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金融銷售崗位職責(zé)

時(shí)間:2022-12-18 14:13:49 崗位職責(zé) 我要投稿

金融銷售崗位職責(zé)精選15篇

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多,崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎?下面是小編收集整理的金融銷售崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

金融銷售崗位職責(zé)精選15篇

金融銷售崗位職責(zé)1

  崗位職責(zé):

  為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險(xiǎn)金領(lǐng)取等全方位金融理財(cái)服務(wù)。負(fù)責(zé)保險(xiǎn)所有產(chǎn)品的銷售工作。

  工作內(nèi)容:

  通過(guò)公司提供的途徑獲取客戶名單,對(duì)準(zhǔn)客戶進(jìn)行拜訪及維護(hù)工作,為客戶進(jìn)行家庭合理的理財(cái)規(guī)劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務(wù);并在此基礎(chǔ)上擴(kuò)展業(yè)務(wù),提升售后服務(wù)滿意度。

  業(yè)務(wù)范圍:

  保險(xiǎn)業(yè)務(wù):人身保險(xiǎn),車險(xiǎn),家財(cái)險(xiǎn),團(tuán)體險(xiǎn),高端醫(yī)療險(xiǎn),養(yǎng)老金,教育金等;

  待遇:

  1·最高底薪4500+高提成+獎(jiǎng)金+職務(wù)津貼+達(dá)成津貼+雙休。

  2·快速成長(zhǎng):為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的崗前培訓(xùn)、崗中訓(xùn)練及管理力提升訓(xùn)練;

  3·無(wú)限透明的發(fā)展空間:業(yè)務(wù)員—業(yè)務(wù)主任—高級(jí)主任—資深主任—經(jīng)理—總監(jiān),公司沒(méi)有空降兵,所有中、高層領(lǐng)導(dǎo)干部均由基層培養(yǎng),只要肯用心付出努力,這里將是你事業(yè)及人生的步步高升的階梯;

  4·公司基本法,最快6個(gè)月晉升業(yè)務(wù)主任(平均月收入稅后大于1.5萬(wàn)),最快2年晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理(平均月收入稅后大于6萬(wàn))

  5·獎(jiǎng)勵(lì):月度、季度、年度銷售排名現(xiàn)金激勵(lì)獎(jiǎng)、出國(guó)旅游獎(jiǎng)勵(lì)等。

  工作時(shí)間;周一到周五上午8:30到10:30,其余時(shí)間自由安排。

金融銷售崗位職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)金融行業(yè)的公司業(yè)務(wù)拓展、銷售運(yùn)作,能強(qiáng)有力的將銷售計(jì)劃轉(zhuǎn)變成銷售成果;

  2、設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略;

  3、建立和管理銷售隊(duì)伍,規(guī)范銷售流程,完成銷售目標(biāo);

  4、分析新的和原有銷售市場(chǎng)潛力,制定銷售計(jì)劃和戰(zhàn)術(shù);

  5、關(guān)注于維護(hù)和提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

金融銷售崗位職責(zé)3

  崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)南京市場(chǎng)的翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產(chǎn)品銷售。

  2、收集、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息,并擬定針對(duì)性工作建議,匯報(bào)給公司總部。

  3、定期工作匯報(bào)。

  任職資格

  1、生物專業(yè)、藥學(xué)專業(yè)、醫(yī)學(xué)專業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)。

  2、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;碩士生優(yōu)先。

  3、具備獨(dú)立分析、總結(jié)、歸納能力。

  4、能承受巨大的工作壓力,有主動(dòng)擔(dān)當(dāng)精神。

金融銷售崗位職責(zé)4

  1、按照公司管理規(guī)定按時(shí)上、下班,不得遲到、早退和曠工,不得打電話和發(fā)短信請(qǐng)假;嚴(yán)禁脫崗,如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重處理。

  2、在工作時(shí)間內(nèi),一律著工作牌,保持良好的形象;在參加各種重要會(huì)議、車展以及各種重要活動(dòng)時(shí),必須保持公司標(biāo)準(zhǔn)著裝。

  3、每天夕會(huì)期間銷售顧問(wèn)向銷售經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)天的客戶接待情況,意向客戶級(jí)別情況和接收單情況;

  4、晨會(huì)結(jié)束后,須認(rèn)真打掃責(zé)任內(nèi)的衛(wèi)生,注意保持汽車展場(chǎng)、展廳地面、展車、展臺(tái)、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內(nèi)、外的清潔。

