客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)集合
在當(dāng)今社會(huì)生活中，越來越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編為大家收集的客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)集合，希望能夠幫助到大家。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)集合1
公司金融部
一、部門職責(zé)
1、根據(jù)總分行的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究制定分行公司業(yè)務(wù)的市場定位和發(fā)展規(guī)劃，擬定相應(yīng)的實(shí)施方案并組織實(shí)施；
2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和總分行各項(xiàng)規(guī)章制度，制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范，強(qiáng)化各項(xiàng)監(jiān)督檢查機(jī)制，保障業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展；
3、分解、下達(dá)并落實(shí)年度或階段性經(jīng)營指標(biāo)任務(wù)，組織考核評價(jià)，推動(dòng)營銷團(tuán)隊(duì)完成各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展；
4、構(gòu)建公司金融業(yè)務(wù)信息渠道網(wǎng)絡(luò)，銜接溝通相關(guān)政府管理部門及監(jiān)管部門，采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料，調(diào)研同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及調(diào)控政策的變化動(dòng)態(tài)；
5、建立分行公司業(yè)務(wù)的各類操作規(guī)范，組織對轄內(nèi)公司金融業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范檢查和指導(dǎo)；
6、為營銷人員提供專業(yè)技術(shù)的支撐和保障，并聯(lián)動(dòng)同業(yè)、中介、保險(xiǎn)、證券等機(jī)構(gòu)，開展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內(nèi)的其它業(yè)務(wù)部門進(jìn)行交叉配合，實(shí)現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動(dòng)營銷；
7、開展客戶資源的二次開發(fā)，對已有客戶發(fā)掘其潛在需求，通過個(gè)性化產(chǎn)品與服務(wù)方案設(shè)計(jì)，提升營銷層次和成效；
8、組織進(jìn)行客戶關(guān)系管理，建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)客戶關(guān)系管理系
統(tǒng)，制訂統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；
9、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動(dòng)；
10、協(xié)調(diào)解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；
11、進(jìn)行公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)營分析，負(fù)責(zé)總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報(bào)表統(tǒng)計(jì)、報(bào)送，及業(yè)務(wù)分析等；
12、組織開展對公司金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員的各類培訓(xùn)，協(xié)助進(jìn)行從業(yè)人員資格認(rèn)定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結(jié)和推廣；
13、對分行公司金融業(yè)務(wù)的營銷活動(dòng)進(jìn)行管理，確保各類市場營銷活動(dòng)有序進(jìn)行，杜絕不正當(dāng)競爭行為；
14、負(fù)責(zé)公司金融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作、運(yùn)行及維護(hù)。
（二）營銷部門（團(tuán)隊(duì)）職責(zé)
1、按照分行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)對目標(biāo)客戶的營銷、合作及客戶關(guān)系管理，落實(shí)交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴(kuò)大各類優(yōu)質(zhì)客戶群體；
3、遵守國家的各項(xiàng)法律法規(guī)及總分行的各項(xiàng)管理規(guī)定，合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范操作、正當(dāng)競爭、優(yōu)化服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)本部門授信客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理，針對不同客戶制定相應(yīng)的
風(fēng)險(xiǎn)控制方案，認(rèn)真貫徹落實(shí)，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展；
5、了解、收集相關(guān)客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產(chǎn)品，依托中后臺(tái)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，努力創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏；
6、積極組織參與市場競爭，依靠技術(shù)、服務(wù)和先進(jìn)的理念開展正當(dāng)競爭，以“服務(wù)客戶，創(chuàng)造價(jià)值，創(chuàng)建品牌”為目標(biāo)，把“以客戶為中心，以市場為導(dǎo)向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動(dòng)準(zhǔn)則；
7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃，適應(yīng)銀行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長。
二、崗位職責(zé)
（一）公司金融部門負(fù)責(zé)人
1、組織制訂和實(shí)施全行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)開展公司金融業(yè)務(wù)的`整體營銷方案和活動(dòng)；
2、貫徹執(zhí)行有關(guān)金融法規(guī)及政策制度，落實(shí)分行公司金融業(yè)務(wù)工作的各類規(guī)章制度，做好內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務(wù)健康合規(guī)發(fā)展；
3、根據(jù)分行對公司金融業(yè)務(wù)的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計(jì)劃以及階段性營銷計(jì)劃及方案，組織進(jìn)行公司金融業(yè)務(wù)任務(wù)目標(biāo)的分解、落實(shí)、考核與評價(jià)；
4、組織開展公司金融業(yè)務(wù)調(diào)研，了解宏觀調(diào)控政策導(dǎo)向，掌握
同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，注重業(yè)務(wù)經(jīng)營動(dòng)態(tài)與客戶結(jié)構(gòu)分析，及時(shí)向分行領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門反映公司金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況及遇到的問題，并提出合理建議；
5、負(fù)責(zé)開拓、建立并維護(hù)與綜合經(jīng)濟(jì)主管部門、商務(wù)機(jī)構(gòu)、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的溝通，搭建營銷信息平臺(tái)、促進(jìn)整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業(yè)務(wù)的目標(biāo)任務(wù)；
6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓(xùn)，提高專業(yè)隊(duì)伍的整體素質(zhì)；
