投資顧問崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-06-27 15:26:55 崗位職責(zé) 我要投稿

投資顧問崗位職責(zé)(集合15篇)

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是小編為大家收集的投資顧問崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

投資顧問崗位職責(zé)(集合15篇)

投資顧問崗位職責(zé)1

　　任職要求：

　　1、對(duì)證券行業(yè)感興趣并有志長(zhǎng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。

　　3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的'情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和執(zhí)行力。

　　4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)”“營(yíng)銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項(xiàng)目。

　　2通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機(jī)會(huì)完成工作任務(wù)。

　　3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個(gè)月考核到達(dá)儲(chǔ)備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。

　　1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　2.推廣公司投資理財(cái)項(xiàng)目；

　　3.為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及金融咨詢服務(wù)；

　　4.維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問崗位職責(zé)2

　　客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問/投資經(jīng)理宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

　　進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;

　　為客戶提供專業(yè)的'金融理財(cái)服務(wù)。

　　宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

　　進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;

　　為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)3

　　【導(dǎo)讀】投資顧問是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財(cái)服務(wù)的過程中，第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。

　　投資顧問其實(shí)就是證券分析師的別稱，有的也叫理財(cái)顧問，下面我們一起來(lái)看看投資顧問的崗位職責(zé)有哪些。

　　投資顧問的崗位職責(zé)有哪些

　　主要工作內(nèi)容：

　　1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.全面的需求分析。全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)。量身定制的投資方案�；谌娴目蛻粜枨髨�(bào)告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。

　　3.解讀投資管理報(bào)告。每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋，對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份(92to.COm)報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

　　4.調(diào)整投資方案。投資顧問將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。投資顧問引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展，是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

　　現(xiàn)貨投資入門十大技巧

　　1.善用理財(cái)預(yù)算，切記勿用生活必需資金為資本

　　想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會(huì)誤導(dǎo)你的投資策略，徒增交易風(fēng)險(xiǎn)，而導(dǎo)致更大的錯(cuò)誤。

　　2.善用免費(fèi)模擬帳戶，學(xué)習(xí)原油交易

　　初學(xué)者要耐心學(xué)習(xí)，循序漸進(jìn)，勿急于開立真實(shí)交易帳戶。不要與其它人比較，因?yàn)槊總€(gè)人所需的學(xué)習(xí)時(shí)間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習(xí)過程中，你的主要目標(biāo)是發(fā)展出個(gè)人的操作策略與型態(tài)，當(dāng)你的獲利機(jī)率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開立真實(shí)交易帳戶進(jìn)行交易了。

　　3.交易不能只靠運(yùn)氣

　　當(dāng)你的獲利交易筆數(shù)比虧損的交易筆數(shù)還要多，而且你的帳戶總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶總額是增加的狀況，但千萬(wàn)不要自以為是，這可能只是你運(yùn)氣好或是你冒險(xiǎn)地以最大交易口數(shù)的交易量取勝，你應(yīng)謹(jǐn)慎操作，適時(shí)調(diào)整操作策略。

　　4.只有直覺沒有策略的交易是個(gè)冒險(xiǎn)行為

　　在模擬交易中創(chuàng)造出獲利的結(jié)果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個(gè)人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺很重要，但只靠直覺去做交易是不可接受的。

　　5.善用止損單減低風(fēng)險(xiǎn)

　　當(dāng)你做交易的同時(shí)應(yīng)確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現(xiàn)巨額虧損，虧損范圍依帳戶資金情形，最好設(shè)定在帳戶總額3-10%，當(dāng)虧損金額已達(dá)你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉(zhuǎn)，應(yīng)立即平倉(cāng)，即使5分鐘后行情真的回轉(zhuǎn)，不要惋惜，因?yàn)槟阋殉バ星槔^續(xù)轉(zhuǎn)壞，損失無(wú)限擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。

　　應(yīng)依帳戶金額衡量交易量，勿過度交易。如果帳戶資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢(shì)對(duì)你有利，否則交易手?jǐn)?shù)不宜超過1手；如果帳戶金額有$10,000，交易口數(shù)不宜超過2手。依據(jù)這個(gè)規(guī)則，可有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，一次交易過多的手?jǐn)?shù)是不明智的.做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。