  5、銷售顧問(wèn)按順序接待客戶,并嚴(yán)格按照客戶接待流程熱情大方、認(rèn)真、專業(yè)的向客戶介紹產(chǎn)品和提供各項(xiàng)服務(wù);接待臺(tái)至少應(yīng)有兩名銷售顧問(wèn)迎接客戶,必須為客戶開門,客戶進(jìn)入展廳第一時(shí)間必須向客戶道:“您好!歡迎光臨。”接待臺(tái)的銷售顧問(wèn)必須嚴(yán)格填寫來(lái)店(來(lái)電)客戶登記表,來(lái)店(來(lái)電)客戶登記表的必填項(xiàng)必須認(rèn)真填寫;

  6、銷售顧問(wèn)應(yīng)技巧性的向客戶索要電話以方便跟進(jìn)客戶,并按規(guī)定認(rèn)真建立填寫三表兩卡,銷售顧問(wèn)應(yīng)保持跟進(jìn)卡的清潔,不能在跟進(jìn)卡上亂寫亂畫;

  7、銷售顧問(wèn)每天及時(shí)回訪客戶,跟進(jìn)時(shí)間最好為上午9:30—11:30,也可根據(jù)自己需求來(lái)定,同時(shí)做好一級(jí)回訪工作及時(shí)提醒客戶進(jìn)行車輛保養(yǎng),客戶跟進(jìn)卡每天下午5:00送到銷售經(jīng)理處檢查簽字。

  8、客戶試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協(xié)議(登記內(nèi)容包括客戶姓名、年齡、職業(yè)、駕照號(hào)、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、試駕日期、客戶簽名、銷售顧問(wèn)簽名等),無(wú)駕照的客戶堅(jiān)持不允許試駕,試駕時(shí)必須由銷售顧問(wèn)全程陪同按照公司制定的試駕路線進(jìn)行試駕,試乘試駕時(shí)嚴(yán)格按照試乘試駕規(guī)定來(lái)進(jìn)行,對(duì)不按規(guī)定試駕的客戶,銷售顧問(wèn)應(yīng)停止試駕;

  9、銷售顧問(wèn)嚴(yán)格執(zhí)行公司的報(bào)價(jià)及優(yōu)惠政策,不允許向客戶低報(bào)價(jià),不允許未經(jīng)銷售經(jīng)理同意向客戶優(yōu)惠或贈(zèng)送公司指定的優(yōu)惠政策以外的價(jià)格或裝飾品。

  10、銷售顧問(wèn)應(yīng)保持辦公場(chǎng)所的清潔,辦公服務(wù)器應(yīng)有序放置,辦公電話不能公話私打,辦公室內(nèi)不能談與工作無(wú)關(guān)的話題;

  11、銷售顧問(wèn)交車時(shí)應(yīng)按照交車流程進(jìn)行交車,并認(rèn)真介紹售后服務(wù)人員及售后相關(guān)責(zé)任人員,交車完畢后的當(dāng)天應(yīng)向客戶打感謝電話。

  12、聽眾管理,服從分配、遵章守紀(jì)、與同事之間團(tuán)結(jié)互助,嚴(yán)禁拉幫結(jié)派,勾心斗角,給公司造成不良的工作氛圍,如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。嚴(yán)重予以辭退。

  13、銷售部員工應(yīng)愛(ài)護(hù)公司的財(cái)務(wù)和安全操作,工作期間因?yàn)閭(gè)人的原因或操作失誤導(dǎo)致其人身受到傷害和公司財(cái)產(chǎn)受到損壞造成的經(jīng)濟(jì)損失由員工個(gè)人負(fù)責(zé)全部。

  14、嚴(yán)禁做私活(保險(xiǎn),上牌,裝飾)嚴(yán)禁私自收取客戶訂金,或客戶給予的好處,如發(fā)現(xiàn)予以辭退。

  15、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的.其他工作;

金融銷售崗位職責(zé)5

  一、職位條件:

  1、25—45周歲,身體健康 無(wú)不良嗜好;

  2、學(xué)歷:本科以上學(xué)歷;

  3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

  4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

  5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

  二、服務(wù)項(xiàng)目:

  公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來(lái)自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

  1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。

  2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。

  3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

  4.人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。

  三、專業(yè)培訓(xùn)

  1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練、新人成長(zhǎng)步步高。

  2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

  3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。

  4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

  四、考核與晉升:

  銷售代表----業(yè)務(wù)主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

  優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

  我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來(lái)!

