證券業(yè)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)（精選16篇）
在日常生活和工作中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰？下面是小編精心整理的證券業(yè)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)（精選16篇），歡迎閱讀與收藏。
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銀行等相關(guān)渠道的開發(fā)與維護(hù)；
2、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員開展銷售等相關(guān)培訓(xùn)指導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)；
3、帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)開展?fàn)I銷活動(dòng)，完成公司制定的各項(xiàng)任務(wù)；
4、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)日常業(yè)務(wù)管理、考核、督導(dǎo)及協(xié)調(diào)；
5、開發(fā)及拓展其他銷售渠道。
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1、開拓客戶資源，組織策劃營銷活動(dòng)；
2、定期拜訪客戶，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作；
3、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)營銷人員的整體績效，確保團(tuán)隊(duì)完成總部下達(dá)的各項(xiàng)績效目標(biāo)；
4、協(xié)助部門經(jīng)理計(jì)劃、落實(shí)各區(qū)域的銷售指標(biāo)分配工作，并跟蹤做好績效分析工作；
5、配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成其他各項(xiàng)管理工作；
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職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域和渠道內(nèi)的新客戶開拓,客戶信息的搜集;
2、開展金融產(chǎn)品銷售;
3、定期拜訪客戶,與客戶進(jìn)行溝通,及時(shí)掌握客戶需求,做好客戶維護(hù)工作;
4、建立客戶檔案,定期對(duì)客戶檔案進(jìn)行分析、整理,提供銷售分析數(shù)據(jù);
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)資格(無證券從業(yè)資格,經(jīng)面試合格可獲得從業(yè)資格后入職);
2、有良好的表達(dá)能力和學(xué)習(xí)能力;立志投身金融證券行業(yè),有較強(qiáng)進(jìn)取精神 ;
3、講求個(gè)人信譽(yù)、恪守職業(yè)道德;
4、有銀行、證券、保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或有一定客戶資源者優(yōu)先錄取;
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職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)華北地區(qū)券商、保險(xiǎn)行業(yè)大數(shù)據(jù)及人工智能產(chǎn)品的銷售工作；
2、與售前/售后工程師密切配合，了解客戶需求，制定相關(guān)計(jì)劃，積極有效推進(jìn)客戶經(jīng)營，完成銷售業(yè)績目標(biāo)；
3、負(fù)責(zé)與用戶的技術(shù)交流、技術(shù)方案宣講、應(yīng)用系統(tǒng)演示等工作；
4、根據(jù)客戶需求和市場變化，對(duì)公司的產(chǎn)品提出改進(jìn)建議；
5、負(fù)責(zé)客戶的挖掘、跟進(jìn)和再挖掘的客戶分析工作；
6、負(fù)責(zé)配合市場活動(dòng)的內(nèi)容安排、客戶聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作。
職位要求：
1、計(jì)算機(jī)、軟件、通信等相關(guān)專業(yè)或市場營銷專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、5年或以上軟件類產(chǎn)品在券商、保險(xiǎn)或基金客戶銷售經(jīng)驗(yàn)；
3、優(yōu)秀的溝通交流能力、分析判斷能力；
4、積極主動(dòng)、抗壓能力強(qiáng)、具有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)；
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工作內(nèi)容:
1、開展投資領(lǐng)域的行業(yè)研究、股票研究及股票交易。
2、對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)研、投研分析。
3、開展投資項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、投資實(shí)施及投后管理。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、985院校全日制研究生,會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、理工科等專業(yè),有理工+金融復(fù)合背景的優(yōu)先。
2、有CFA/CPA/ACCA等資格證書的優(yōu)先。
3、有券商、基金公司投研經(jīng)歷3年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
4、過往業(yè)績優(yōu)異。
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崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展公司私募基金產(chǎn)品分銷渠道,建立維護(hù)與銀行、券商、第三方財(cái)富管理公司等金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;
2.完成公司下達(dá)的渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的任務(wù),通過對(duì)渠道的尋找與開拓,達(dá)成公司渠道業(yè)務(wù)指標(biāo),根據(jù)公司基金產(chǎn)品規(guī)劃、制定渠道銷售策略;
3.負(fù)責(zé)公司的金融產(chǎn)品在各大金融機(jī)構(gòu)的推廣與宣傳,準(zhǔn)備基金產(chǎn)品營銷資料,進(jìn)行產(chǎn)品宣傳和產(chǎn)品路演;
4.配合基金營銷渠道相關(guān)合同的簽署;
