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金融客戶崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-05-08 17:43:53 崗位職責(zé) 我要投稿

金融客戶崗位職責(zé)

  在生活中,大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性,制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。擬起崗位職責(zé)來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編幫大家整理的金融客戶崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

金融客戶崗位職責(zé)

金融客戶崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作;

  2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè),目標(biāo)的制定及分解;

  3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額;

  4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算;

  5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的.管理。

金融客戶崗位職責(zé)2

  工作職責(zé):

  1、理解客戶在信息安全建設(shè)方面的需求,引導(dǎo)客戶并挖掘銷售機(jī)會(huì),推動(dòng)項(xiàng)目落地,完成銷售任務(wù);

  2、獨(dú)立完成完整銷售周期中的各項(xiàng)銷售工作;

  3、與重點(diǎn)行業(yè)客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的`合作關(guān)系;

  4、與技術(shù)支持、市場(chǎng)等部門合作共同推動(dòng)行業(yè)需求;

  任職資格:

  1、5年以上信息安全領(lǐng)域銷售經(jīng)驗(yàn);

  2、有金融行業(yè)、運(yùn)營(yíng)商行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);

  3、善于溝通,積極樂觀,勤奮認(rèn)真,誠(chéng)實(shí)守信;

  4、有行業(yè)客戶直接資源者優(yōu)先。

金融客戶崗位職責(zé)3

  1、年齡:20周歲-45周歲

  2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

  3、相貌端正、身體健康:

  4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。

  5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:

  6、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

  7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

  8、推廣中國(guó)平安綜合金融業(yè)務(wù)。

金融客戶崗位職責(zé)4

  任職要求:

  (1)能獨(dú)立開拓市場(chǎng),有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;

  (2)誠(chéng)信敬業(yè),具服務(wù)意識(shí),學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力強(qiáng),性格開朗;

  (3)高度責(zé)任感,社交廣泛,形象氣質(zhì)佳;

  (4)熱愛金融行業(yè),有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。

  (5)有保險(xiǎn),期貨,證券或熟悉網(wǎng)絡(luò)推廣、銷售等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  1、大專學(xué)歷

  2、熟練掌握一般辦公設(shè)備及辦公軟件

  3、性格外向,語(yǔ)言組織表達(dá)能力強(qiáng)

  工資待遇:3600~5400+各類獎(jiǎng)金+及晉升機(jī)會(huì)+旅游+職業(yè)培訓(xùn)綜合酬薪在10000以上

  廣闊的晉升空間:部門經(jīng)理,總監(jiān)助理,總監(jiān)逐級(jí)階梯式晉升,優(yōu)秀者可跳級(jí)晉升。且晉升周期短,頻率高,公司享有完善的獎(jiǎng)勵(lì)制度,公平公正的晉升空間。

  公司福利:

  1,為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的帶薪崗前培訓(xùn)、崗中培訓(xùn)一幫一、一帶一的持續(xù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會(huì),廣闊的晉升機(jī)會(huì)。

  2,公司每月、季、年度都會(huì)為優(yōu)秀員工發(fā)放獎(jiǎng)金及獎(jiǎng)品

  3,豐富多彩的.員工活動(dòng):?jiǎn)T工聚餐、節(jié)日晚會(huì)、旅游活動(dòng)、趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、優(yōu)秀員工表彰活動(dòng)等等;

  4,境內(nèi)外旅游機(jī)會(huì)(月度、季度、半年度、年度);

  5,每逢佳節(jié)為員工發(fā)放節(jié)日禮品,在公司服務(wù)滿一年的員工生日發(fā)放生日賀卡;

  6,公司可為所有正式員工購(gòu)買社保;

  7,所有入職員工皆可享受公司每月餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼;

  8,透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰;

  9,基層人員也可向行政管理、人員管理、培訓(xùn)講師、業(yè)務(wù)支持管理、市場(chǎng)分析管理等多方向發(fā)展。

金融客戶崗位職責(zé)5

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)個(gè)人所屬區(qū)域內(nèi)汽車金融業(yè)務(wù)的銷售及推廣;

  2、負(fù)責(zé)維護(hù)當(dāng)?shù)仄Q(mào)、4s店、二網(wǎng)等渠道客戶關(guān)系;

  3、負(fù)責(zé)協(xié)助完成分期業(yè)務(wù)的辦理。

  任職要求:

  1、有汽車相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

  2、有區(qū)域開拓和溝通能力。

  淡季7000+,旺季1.2w+,輕輕松松月收入過萬(wàn)。

金融客戶崗位職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作;

  2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè),目標(biāo)的制定及分解;

  3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額;

  4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算;

