金融銷售崗位職責

時間：2022-12-22 14:44:42 崗位職責我要投稿

金融銷售崗位職責合集15篇

　　在當下社會，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編整理的金融銷售崗位職責，希望對大家有所幫助。

金融銷售崗位職責合集15篇

金融銷售崗位職責1

　　1.負責公司主營產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司年度銷售計劃;

　　2.根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率;

　　3.與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

　　4.根據公司產品價格及市場策略，獨立處置產品演示、講解、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。

　　5.動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告;

　　6.維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展客戶;

　　7.開發與維護北京各高校的良好合作關系，推進與高校的商務合作項目。

金融銷售崗位職責2

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開發線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實現同業長期合作，開展異業客戶資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務）；

　　4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平，使之適應公司業務發展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶聯系，維護良好的信任關系。

金融銷售崗位職責3

　　1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績；

　　2、開發新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力；

　　3、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　4、參與會議營銷活動，輔助團隊現場促單。

金融銷售崗位職責4

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務；

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施；

　　4、維護客戶關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務；

金融銷售崗位職責5

　　職責描述:

　　1、管理銷售團隊完成銷售業績目標,帶領團隊拓展和維護金融行業客戶;

　　2、制定面向金融行業的銷售策略、指標和計劃,維護客戶關系,完成銷售任務;

　　3、了解客戶需求,收集相關的市場信息,提出有效的市場運作及銷售建議;

　　4、獲取行業市場狀況和競品信息,向公司提供相關的客戶需求意見和產品建議;

　　5、拓展和管理相關的供應商及合作伙伴,指導行業相關的公關、推廣、策劃工作;

　　6、完成團隊日常管理和梯隊培養。

　　任職要求:

　　1、金融行業5年以上工作經驗,專科以上學歷;

　　2、具有優秀的團隊建設能力;

　　3、具有金融行業資源者優先。

金融銷售崗位職責6

　　崗位職責：

　　為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。負責保險所有產品的銷售工作。

　　工作內容：

　　通過公司提供的途徑獲取客戶名單，對準客戶進行拜訪及維護工作，為客戶進行家庭合理的理財規劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務；并在此基礎上擴展業務，提升售后服務滿意度。

　　業務范圍：

　　保險業務：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫療險，養老金，教育金等；

　　待遇：

　　1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務津貼+達成津貼+雙休。

　　2·快速成長：為全員提供專業系統化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；

　　3·無限透明的發展空間：業務員—業務主任—高級主任—資深主任—經理—總監，公司沒有空降兵，所有中、高層領導干部均由基層培養，只要肯用心付出努力，這里將是你事業及人生的步步高升的階梯；

　　4·公司基本法，最快6個月晉升業務主任（平均月收入稅后大于1.5萬），最快2年晉升業務經理（平均月收入稅后大于6萬）

　　5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現金激勵獎、出國旅游獎勵等。

　　工作時間;周一到周五上午8:30到10:30，其余時間自由安排。

金融銷售崗位職責7

　　1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業務等;

　　2、財產保險：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;

　　3、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　4、證券業務及產品：股票、債券、基金;

　　5、信托業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　6、客戶維護：通過維護平安老客戶，開發新業務;

　　7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項目;

　　8、P2P平安陸金所產品;

　　根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

　　通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

金融銷售崗位職責8

　　1、負責金融產品在區域的快速落地,跑通業務流程并規模化復制;

　　2、快速響應需求,把控項目進度,推動產品快速高質量上線;

　　3、持續跟進車商反饋,不斷優化產品功能提升用戶體驗;

　　4、與運營、業務、銷售等關聯團隊緊密合作,保證產品順利落地;

　　5、有效利用資源,在現有業務模式基礎上思考創新思考并產生價值。

金融銷售崗位職責9

　　1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

　　2、開發新客戶,維護并轉化好老客戶;

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發;

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、通過持續跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業知識,為客戶不斷提供多元化專業的理財咨詢與服務。

金融銷售崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、根據客戶的理財需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業的理財咨詢服務。

　　2、定期做客戶回訪,維護客戶關系,不斷為客戶提供優質的金融服務。

　　3、負責進行產品營銷、渠道開發及理財產品的推介。

　　4、負責理財產品推介會及市場推廣活動,協同制定市場營銷策略。

　　任職資格:

