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理財投資崗位職責

時間:2022-10-24 16:30:41 崗位職責 我要投稿

理財投資崗位職責

  在社會發展不斷提速的今天,接觸到崗位職責的地方越來越多,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發生問題。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編幫大家整理的理財投資崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

理財投資崗位職責

理財投資崗位職責1

  崗位職責:

  1、開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

  2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

  3、向客戶推介信托、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

  4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

  任職條件:

  1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經驗者優先;

  2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;

  3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的'銷售和談判技巧;

  4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

  5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

理財投資崗位職責2

  1、服務于公司客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

  3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

  4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

  5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

  6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

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