  5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的.管理。

金融客戶崗位職責(zé)7

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)vip客戶售后服務(wù)及需求再開發(fā)工作:保單繳費(fèi)、生存金領(lǐng)取、保單理賠、保單信息變更等。

  2、綜合金融客戶服務(wù):信用卡辦理、車險(xiǎn)辦理、貸款業(yè)務(wù)、投資理財(cái)、平安好房好車等綜合金融業(yè)務(wù)。

  3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù):富力城、碧桂園等房產(chǎn)的銷售;

  4、生活業(yè)務(wù):通過app實(shí)現(xiàn)線上銷售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等

  5、汽車服務(wù):平安收購(gòu)了汽車之家,可以實(shí)現(xiàn)汽車的銷售

  任職要求:

  1、25-45周歲

  2、學(xué)歷要求:正規(guī)院校大專及以上學(xué)歷,且同時(shí)具備學(xué)歷、學(xué)位等證書。對(duì)于國(guó)外取得的`學(xué)歷,以國(guó)家教育部驗(yàn)證為準(zhǔn)。

  3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng)

  4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力,親和力強(qiáng)

  5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

金融客戶崗位職責(zé)8

  工作職責(zé):

  1、理解客戶在信息安全建設(shè)方面的需求,引導(dǎo)客戶并挖掘銷售機(jī)會(huì),推動(dòng)項(xiàng)目落地,完成銷售任務(wù);

  2、獨(dú)立完成完整銷售周期中的.各項(xiàng)銷售工作;

  3、與重點(diǎn)行業(yè)客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系;

  4、與技術(shù)支持、市場(chǎng)等部門合作共同推動(dòng)行業(yè)需求;

  任職資格:

  1、5年以上信息安全領(lǐng)域銷售經(jīng)驗(yàn);

  2、有金融行業(yè)、運(yùn)營(yíng)商行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);

  3、善于溝通,積極樂觀,勤奮認(rèn)真,誠(chéng)實(shí)守信;

  4、有行業(yè)客戶直接資源者優(yōu)先。

金融客戶崗位職責(zé)9

  崗位職責(zé):

  1.開拓并營(yíng)銷各類企業(yè)客戶,包括但不限于上市公司,央企財(cái)務(wù)公司,大中型民營(yíng)企業(yè),創(chuàng)業(yè)型公司,各類私募公司等;

  2.深入了解客戶需求,促成與客戶的各類業(yè)務(wù)合作,包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、固定收益產(chǎn)品,二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品,消費(fèi)金融產(chǎn)品等;

  3.與產(chǎn)品部門、資本市場(chǎng)部門以及各中后臺(tái)部門保持良好合作;

  4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

  崗位要求:

  1.經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)背景者優(yōu)先;

  2.三年以上銀行、信托、證券或各類公募/私募基金等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),對(duì)公業(yè)務(wù)過往業(yè)績(jī)優(yōu)異;

  3.了解金融市場(chǎng)、具備優(yōu)良的企業(yè)資金資源者優(yōu)先;有高凈值人群理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)且業(yè)績(jī)優(yōu)秀者亦可;

  4.具有較強(qiáng)的溝通能力、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力。

金融客戶崗位職責(zé)10

  職責(zé)描述:

  1,拓展圍繞各跨境電商平臺(tái)的商戶。推進(jìn)全國(guó)賣家資源的布局;

  2,根據(jù)跨境電商自身業(yè)務(wù)屬性,結(jié)合公司產(chǎn)品,制定與跨境賣家的`商業(yè)計(jì)劃并有效的落地執(zhí)行;

  3,借助跨境賣家的業(yè)內(nèi)覆蓋,增加公司品牌傳播路徑,擴(kuò)大公司品牌的知名度;

  4,有效借助現(xiàn)有公司資源不斷拓展更寬的客戶關(guān)系網(wǎng);

  5,有效服務(wù)合作商戶,合理運(yùn)營(yíng)管理,增強(qiáng)服務(wù)體驗(yàn)度。

  任職要求:

  1,學(xué)歷大專及以上;工作經(jīng)驗(yàn)不限,亦歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;

  2,性格堅(jiān)韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

  3,尤其具備與合作單位核心管理人員(老板,董事長(zhǎng),總經(jīng)理)高效溝通的能力;

  4,有跨境電商,國(guó)際物流,跨境電商培訓(xùn)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

金融客戶崗位職責(zé)11

  1、年齡:20周歲-45周歲

  2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

  3、相貌端正、身體健康:

  4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。

  5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:

  6、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

  7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

  8、推廣中國(guó)平安綜合金融業(yè)務(wù)。

金融客戶崗位職責(zé)12

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)個(gè)人所屬區(qū)域內(nèi)汽車金融業(yè)務(wù)的銷售及推廣;

