銀行客戶經(jīng)理的崗位職責集錦
在日常生活和工作中，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編精心整理的銀行客戶經(jīng)理的崗位職責集錦，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
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職責描述:
1.服務(wù)于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);
2.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;
3.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的'基礎(chǔ)上保值升值。
4.持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè) 科及以上學歷,并具有基金從業(yè)資格證;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
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職責描述:
1、承做投行類項目:包括產(chǎn)業(yè)基金、并購、資產(chǎn)證券化、債券融資(短融、中票、企業(yè)債等)。參與項目盡職調(diào)查、撰寫申報文件、跟蹤審批出賬以及投后管理全流程。
2、支持承攬相關(guān)工作:協(xié)助承攬人員分析目標客戶,制定融資方案,設(shè)計交易結(jié)構(gòu)等。
3、維持客戶關(guān)系。
4、協(xié)助部門主管完成其他工作。
任職要求:
1、具備持續(xù)學習能力;
2、碩士及以上學歷,優(yōu)秀者可放寬至重點大學本科學歷;
3、具有法律專業(yè)背景,通過國家司法考試(法律職業(yè)資格考試);
4、具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
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崗位職責：
1、根據(jù)內(nèi)部風險要求，執(zhí)行各項信用卡推廣計劃，完成各項發(fā)卡指標；
2、及時反饋客戶建議；
3、收集同業(yè)信息。
任職資格：
1、大專以上學歷（中專者優(yōu)秀可考慮），男女不限，專業(yè)不限，吃苦耐勞；
2、擁有良好的溝通能力、執(zhí)行力，抗壓性強；
3、擁有良好的團隊精神和職業(yè)操守；
4、擁有良好的.學習能力以及積極上進的思想。
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一、職位條件:
1、年齡:25—35周歲
2、學歷:高中及以上學歷
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項目
1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的`相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,
4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)
5、財產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
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崗位職責
金融同業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理（資產(chǎn)業(yè)務(wù)崗） 中國光大銀行股份有限公司廣州分行 中國光大銀行股份有限公司廣州分行
崗位要求：
1、2年以上金融機構(gòu)金融市場業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗，較為全面地了解銀行業(yè)務(wù)，熟悉貨幣市場、同業(yè)產(chǎn)品等業(yè)務(wù)；
2、熟悉銀行交易的相關(guān)監(jiān)管政策、金融法規(guī)，具有較強的'同業(yè)業(yè)務(wù)營銷能力；
3、熟悉商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)、金融市場的運行規(guī)律和發(fā)展方向，具有較強業(yè)務(wù)推動能力、談判能力和產(chǎn)品綜合運用能力，能夠有針對性地設(shè)計個性化金融解決方案；
4、年齡35周歲以下，全日制普通高校金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷。
5、三觀端正，工作主動，具有較強的學習能力、團隊精神。
6、資產(chǎn)業(yè)務(wù)崗：具有2年及以上債券銷售經(jīng)驗的證券從業(yè)人員。
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崗位職責
1、從事智能化分析預(yù)警軟件的銷售，主要銷售給商業(yè)銀行的公司部、風險部、授信部、投行部；
2、軟件國內(nèi)外獨一無二，銀行一般走單一來源采購，需要有能力給銀行講清楚軟件的價值；
3、最好是從事過銀行相關(guān)業(yè)務(wù)或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財務(wù)工作，或者有較強的突擊學習能力；
4、負責特定銀行客戶的.銷售工作，包括聯(lián)絡(luò)、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；
5、報酬結(jié)構(gòu)是底薪加年終獎金制度，底薪取決于過去從業(yè)的歷史業(yè)績，獎金取決于履職以后的業(yè)績；
6、要求溝通與合作能力強、職業(yè)精神好；
7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。
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1、對所轄銀行定期走訪，及時準確處理銀行委托的商戶裝機工作;
2、將公司各項產(chǎn)品在銀行進行落地推廣;
3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜訪和上門拜訪;
4、研究公司產(chǎn)品，落實產(chǎn)品培訓及推廣工作，收集競爭對手的市場情況，制定營銷方案;
5、跟進項目實施流程，落實項目售前、售中、售后服務(wù)工作;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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1、查找銀行失聯(lián)風險賬戶信息;
2、負責排查高風險賬戶，保障金融資產(chǎn)安全;
3、負責所轄逾期資產(chǎn)的'清收工作，對信用卡欠款客戶實施必要催繳;