　　1、25歲-45歲,大專及以上學歷;

　　2、一年以上金融理財產品的`銷售工作經驗并具有良好的業績及證明者優先;

　　3、具有良好的行業資源和客戶資源者優先考慮;

　　4、上海戶口優先考慮;

　　5、熟悉理財業務,具有良好的金融基礎理論者;

　　6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應能力及較強的風險意識;

　　7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強,熱愛金融行業,敢于挑戰自己,敢于挑戰高薪。

金融銷售崗位職責11

　　1、負責金融行業的公司業務拓展、銷售運作,能強有力的將銷售計劃轉變成銷售成果;

　　2、設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略;

　　3、建立和管理銷售隊伍,規范銷售流程,完成銷售目標;

　　4、分析新的和原有銷售市場潛力,制定銷售計劃和戰術;

　　5、關注于維護和提高公司市場競爭力。

金融銷售崗位職責12

　　職責描述：

　　交叉銷售（老客戶二次銷售）：向公司內部優質客戶群體推薦新的產品和服務；

　　通過電話為客戶定制產品和服務，滿足客戶消費夢想；

　　挖掘客戶需求，為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；

　　確認客戶信息，幫助客戶填寫在線申請，查看客戶的征信；

　　任職要求：

　　大專及以上學歷，（有兩年相關電銷工作經驗的，高中/中專學歷亦可）；

　　客戶信息全部由公司提供，自動撥號無需手動搜索；

　　熱愛電銷工作，普通話標準，具備良好的語言表達及溝通能力；

　　具備金錢欲望，愿意為高薪承受一定壓力；

　　熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練

金融銷售崗位職責13

　　1、具有本科以上學歷;

　　2、5年以上工作經歷,3年以上IT或信息安全產品銷售或渠道管理經驗;

　　3、優秀的團隊建設經驗,團隊管理能力強,善于協調營銷團隊的工作;

　　4、有敏銳的市場意識、應變能力、領導能力和獨立開拓市場的能力,學習能力強;邏輯性強和良好的語言表達能力;

　　5、具有強烈的進取心,精力充沛,身體健康,樂觀豁達,富有開拓精神;

　　6、在信息安全廠商、金融行業系統集成商、金融業務系統開發商有過從業經驗優先;

　　7、金融行業背景經驗優先考慮

金融銷售崗位職責14

　　金融產品銷售顧問廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時參加公司的各項培訓;

　　2.熟知公司各類產品資源,追蹤業績指標;

　　3.為客戶提供專業的理財咨詢、市場推廣;

　　4.分析客戶需求,提供優質銷售服務。

　　任職資格:

　　1.金融、財經、營銷、工商管理類專業優先;

　　2.金融銷售工作經驗2年以上;

　　3..熟悉國內金融市場的相關熱銷產品。

金融銷售崗位職責15

　　職責描述:

　　一、能做什么

　　能為代理平安旗下所有金融業務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

　　保險板塊:壽險、車險、財產險、團體險、健康醫療險、少兒保險、子女教育金規劃等

　　銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產品等。

　　投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。

　　生活平臺:平安好醫生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務平臺。

　　可以為客戶辦理一站式金融生活服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業務!中國平安真正實現了“一個賬戶、一套密碼、多個產品、一站式服務”。

　　二、職業規劃:

　　公司提供公平晉升通道,實現您事業的騰飛;廣闊的發展空間,公平、公開、透明公開的晉升制度,有能力者短期內即可晉升,最快2年即可晉升經理。

　　三、福利保障:

　　1、傭金、訓練津貼、管理津貼、服務獎金、續年度服務津貼、繼續率獎金、季度獎、年終獎等。

　　2、成功簽約,即可享有意外保險,定期壽險和住院醫療保險,家屬百萬醫療等五大綜合保障。

　　3、公司提供免費旅游方案。

　　四、公司提供免費專業系統化培訓:

　　公司根據合伙人發展階段,提供從銷售到管理的實戰培訓,享受平安(平安大學)國際化專業銷售、業務經濟管理等終身免費培訓。

　　任職要求:

　　1、25~45周歲,大專以上學歷。

　　2、勤奮好學,勇于接受挑戰,并渴望通過努力成就事業。

　　3、有責任心,有團隊協作精神,善于挑戰。

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