  2、管理、維護(hù)渠道客戶關(guān)系;

  3、分期手續(xù)協(xié)助辦理。

  任職要求:

  1、有汽車金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

  2、有區(qū)域開拓和溝通能力。

金融客戶崗位職責(zé)13

  崗位職責(zé):

  1.執(zhí)行公司商業(yè)保理市場(chǎng)拓展計(jì)劃,達(dá)成銷售指標(biāo);

  2. 提供保理業(yè)務(wù)解決方案、商務(wù)洽談、合同簽訂及客戶關(guān)系之維持;

  3.能夠及時(shí)掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及客戶的動(dòng)態(tài)變化;

  4.能妥善處理客戶要求,管理客戶期望;

  5.能配合客戶開拓之需求出差。

  崗位要求:

  1.有核心企業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn),有供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易型企業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

  2.具2年以上目標(biāo)行業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn);

  3.有有信貸財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)或保理業(yè)務(wù)、應(yīng)收賬款融資、貿(mào)易融資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

  4.語(yǔ)言表達(dá)和思維邏輯清晰、性格樂觀、能承受壓力;

  5.具有較強(qiáng)的溝通能力、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和協(xié)調(diào)能力;

  6、有nfcc證書的`優(yōu)先考慮。

金融客戶崗位職責(zé)14

  一、職位條件:

  1、年齡:20—35周歲

  2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(xxxx年應(yīng)屆生亦可)

  3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的.團(tuán)隊(duì)精神;

  4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

  5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

  二、服務(wù)項(xiàng)目

  1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

  2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

  3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,

  4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

  5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

  6、企業(yè)年金

金融客戶崗位職責(zé)15

  職位描述:

  職位亮點(diǎn)

  周末雙休五險(xiǎn)一金節(jié)日福利員工旅游補(bǔ)充商業(yè)保險(xiǎn)定期體育活動(dòng)帶薪年假伯樂獎(jiǎng)

  職位描述

  【公司概述】

  公司成立于20xx年,是一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司,做保險(xiǎn)人工智能、保險(xiǎn)付費(fèi)咨詢和保險(xiǎn)教育的專業(yè)平臺(tái),現(xiàn)已進(jìn)入高速發(fā)展期,精準(zhǔn)覆蓋超過500w用戶。自主研發(fā)和運(yùn)營(yíng)蝸牛保險(xiǎn)醫(yī)院,蝸牛保險(xiǎn)醫(yī)院不是一家保險(xiǎn)公司,而是提供保險(xiǎn)咨詢服務(wù)和解決方案的專業(yè)性第三方平臺(tái),互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊,致力于打造科技賦能型的保險(xiǎn)服務(wù)商。

  【工作內(nèi)容】

  1、用公司自主研發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),對(duì)公司提供的客戶進(jìn)行溝通和維護(hù),協(xié)助用戶管理家庭風(fēng)險(xiǎn),把握用戶的細(xì)致需求,給出科學(xué)建議;

  2、通過公司自主研發(fā)的`人工智能系統(tǒng)專業(yè)化分析,正確解答用戶的疑問,幫助用戶定制系統(tǒng)的保障方案;

  3、整理客戶信息,完成用戶整個(gè)投保服務(wù)及業(yè)務(wù)相關(guān)工作。

  【職位要求】

  1、本科及以上學(xué)歷,如果你對(duì)自己的能力很有自信,我們可以把學(xué)歷放寬至大專;

  2、以下工作經(jīng)驗(yàn),希望你至少符合其中一條:

  1)有過銷售經(jīng)驗(yàn);

  2)有過電話銷售或呼叫中心經(jīng)驗(yàn);

  3)有過客服經(jīng)驗(yàn);

  4)有過保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

  5)有過咨詢顧問或課程顧問工作經(jīng)驗(yàn);

  6)有過金融產(chǎn)品銷售、理財(cái)顧問工作經(jīng)驗(yàn);

  7)有過醫(yī)藥代表工作經(jīng)驗(yàn);

  8)各大高校金融類/保險(xiǎn)學(xué)/藥學(xué)/醫(yī)學(xué)畢業(yè)生。

  3、有一定的抗壓能力,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、服務(wù)意識(shí)與團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,有責(zé)任心;

  4、有強(qiáng)烈的賺錢欲望,不拘泥眼前利益,有謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的想法。

  【晉升】

  按季度考核標(biāo)準(zhǔn)晉升晉級(jí),一年四次職位晉升和薪資調(diào)整的機(jī)會(huì)。

  【福利待遇】

  1、薪資結(jié)算:無(wú)責(zé)任底薪3000-8000+提成+獎(jiǎng)金,工資上不封頂;