金融銷售崗位職責(zé)6

  職責(zé):

  1、開展市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng),做好潛在客戶的信息收集、整理、歸檔;

  2、做好公司產(chǎn)品介紹及服務(wù);

  3、培育市場(chǎng)、開發(fā)市場(chǎng)、開發(fā)客戶;

  4、處理好客戶關(guān)系管理,簽訂客戶訂單,銷售賬款催收;

  任職資格:

  1、市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售等相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷,熟悉電子產(chǎn)品及計(jì)算機(jī)相關(guān)產(chǎn)品;

  2、具有較強(qiáng)的人際交往能力和溝通能力;

  3、具有較高的談判技巧;

  4、具備敏銳的觀察力和綜合分析能力。

金融銷售崗位職責(zé)7

  崗位職責(zé):

  1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品,達(dá)成公司各階段的銷售任務(wù);

  2、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動(dòng),進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施;

  3、維護(hù)公司各銷售渠道,進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施;

  4、維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù);

  任職要求:

  1、本科以上學(xué)歷,

  2、有信用卡,消費(fèi)貸款,房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

  3、良好的溝通能力,信息收集力,數(shù)據(jù)分析力和團(tuán)隊(duì)合作力;

金融銷售崗位職責(zé)8

  1.負(fù)責(zé)公司主營(yíng)產(chǎn)品的市場(chǎng)渠道開拓與銷售工作,執(zhí)行并完成公司年度銷售計(jì)劃;

  2.根據(jù)公司市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略,提升銷售價(jià)值,控制成本,擴(kuò)大產(chǎn)品在所負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售,積極完成銷售量指標(biāo),擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率;

  3.與客戶保持良好溝通,實(shí)時(shí)把握客戶需求,為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

  4.根據(jù)公司產(chǎn)品價(jià)格及市場(chǎng)策略,獨(dú)立處置產(chǎn)品演示、講解、報(bào)價(jià)、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。

  5.動(dòng)態(tài)把握市場(chǎng)價(jià)格,定期向公司提供市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告;

  6.維護(hù)和開拓新的銷售渠道和新客戶,自主開發(fā)及拓展客戶;

  7.開發(fā)與維護(hù)北京各高校的良好合作關(guān)系,推進(jìn)與高校的商務(wù)合作項(xiàng)目。

金融銷售崗位職責(zé)9

  金融產(chǎn)品銷售顧問(wèn)廣運(yùn)財(cái)富管理(珠海)有限公司廣運(yùn)財(cái)富管理(珠海)有限公司,廣運(yùn)財(cái)富,廣運(yùn)1.按時(shí)參加公司的各項(xiàng)培訓(xùn);

  2.熟知公司各類產(chǎn)品資源,追蹤業(yè)績(jī)指標(biāo);

  3.為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢、市場(chǎng)推廣;

  4.分析客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)銷售服務(wù)。

  任職資格:

  1.金融、財(cái)經(jīng)、營(yíng)銷、工商管理類專業(yè)優(yōu)先;

  2.金融銷售工作經(jīng)驗(yàn)2年以上;

  3..熟悉國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的相關(guān)熱銷產(chǎn)品。

金融銷售崗位職責(zé)10

  【崗位職責(zé):

  1、以電話+微信形式,向客戶進(jìn)行股票及配套理財(cái)服務(wù)的的全力講解、推廣和投資理財(cái)套餐的銷售

  2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門及個(gè)人的銷售指標(biāo);

  3、建立及維護(hù)公司與客戶之間的合作關(guān)系,保持與客戶的良好溝通,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融

  【崗位要求

  1、大專及以上學(xué)歷,性格開朗,樂(lè)觀向上,并有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力;

  2、普通話良好,具備良好的溝通技巧和客戶服務(wù)意識(shí);

金融銷售崗位職責(zé)11

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地、跑通業(yè)務(wù)流程并規(guī)模化復(fù)制;

  2、快速響應(yīng)需求、把控項(xiàng)目進(jìn)度、推動(dòng)產(chǎn)品快速高質(zhì)量上線;

  3、持續(xù)跟進(jìn)車商反饋、不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶體驗(yàn);