　　6.學(xué)會(huì)徹底執(zhí)行交易策略，勿找借口推翻原有的決定

　　交易最大致命性而且會(huì)摧毀每件事的錯(cuò)誤是，當(dāng)你（在損失已擴(kuò)大至一個(gè)倉(cāng)位損失了500美元元）開始找借口不要認(rèn)賠平倉(cāng)，想著行情可能一下子就會(huì)回轉(zhuǎn)？在你持續(xù)有這個(gè)念頭時(shí)，就不會(huì)有心去結(jié)束這個(gè)損失繼續(xù)擴(kuò)大的倉(cāng)位，而只會(huì)失去理智地等待著行情回轉(zhuǎn)。市場(chǎng)變化是無(wú)情的，不會(huì)因?yàn)槿魏稳说陌V心等待而回轉(zhuǎn)行情。

　　當(dāng)損失超過1,000或更多時(shí)，最終交易人將會(huì)被迫平倉(cāng)，交易人不只損失了金錢也損失了魄力，他們會(huì)讓自己失去信心及決定，這個(gè)錯(cuò)誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100，不會(huì)讓你失去補(bǔ)回?fù)p失的機(jī)會(huì)，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢的機(jī)會(huì)，這筆損失難以補(bǔ)平。為了避免這個(gè)致命性錯(cuò)誤的產(chǎn)生，必需記住一個(gè)簡(jiǎn)單的規(guī)則-不要讓風(fēng)險(xiǎn)超過原已設(shè)定的可容忍范圍，一旦損失已至原設(shè)定的限度，不要猶豫，立即平倉(cāng)！

　　7.交易資金要充足

　　帳戶金額越少，交易風(fēng)險(xiǎn)越大，因此要避免讓交易帳戶僅有1,000水平，1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個(gè)錯(cuò)誤，但是，即使經(jīng)驗(yàn)豐富的交易人也有判斷錯(cuò)誤的時(shí)侯。

　　8.錯(cuò)誤難免，要記取教訓(xùn)，切勿重蹈覆轍

　　錯(cuò)誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責(zé)備你自己，重要的是從中記取教訓(xùn)，避免再犯同樣的錯(cuò)誤，你越快學(xué)會(huì)接受損失，記取教訓(xùn)，獲利的日子越快來(lái)臨。

　　另外，要學(xué)會(huì)控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個(gè)人情緒越少，你越能看清市場(chǎng)的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對(duì)得失，要了解交易人不是從獲利中學(xué)習(xí)，而是從損失中成長(zhǎng)，當(dāng)了解每一次損失的原因時(shí)，即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步，因?yàn)槟阋颜业秸_的方向。

　　9.你是自己最大的敵人

　　交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等，很容易讓你忽略市場(chǎng)走勢(shì)而導(dǎo)致錯(cuò)誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹]有進(jìn)場(chǎng)交易或是無(wú)聊而進(jìn)行交易，這里沒有一定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量，即使你在2-3天內(nèi)僅開立一個(gè)倉(cāng)位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無(wú)任何不妥。

　　10.記錄決定交易的因素

　　每日詳細(xì)記錄決定交易的因素，當(dāng)時(shí)是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結(jié)果。如果是個(gè)獲利的交易結(jié)果，表示你的分析正確，當(dāng)相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時(shí)，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當(dāng)然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯(cuò)誤。你無(wú)法將所有交易經(jīng)驗(yàn)全部記在腦海中，所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯(cuò)誤何在。

投資顧問崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶進(jìn)行推廣,開發(fā)潛在客戶群;

　　2、協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);

　　3、維護(hù)客戶的`投資事項(xiàng),并且給出一定的投資意見和建議;

　　4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);

　　5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;

　　3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng),具有獨(dú)立開發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;

　　4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶的開發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責(zé)5

　　職位說(shuō)明：

　　1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對(duì)面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的'職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動(dòng)推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。

　　任職要求：

　　1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國(guó)內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)美國(guó)、加拿大、歐洲、中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)移民項(xiàng)目的推廣和銷售;

　　2、對(duì)有移民意向的客戶進(jìn)行評(píng)估咨詢,同時(shí)結(jié)合不同國(guó)家的項(xiàng)目背景,為客戶設(shè)計(jì)最優(yōu)移民方案;

　　3、對(duì)高端客戶進(jìn)行預(yù)約咨詢解答,并根據(jù)不同客戶的不同需求,為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問題;

　　4、以專業(yè)的知識(shí)及技能,對(duì)客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù),確�？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M(jìn)行;

　　5、跟蹤申請(qǐng)進(jìn)度,及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的'相關(guān)信息與客戶溝通;

　　6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見,完成業(yè)務(wù)開展可行性報(bào)告、市場(chǎng)量化分析報(bào)告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng);