5.負(fù)責(zé)制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計(jì)劃;
6.負(fù)責(zé)收集并統(tǒng)計(jì)金融市場信息和客戶建議,并及時(shí)整理信息,為公司提供合理的建議;
7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,條件優(yōu)秀者可放寬至大專,具有3年以上金融產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗(yàn),有一定的機(jī)構(gòu)渠道資源、高端客戶資源和廣泛的社會(huì)關(guān)系;
2.了解證券、保險(xiǎn)、投資銀行和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)操作,具有同行業(yè)或銀行、證券、保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.具備較好的語言表達(dá)能力、溝通能力、邏輯思維能力、協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)意識(shí),具有較強(qiáng)的公關(guān)、談判能力;
4.高度的敬業(yè)精神及高漲的工作激情,能接受較大壓力的工作,工作態(tài)度積極樂觀;
5.有渠道客戶資源優(yōu)先。
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職責(zé)描述:
1、參與證券投資基金公司的申請(qǐng)、設(shè)立;
2、負(fù)責(zé)證券投資團(tuán)隊(duì)的組建;
3、負(fù)責(zé)策略投資研究、行業(yè)研究,制定策略投資方向和方案;
4、與國內(nèi)各大銀行、券商、基金、信托建立戰(zhàn)略合作關(guān)系;
5、組織分析證券市場動(dòng)態(tài),組織定期編寫證券市場研究報(bào)告;
6、組織討論證券投資策略和投資組合方案,定期提出并及時(shí)調(diào)整投資策略和組合方案;
7、組織相關(guān)信息披露工作;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、具備證券從業(yè)資格,了解并能運(yùn)用證券交易流程和各種交易策略;
2、全日制本科及以上學(xué)歷、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè);
3、5年以上證券投資、財(cái)務(wù)顧問相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn),擁有成功的證券投資項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn);
4、具備較強(qiáng)的.團(tuán)隊(duì)組織和管理能力,擁有證券投資團(tuán)隊(duì)的組建和管理經(jīng)驗(yàn);
5、具備扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)和豐富的證券投資操作經(jīng)驗(yàn),掌握國家金融政策及相關(guān)的法律、法規(guī),掌握證券投資的知識(shí)及交易規(guī)則;
6、具有較強(qiáng)的機(jī)會(huì)把握能力、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制能力,具有良好的表達(dá)能力、規(guī)劃組織能力及分析判斷能力,對(duì)突發(fā)事件較強(qiáng)的應(yīng)變能力,善于獨(dú)立處理與解決問題。
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1、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的搭建，管理和提升
2、負(fù)責(zé)銀行渠道及其他市場渠道的開拓和維護(hù)，深化與渠道的合作關(guān)系
3、配合營業(yè)部業(yè)務(wù)方案，組織區(qū)域營銷活動(dòng)
4、監(jiān)督指導(dǎo)下轄客戶經(jīng)理工作，提升團(tuán)隊(duì)績效，完成營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)
5、輔導(dǎo)和培育客戶經(jīng)理，控制團(tuán)隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識(shí)，做好相應(yīng)培訓(xùn)工作
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1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，籌建所轄區(qū)域建設(shè)并制定、執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌鲋衅�、長期開發(fā)策略；
2、負(fù)責(zé)輔助管理所轄區(qū)域各分部團(tuán)隊(duì)建設(shè)，并支持新建分部團(tuán)隊(duì)組建；
3、組織并監(jiān)督所轄區(qū)域分部完成公司下達(dá)的年度任務(wù)指標(biāo)；
4、對(duì)重要客戶進(jìn)行開拓、溝通與管理，制定合作方案；開發(fā)、維護(hù)、協(xié)調(diào)相關(guān)渠道關(guān)系；
5、宣傳和實(shí)踐公司企業(yè)文化，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，保證核心骨干的穩(wěn)定；
6、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對(duì)手信息、客戶信息，分析當(dāng)?shù)厥袌霭l(fā)展趨勢，為公司重大決策提供支持。
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崗位職責(zé)：
1、拓展銷售渠道，開發(fā)高凈值客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；
2、開發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；
3、收集、整理、歸納市場行情等信息，接待高凈值客戶并負(fù)責(zé)客戶相關(guān)問題的解答；
4、拜訪高凈值客戶，為每位大客戶建立個(gè)性化的需求檔案；
5、為高凈值客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，男女不限；
2、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力；
3、具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù)；
4、工作積極上進(jìn)，有較強(qiáng)的再學(xué)習(xí)能力；
5、能吃苦，愛崗敬業(yè)，具有團(tuán)隊(duì)合作精神；
6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先
8、有一定社會(huì)資源者優(yōu)先
