券、期貨及分析師講師經歷，或有從事金融、保險經紀人的培訓工作經歷；獨立講授銷售技巧類相關課程經驗至少1年；

　　4、具備優秀的講課能力，豐富的授課經驗（尤其在會銷及講座方面）；

　　5、具備較強的課件編寫和開發能力；

　　6、較強的責任心、溝通能力及服務，意識形象氣質好，有親和力；

　　7、熟悉國際及國內金融市場，及時跟蹤國內外宏觀經濟動向和行業政策動態，收集、分析相關行業信息數據。

　　8、有直播室經驗和喊單經驗的優先。

熱金融公司崗位職責7

　　崗位要求：

　　1、熱愛金融行業，對金融行業有一定了解，并具備初步的金融基礎知識；

　　2、大專及本科以上學歷，金融專業或有相關銷售經驗的人士優先；

　　3、良好的`客戶溝通能力，為人有親和力及優秀的營銷技巧；

　　4、敢于挑戰、對工作充滿激情；

　　5、工作全部在公司辦公室內完成，不需要出差。

　　6、形象佳、談吐清晰者優先。

　　福利待遇：

　　1、工作構成：底薪+業務提成+獎金（現金獎+績效獎、全勤獎、年獎）等

　　2、每個季度公司組織國內或國外的免費旅游；

　　3、五天八小時工作制，工作環境好；

　　4、人才晉升機制完善，不必擔心才能被埋沒。

熱金融公司崗位職責8

　　1、對分公司總經理負責，協助分公司總經理開展金融同業業務，管理本部門員工，達成業績指標；

　　2、負責帶領團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產品承銷等金融同業業務；

　　3、負責與公司投行、資管、機構等相關部門的溝通與協調工作；

　　4、負責分公司同業合作業務人員專業知識及業務能力的`陪訓、輔導；

　　5、帶領團隊成員對銀行、證券、保險、信托、基金、財務公司、第三方銷售渠道的開拓，達成公司金融同業合作業務；

　　6、協同分公司其他業務部門促進業務開展。

熱金融公司崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、具有會計從業資格證，熟悉財務各工作環節，熟練使用財務軟件和辦公軟件、能夠獨立完成小規模及一般納稅人申報、編制會計報表；

　　2、負責公司客戶的會計憑證、報表，對帳、查詢、單據審核，財務檔案資料的裝訂保管以及移交；

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發票，負責公司納稅的基礎核算工作。

　　4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；

　　5、組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成；

　　職位要求：

　　1、財務、會計專業本科以上學歷，有金融公司財務相關經驗；

　　2、工作細致，責任感強，良好的溝通能力，能吃苦耐勞；

　　3、具備良好的職業素養與職業道德，敬業、誠信、務實；

　　4、 2年以上金融行業會計工作經驗。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

　　一、管理工作

　　1、負責制訂年度、月度營銷目標計劃，并呈報領導；

　　2、負責跟進目標計劃的實施；

　　3、負責營銷實績的管理，并督導所屬文員進行統計、歸類并存檔；

　　4、負責監督所屬部門對于營銷目標的`執行情況，并制訂月度營銷實績報告；

　　二、市場信息管理

　　1、負責市場調查及預測工作的實施，制訂應對準備策略；

　　2、負責做好交易往來客戶名簿的登記管理制度，并指導實施；

　　3、負責做好競爭對手調查名簿的登記管理制度，并指導實施；

　　4、負責依據市場狀況和公司發展宗旨，對本行業市場信息及營銷進行整合；

　　三、績效管理

　　1、根據營銷目標計劃，制訂月度考核計劃。

　　2、負責制訂本部門的崗位責任制，輔助提升全體營銷人員的業務素質水平；

　　3、負責按計劃完成每月貨款回籠；

　　4、負責收集產品信息，不定期征求客戶對產品質量要求和其他質量信息，并反饋給公司。

　　5、負責監控營銷項目的實施，督導下屬工作的高效達成；

　　6、負責在本部門推行目標管理模式，以推動公司經營的發展；

　　四、對外、公關管理

　　1、負責制訂營銷外務公關的管理制度，并推行；

　　2、負責根據市場狀況，整合市場信息，并提出相關措施；

　　3、負責加強完善經銷商合同，監控各類合約的簽訂、建檔工作；

　　4、負責對大中型客戶的溝通與管理，做好服務跟蹤；

　　五、其他管理

　　1、參與或主持相關的工作會議；

　　2、負責在本部門推行企業文化管理體制；

　　3、負責處理營銷雜務，并做好營銷策略參謀；

　　4、負責所屬人員的考核考評工作的實施；

　　5、負責完成上級下達的臨時工作任務；

　　6、做好領導安排的臨時性工作；

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