4、協(xié)助配合司法機關(guān)打擊信用卡詐騙、惡意透支等違法行為;
5、協(xié)助排查涉嫌違法、違規(guī)使用信用卡的行為;
6、負責我行在深圳地區(qū)信用卡逾期賬戶催收。
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1、服務(wù)于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務(wù);
2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動，完成公司規(guī)定的銷售指標;
3、根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃組織需求調(diào)研及組織產(chǎn)品可行性分析。
4、制定產(chǎn)品需求開發(fā)計劃，撰寫產(chǎn)品功能需求說明書，負責需求的跟蹤和需求的控制。
5、熟悉掌握產(chǎn)品業(yè)務(wù)系統(tǒng)，制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范，整理、完善產(chǎn)品文檔、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)內(nèi)容。
6、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報;
7、負責部門間的協(xié)調(diào)，產(chǎn)品項目的實施及推進，負責產(chǎn)品的案例設(shè)計、產(chǎn)品培訓及拓展等工作的'支持和配合。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作;
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1、利用公司客戶資源，通過電話、網(wǎng)絡(luò)或面談等方式拓展開發(fā)意向性客戶與客戶達成合作；
2、負責為客戶企業(yè)制定全面的'項目申報戰(zhàn)略規(guī)劃與方案；
3、收集客戶資料，協(xié)助后臺同事完成客戶項目申報、資金申報、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)申請等，做好項目的申報、審批、驗收項目跟進工作。
4、負責商務(wù)談判、商務(wù)合同簽訂及客戶后期服務(wù)；
5、協(xié)助處理公司合同履行、客戶意見等問題；
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1、根據(jù)本行實際和特點,重點發(fā)展白領(lǐng)通、貸易通、個人按揭貸款、貸記卡業(yè)務(wù);
2、積極發(fā)展儲蓄存款業(yè)務(wù);
3、積極拓展其他資產(chǎn)客戶和營銷本行理財業(yè)務(wù)等新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,發(fā)展個人網(wǎng)上銀行客戶和借記卡客戶。
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崗位職責：
1、加強市場研究分析，掌握市場變化，為領(lǐng)導決策提供詳實的參考依據(jù)。
2、負責對各支行上報的重點項目進度跟蹤、落實，按季進行通報。
3、在銀行從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護、產(chǎn)品銷售、市場拓展等工作。
4、在銀行網(wǎng)點識別并引導客戶、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源、推介銷售金融產(chǎn)品、提供業(yè)務(wù)咨詢和服務(wù)。
5、對現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的'客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開發(fā)。
6、負責組織(或參與)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計、生產(chǎn)營銷、管理服務(wù)和應(yīng)用實施工作的營銷人員。
工作內(nèi)容：
1、以客戶為中心，處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務(wù)，并負責維護客戶關(guān)系;
2、營銷金融產(chǎn)品和開發(fā)客戶市場，精通金融理論、金融法規(guī)及各項金融業(yè)務(wù)運作;
3、完成上級下達的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面;
4、完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣;
5、從事代銷基金、國債、保險、本外幣理財產(chǎn)品、第三方存管等產(chǎn)品銷售工作。
6、為行政企事業(yè)單位、同業(yè)等客戶提供存款、支付結(jié)算、代收代付等金融服務(wù)。
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1。與銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險理財業(yè)務(wù)順暢進行。
2。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務(wù)管控的需求和措施。
3。提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求，現(xiàn)有險種改善的.建議。
4。參與策劃、推動業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵活動，并將結(jié)果及時反饋。
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1、根據(jù)公司提供的資源通過公司的電話平臺對客戶的需求進行挖掘和分析；
2、結(jié)合公司產(chǎn)品的.特點通過公司的電話平臺給客戶提供最適合的保險產(chǎn)品服務(wù)，達成銷售業(yè)績；
3、通過公司的電話平臺對客戶進行跟蹤回訪，解答客戶的疑問，做好客戶關(guān)系維護。
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1、負責統(tǒng)籌資本市場融資類項目的盡職調(diào)查，產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計，熟悉私募基金的備案公司中后臺溝通，項目上會，融資方溝通合同細節(jié)，協(xié)助營銷經(jīng)理營銷業(yè)務(wù)及維護客戶關(guān)系相關(guān)事項；
2、完成項目存續(xù)管理；
3、部門安排的`其他工作；
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