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1、組織分析證券市場動(dòng)態(tài)，對(duì)證券市場的走勢提出前瞻性判斷，組織編寫季度證券市場研究報(bào)告;
2、組織部內(nèi)人員討論證券投資策略和投資組合方案，定期提出并及時(shí)調(diào)整投資策略和組合方案;
3、在權(quán)限內(nèi)或根據(jù)總經(jīng)理指令，組織部內(nèi)人員進(jìn)行證券投資具體操作;
4、負(fù)責(zé)審核對(duì)外編報(bào)的交易報(bào)表和其他資料;
5、組織起草證券投資季度、年度經(jīng)營分析報(bào)告;
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1.根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)，制定相關(guān)的營銷計(jì)劃、部署營銷工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成下達(dá)的指標(biāo)；
2.負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊(duì)的日常管理工作，組織營銷人員開展?fàn)I銷活動(dòng)，制定團(tuán)隊(duì)業(yè)績獎(jiǎng)懲制度，對(duì)下轄營銷人員業(yè)績進(jìn)行督導(dǎo)；
3.整合各種資源開拓新的網(wǎng)點(diǎn)，積極維護(hù)已有營銷網(wǎng)點(diǎn)并合理安排團(tuán)隊(duì)營銷人員的營銷網(wǎng)點(diǎn)；
4.提高營銷人員展業(yè)能力及意識(shí)，定期組織營銷人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；
5.遵守公司相關(guān)規(guī)章制度以及完成公司其他工作安排。
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1、負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊(duì)的組建；
2、負(fù)責(zé)銀行渠道及其他市場渠道的開拓；
3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)日常管理及人員的后續(xù)培訓(xùn)；
4、負(fù)責(zé)本區(qū)域營銷活動(dòng)策劃及組織實(shí)施，保證營銷效果；
5、負(fù)責(zé)本區(qū)域人員的業(yè)績督進(jìn)，保證完成營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)；
6、完成個(gè)人自身的各項(xiàng)指標(biāo)
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�。ㄒ唬┲贫吭聧徫还ぷ饔�(jì)劃，保證計(jì)劃實(shí)施的有效性；
（二）負(fù)責(zé)維護(hù)所分配區(qū)域包括合作銀行的良好合作關(guān)系；
（三）策劃和組織實(shí)施市場營銷、推廣活動(dòng)，完成營銷任務(wù)指標(biāo)；
�。ㄋ模⿲�(duì)所轄經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行日常管理（業(yè)務(wù)考核、考勤），檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；
（五）組織各項(xiàng)活動(dòng)：晨會(huì)、周會(huì)及業(yè)績分析會(huì)等；
（六）對(duì)所轄經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、協(xié)助制訂展業(yè)計(jì)劃，必要時(shí)陪同展業(yè)；
�。ㄆ撸┟吭鲁跆峤簧显聵I(yè)績分析報(bào)告；
（八）完成業(yè)務(wù)營銷部交辦的其它事項(xiàng)。
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1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶，并做好客戶的維護(hù)與服務(wù)工作;
2、長江證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介，為客戶提供全方位的投資理財(cái)咨詢服務(wù);
3、協(xié)助維護(hù)現(xiàn)有渠道關(guān)系;駐銀行網(wǎng)點(diǎn);
4、向客戶介紹客戶服務(wù)流程，轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品，協(xié)助建立完善的客戶檔案，做好客戶服務(wù)工作;
5、在明示各項(xiàng)金融產(chǎn)品真實(shí)情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的前提下，向客戶推薦產(chǎn)品;
6、進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務(wù)活動(dòng);
7、每周向營銷主管提交工作日志，服從營銷主管的管理、輔導(dǎo)和工作分配。
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)16
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)證券客戶的開發(fā)，基金，個(gè)股期權(quán)理財(cái)產(chǎn)品的銷售。
2、營銷渠道的維護(hù)，參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動(dòng)；
3、負(fù)責(zé)財(cái)富管理部的宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場信息并及時(shí)反饋；
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
5、分析客戶需求，維護(hù)與尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、大專或以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀可適當(dāng)放松學(xué)歷要求），通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；
2、樂于與客戶溝通，性格開朗熱情；熱愛并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識(shí)，有較強(qiáng)的溝通能力與服務(wù)意識(shí)；
4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取。
5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。
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