7、負(fù)責(zé)部門日常事務(wù)及人員的管理工作，確保部門各項(xiàng)工作正常有序進(jìn)行；
8、完成行長室交辦的其他各項(xiàng)工作和任務(wù)。
（二）產(chǎn)品經(jīng)理崗
1、推廣實(shí)施總行公司金融系列產(chǎn)品，組織產(chǎn)品講解及培訓(xùn)，提高全行對產(chǎn)品的認(rèn)知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品應(yīng)用；
2、響應(yīng)客戶要求，關(guān)注公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，為重點(diǎn)客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結(jié)算、融資及創(chuàng)新業(yè)務(wù)需求，支持營銷部門和客戶經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷售，并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展，及時(shí)提供專業(yè)服務(wù)；
3、通過與總行和當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財(cái)、及供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)上的聯(lián)動(dòng)服務(wù)與創(chuàng)新，謀求與客戶之間的雙贏；
4、開展對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與
調(diào)研，確定產(chǎn)品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產(chǎn)品的年度計(jì)劃與中長期規(guī)劃，進(jìn)行產(chǎn)品動(dòng)態(tài)分析，提供研究報(bào)告，提出營銷策略，制定營銷方案；
5、針對分行的區(qū)域經(jīng)濟(jì)特性，負(fù)責(zé)分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新，進(jìn)行產(chǎn)品的需求調(diào)研與可行性分析，確定開發(fā)目標(biāo)與要素，進(jìn)行產(chǎn)品流程設(shè)計(jì)與市場測試，實(shí)施產(chǎn)品立項(xiàng)開發(fā)，進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)優(yōu)化，功能完善及個(gè)性化改良推動(dòng)，不斷提升產(chǎn)品的市場適應(yīng)性；
6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品營銷和推廣，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；
7、主動(dòng)開展客戶資源二次開發(fā)，推動(dòng)各類金融產(chǎn)品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產(chǎn)品銷售業(yè)績和市場形象；
8、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的日常管理，跟蹤、評估產(chǎn)品營銷效果與客戶反饋，制定和調(diào)整業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法和操作規(guī)程，實(shí)施產(chǎn)品的收入管理與定價(jià)管理，進(jìn)行產(chǎn)品咨詢與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展產(chǎn)品規(guī)范運(yùn)作檢查監(jiān)控，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營；
9、負(fù)責(zé)收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產(chǎn)品手冊，定期組織案例講解分析，重點(diǎn)從產(chǎn)品應(yīng)用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；
10、負(fù)責(zé)分行各類大型貸款項(xiàng)目的評估、認(rèn)定，負(fù)責(zé)大型貸款項(xiàng)目貸后跟蹤管理的組織、落實(shí)；
11、完成行長室交辦的其它任務(wù)。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)集合2
崗位職責(zé)：
1）服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為客戶提供全面的資產(chǎn)配置服務(wù)；
2）綜合分析客戶投資理財(cái)需求，為客戶定制理財(cái)規(guī)劃方案；
3）秉承服務(wù)至上原則，解決客戶在投資理財(cái)方面的相關(guān)疑問；
4）通過市場開拓、產(chǎn)品配置、客戶服務(wù)，完成理財(cái)業(yè)績指標(biāo)。
任職要求：
1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，專業(yè)不限，年齡20—35歲為佳；
2、追求高獎(jiǎng)金收入，熱衷銷售工作，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和進(jìn)取精神；
3、有踏入金融行業(yè)工作的強(qiáng)烈愿望；擁有金融行業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者如保險(xiǎn)，證券，信托，房產(chǎn)等優(yōu)先考慮；
4、具有堅(jiān)忍不拔的精神，勇于挑戰(zhàn)，勤奮努力，有達(dá)成工作目標(biāo)的毅力和決心；
5、性格外向，人際關(guān)系良好，善于溝通；
6、具有良好的'思想品行，愛崗敬業(yè)，誠實(shí)守信，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)集合3
高級海外銷售經(jīng)理崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)外貿(mào)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行國外市場拓展、產(chǎn)品銷售，完成銷售任務(wù)；
2、負(fù)責(zé)銷售主要目標(biāo)和計(jì)劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度，并主導(dǎo)實(shí)施；
3、優(yōu)化外貿(mào)業(yè)務(wù)流程，完善的外貿(mào)操作管理系統(tǒng)。
4、負(fù)責(zé)日常管理工作及下屬員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；
5、收集整理相關(guān)市場發(fā)展趨勢、需求變化和客戶反饋數(shù)據(jù)信息。
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷，有八年以上外貿(mào)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉外貿(mào)行業(yè)操作流程，對歐美市場熟悉
2、商業(yè)意識(shí)強(qiáng)，具備獨(dú)立開發(fā)國外市場能力，負(fù)責(zé)制定外貿(mào)銷售計(jì)劃和策略
3 、高效操作，執(zhí)行能力強(qiáng)，和敏銳的國際風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防能力。有效監(jiān)督與控制應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。
4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力，良好的談判技巧，責(zé)任心強(qiáng)，抗壓性強(qiáng)。
5、流利的.英文聽說寫能力，具有海外工作或留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)外貿(mào)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行國外市場拓展、產(chǎn)品銷售，完成銷售任務(wù)；
2、負(fù)責(zé)銷售主要目標(biāo)和計(jì)劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度，并主導(dǎo)實(shí)施；
3、優(yōu)化外貿(mào)業(yè)務(wù)流程，完善的外貿(mào)操作管理系統(tǒng)。
4、負(fù)責(zé)日常管理工作及下屬員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；
5，收集整理相關(guān)市場發(fā)展趨勢、需求變化和客戶反饋數(shù)據(jù)信息。
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