  2、工作時(shí)間:周一至周五9:00-18:00,周末雙休;

  3、帶薪假期:正式員工享有帶薪產(chǎn)假、婚假、喪假、帶薪年假等;

  4、社會(huì)保險(xiǎn):繳納五險(xiǎn)一金;

  5、轉(zhuǎn)正補(bǔ)充福利:轉(zhuǎn)正后可提供兩份額外的商業(yè)保險(xiǎn)

  6、日常福利:帶薪年假、下午茶、伯樂獎(jiǎng)、節(jié)日禮、團(tuán)隊(duì)拓展活動(dòng)、定期的體育運(yùn)動(dòng)等應(yīng)有盡有。

  公司地址:陜西省西安市高新區(qū)綠地領(lǐng)海大廈a座

  只要你有夢(mèng)想,有態(tài)度,有決心,有創(chuàng)業(yè)激情,公司歡迎并期待你的加入!

金融客戶崗位職責(zé)16

  職責(zé)描述:

  1、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)咨詢服務(wù);

  2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

  3、對(duì)中高端客戶提供一對(duì)一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;

  4、定期針對(duì)不同客戶群開展理財(cái)報(bào)告會(huì)、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動(dòng);

  5、配合銷售和會(huì)議營(yíng)銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)支持;

  6、對(duì)公司員工和客戶進(jìn)行投資技能培訓(xùn);

  7、完成上級(jí)交辦的`其他工作。

  任職要求:

  1、20-45歲,男女不限,大專或以上學(xué)歷;

  2、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識(shí),一定的行業(yè)與公司研究能力;

  3、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;

  4、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

  5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;

  6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

  7、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能通過主動(dòng)學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。

  公司提供:

  1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績(jī)提成;

  2、休息休假:周末雙休,享受國(guó)家法定假期(不補(bǔ)班);

  3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

  4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn);

  5、員工活動(dòng):不定期公司聚餐、活動(dòng)、員工旅游;

  6、年終獎(jiǎng)金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)年終獎(jiǎng)金;

  7、員工福利:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)、先進(jìn)員工獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì);

  福利:不定期聚會(huì)活動(dòng)、聚餐,績(jī)效獎(jiǎng)金,全勤獎(jiǎng),員工旅游等......

金融客戶崗位職責(zé)17

  一、職位條件:

  1、年齡:20—35周歲

  2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(20xx年應(yīng)屆生亦可)

  3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的'團(tuán)隊(duì)精神;

  4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

  5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

  二、服務(wù)項(xiàng)目

  1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

  2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

  3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,

  4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

  5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

  6、企業(yè)年金

金融客戶崗位職責(zé)18

  崗位職責(zé):

  1)服務(wù)于公司vip客戶及高凈值個(gè)人客戶,為客戶提供全面的資產(chǎn)配置服務(wù);

  2)綜合分析客戶投資理財(cái)需求,為客戶定制理財(cái)規(guī)劃方案;

  3)秉承服務(wù)至上原則,解決客戶在投資理財(cái)方面的相關(guān)疑問;

  4)通過市場(chǎng)開拓、產(chǎn)品配置、客戶服務(wù),完成理財(cái)業(yè)績(jī)指標(biāo)。任職要求:

  1、大學(xué)專科以上學(xué)歷,專業(yè)不限,年齡20-35歲為佳;

  2、追求高獎(jiǎng)金收入,熱衷銷售工作,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和進(jìn)取精神;

  3、有踏入金融行業(yè)工作的強(qiáng)烈愿望;擁有金融行業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者如保險(xiǎn),證券,信托,房產(chǎn)等優(yōu)先考慮。

  4、具有堅(jiān)忍不拔的精神,勇于挑戰(zhàn),勤奮努力,有達(dá)成工作目標(biāo)的毅力和決心;

  5、性格外向,人際關(guān)系良好,善于溝通;

  6、具有良好的.思想品行,愛崗敬業(yè),誠(chéng)實(shí)守信,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神。

  晉升通道

  理財(cái)經(jīng)理—團(tuán)隊(duì)經(jīng)理--部門經(jīng)理—區(qū)域經(jīng)理—總監(jiān)

金融客戶崗位職責(zé)19

  主要的工作職責(zé)包括:

  1.發(fā)展和維護(hù)高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶,并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模;

  2.為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

  3.向客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;

  4.了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。主要是負(fù)責(zé)與高凈值個(gè)人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。在充分了解客戶需求的'基礎(chǔ)上,為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務(wù),包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機(jī)會(huì)。

  主要的工作職責(zé)包括:

  1.發(fā)展和維護(hù)高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶,并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模;

  2.為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

  3.向客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;

  4.了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。

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