  4、與運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)、銷售等關(guān)聯(lián)團(tuán)隊(duì)緊密合作、保證產(chǎn)品順利落地;

  5、有效利用資源、在現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價(jià)值。

  任職資格:

  1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷、具備3年以上行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

  2、具有行業(yè)的資源、能保證業(yè)務(wù)快速落地;

  3、具備數(shù)據(jù)分析和目標(biāo)拆解能力、做事以結(jié)果為導(dǎo)向;

  4、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力強(qiáng)、邏輯思維嚴(yán)謹(jǐn)、注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作;

  5、有金融或汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

金融銷售崗位職責(zé)12

  1、銀行業(yè)務(wù):借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品等等

  2、保險(xiǎn)業(yè)務(wù):車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃

  3、投資業(yè)務(wù):平安證券、平安大華基金、平安信托、股權(quán)PE投資

  4、房產(chǎn)業(yè)務(wù):代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

  5、貸款業(yè)務(wù):宅e貸、宅e通、宅速通車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

  6、汽車業(yè)務(wù):代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車

金融銷售崗位職責(zé)13

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)年度分管區(qū)域銷售業(yè)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃確定月度分解目標(biāo);

  2、制定大區(qū)年度銷售計(jì)劃和預(yù)算,并對(duì)計(jì)劃進(jìn)行分解,確保銷售業(yè)績(jī)達(dá)成,完成業(yè)務(wù)指標(biāo);

  3、全面負(fù)責(zé)大區(qū)內(nèi)市場(chǎng)開拓工作,協(xié)助區(qū)域經(jīng)理與sp、經(jīng)銷商建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系;

  4、根據(jù)各區(qū)域經(jīng)理反饋市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息,制定并修正市場(chǎng)開拓計(jì)劃;定期對(duì)廠商、sp及渠道公司培訓(xùn)和宣傳,保證新政策的解讀準(zhǔn)確無(wú)誤;

  5、負(fù)責(zé)大區(qū)銷售團(tuán)隊(duì)管理工作,制定銷售策略和規(guī)則,搭建銷售團(tuán)隊(duì),建立良好的銷售團(tuán)隊(duì)氛圍。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)專業(yè);

  2、有5年以上汽車銷售或汽車金融銷售經(jīng)驗(yàn),至少2年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

  3、熟悉汽車金融、融資租賃行業(yè)知識(shí),熟悉汽車融資租賃業(yè)務(wù)流程;

  4、具備市場(chǎng)拓展能力、商務(wù)談判能力;具有較好的抗壓能力,適應(yīng)出差工作。

金融銷售崗位職責(zé)14

  1、具有本科以上學(xué)歷;

  2、5年以上工作經(jīng)歷,3年以上IT或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗(yàn);

  3、優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)建設(shè)經(jīng)驗(yàn),團(tuán)隊(duì)管理能力強(qiáng),善于協(xié)調(diào)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的工作;

  4、有敏銳的市場(chǎng)意識(shí)、應(yīng)變能力、領(lǐng)導(dǎo)能力和獨(dú)立開拓市場(chǎng)的能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);邏輯性強(qiáng)和良好的語(yǔ)言表達(dá)能力;

  5、具有強(qiáng)烈的進(jìn)取心,精力充沛,身體健康,樂(lè)觀豁達(dá),富有開拓精神;

  6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)商有過(guò)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

  7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮

金融銷售崗位職責(zé)15

  1、負(fù)責(zé)開拓銀行、券商、金融機(jī)構(gòu)等合作渠道,進(jìn)行渠道營(yíng)銷管理,擴(kuò)大公司的市場(chǎng)份額;

  2、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)及大客戶的營(yíng)銷管理,金融產(chǎn)品的推廣以及公司和合作銀行各項(xiàng)市場(chǎng)活動(dòng)的策劃實(shí)施;提高團(tuán)體業(yè)績(jī);

  3、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù),與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

  4、利用公司平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì),為客戶提供專業(yè)化的理財(cái)、資訊服務(wù);

  5、根據(jù)經(jīng)理制定的業(yè)務(wù)考核指標(biāo)實(shí)施營(yíng)銷活動(dòng),并依據(jù)市場(chǎng)的變化,提出合理性建議;

  6、協(xié)助分公司經(jīng)理完成渠道業(yè)務(wù)開拓和業(yè)務(wù)指標(biāo)考核。

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