　　3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　4、喜歡銷售工作,服務(wù)意識(shí)強(qiáng),敬業(yè),對(duì)客戶負(fù)責(zé),能夠承受較大的銷售壓力;

　　5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)簽約客戶的日常投資咨詢及維護(hù)，提供投資建議；

　　2、負(fù)責(zé)解讀公司提供的'咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時(shí)向客戶進(jìn)行推送和傳遞；

　　3、負(fù)責(zé)制作營(yíng)業(yè)部自有的咨詢服務(wù)產(chǎn)品；

　　4、建立客戶服務(wù)檔案，完善客戶個(gè)性化信息；

　　5、拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品；

　　6、服務(wù)于市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，為市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供證券咨詢支持；

　　7、完成營(yíng)業(yè)部及部門安排的其他日常工作。

　　任職要求：

　　1、年齡30周歲以下，具有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問、理財(cái)顧問等工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格；

　　4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當(dāng)放寬。

投資顧問崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、開發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶；

　　2、參與營(yíng)業(yè)部組織的營(yíng)銷方案及營(yíng)銷活動(dòng)；

　　3、向客戶推介公司的.理財(cái)服務(wù)，通過專業(yè)化理財(cái)服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財(cái)產(chǎn)品；

　　4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完成其他營(yíng)銷工作；

　　5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

　　6、客戶資源豐富者、業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先。

　　崗位要求：

　　1、正直誠(chéng)信、勤奮敬業(yè)、身體健康；

　　2、全日制大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷；

　　3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報(bào)告，挖掘具有投資機(jī)會(huì)的行業(yè)及個(gè)股；

　　4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。

投資顧問崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述:

　　1、開發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶;

　　2、為客戶提供理財(cái)投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案;

　　3、深度挖掘客戶的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案;

　　4、完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

　　任職要求:

　　1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有較好的`金融職業(yè)素養(yǎng);

　　2、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;

　　3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)

　　先;

　　4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn),有一定的高凈值客戶

　　或者機(jī)構(gòu)客戶資源;

　　5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告;

　　6、具有良好的表達(dá)能力,善于溝通、親和力強(qiáng),具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　7、具備市場(chǎng)開拓精神,能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績(jī)壓力。

投資顧問崗位職責(zé)10

　　投資顧問儲(chǔ)備崗國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機(jī)構(gòu))崗位職責(zé):

　　1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場(chǎng),剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

　　2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;

　　4、利用公司提供的渠道,在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的支持下,進(jìn)行客戶的'開發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、性格外向,有敏銳的市場(chǎng)觀察力、較強(qiáng)溝通力和語(yǔ)言表達(dá)力,具備良好的客戶服務(wù)意識(shí);

　　3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

　　4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)11

　　沒有過多的言語(yǔ),想掙錢的只管聯(lián)系我,給你一個(gè)舞臺(tái),秀出你的精彩

　　三年不開張的`說(shuō)法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個(gè)月開單且是大單不再是夢(mèng),公司提供客戶資源,萬(wàn)事俱備只差一個(gè)你!

　　黎:*****

投資顧問崗位職責(zé)12

　　一、崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；

　　2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；

　　3、充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

　　4、在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、管理指定客戶的傭金浮動(dòng)；

　　6、完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　　7、所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。

　　二、招聘條件

　　主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：

　　1、年齡要求：35歲以下；

　　2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、專業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、經(jīng)驗(yàn)要求：無(wú)；

　　6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的.興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　高級(jí)投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求

　　一、崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶（財(cái)智匯客戶或財(cái)富匯客戶）的客戶關(guān)系；

　　3、充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

　　4、在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；

　　6、對(duì)所管轄的投資顧問或投資顧問助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　　7、所在營(yíng)業(yè)部安排的對(duì)外投資咨詢活動(dòng)

　　8、所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。

　　二、招聘條件

　　主要面向社會(huì)在職人員進(jìn)行招聘：

　　1、年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

　　2、學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；

　　3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　5、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

　　監(jiān)管要求執(zhí)行；

　　6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力。

　　崗位：營(yíng)銷總監(jiān)助理

　　一、崗位職責(zé)

　　1、客戶開發(fā)與維護(hù)

　　2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營(yíng)銷計(jì)劃的制定和實(shí)施

　　3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作

　　4、定期組織營(yíng)銷活動(dòng)

　　5、協(xié)助營(yíng)銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作

　　6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營(yíng)銷主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系

　　7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

　　二、招聘條件

　　1、年齡要求：35歲以下；

　　2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)；

　　4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)

　　或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、經(jīng)驗(yàn)要求：無(wú)；

　　6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。