保險經紀人崗位職責

時間：2023-02-20 19:57:01 崗位職責我要投稿

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保險經紀人崗位職責

　　在現實社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的保險經紀人崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險經紀人崗位職責

保險經紀人崗位職責1

　　1、發現潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經紀人；

　　2、對客戶面臨的風險進行調研、查勘，提供風險評估報告；

　　3、針對客戶面臨的風險制定風險管理方案，其核心為保險方案；

　　4、協助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；

　　5、協助客戶辦理投保、繳費等手續；

　　6、審核保險協議、保險合同、保險單等技術文件；

　　7、對客戶保險相關人員進行保險培訓，告知保險方案內容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經紀公司聯系人等重要保險事宜；

　　8、發生保險事故后，協助客戶報案、收集報案材料、查勘現場、代表客戶與保險公司談判等；

　　9、日常聯系、定期報送保險服務情況等其他工作。

　　保險經紀人崗位要求

　　1、掌握經濟、金融、管理等專業知識；

　　2、熟悉保險產品特別相關的.專業知識；

　　3、具有較強的溝通與組織協調能力及親和力；

　　4、具有良好的語言表達能力及分析判斷能力；

　　6、具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神。

　　保險經紀人發展方向

　　可向業務主任方向發展。

保險經紀人崗位職責2

　　中國《保險法》第一百二十三條規定：保險經紀人是基于投保人的利保險經紀人益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務，并依法收取傭金的單位。

　　保險經紀人是指代表被保險人在保險市場上選擇保險人或保險人組合，同保險方洽談保險合同條款并代辦保險手續以及提供相關服務的中間人。那么現階段保險市場中的經紀人都需要具備哪些資格呢

　　保險經紀人是種專家型的經紀人。在發達的保險市場上，要想成為一名保險經紀人，必須通過嚴格的審查。審查的內容是經紀人必須掌握大量的'保險法律知識和保險業務實踐經驗，其中包括在保險經紀公司協助保險經紀人準備有關材料和保險條件。經過這一階段之后，候選人還要充當聯絡員，這時他們可以進入保險市場，了解市場的構造和基礎設施，以及未來的磋商對手——保險人的經營情況，從而對保險市場有一個初步的了解，同時也掌握了從事保險經紀活動所應具有的道德準則和其他有關規定。

　　在具備上述條件之后，要想成為一名合格的保險經紀人，在不同的國家還有不同的規定。例如在英國，要向注冊管理機關——英國保險經紀人注冊理事會申請注冊，取得注冊資格的個人和法人才能以保險經紀人或再保險經紀人的身份從事經紀活動。

　　中國規定，從事保險經紀業務的人員必須參加保險經紀人員資格考試；凡具有大專以上學歷的個人，均可報名參加保險經紀人員資格考試；保險經紀人員資格考試合格者，由中國保險監督管理委員會核發《保險經紀人員資格證書》；《資格證書》還只是對有保險經紀能力人員的資格認定，不能作為執業證件使用。《保險經紀人員執業證書》才是保險經紀人員從事保險經紀活動的唯一執照。己取得《資格證書》的個人，必須接受保險經紀公司的聘用，并由保險經紀公司代其向中國保險監督管理委員會申領并獲得《保險經紀人員執業證書》后，方可從事保險經紀業務。

保險經紀人崗位職責3

　　保險經紀人重客部經理廈門聯合物流有限公司廈門聯合物流有限公司，廈門聯合物流，聯合物流崗位職責：

　　1、根據公司整體發展戰略，依據當地特點，制定并執行當地市場中期長期發展策略；

　　2、全面負責分公司各項日常工作開展，保證分公司的正常運營及發展；

　　3、根據公司發展需要，組建、完善分公司團隊，保證人才儲備及隊伍建設；

　　4、參與銷售管理，負責推動團隊推動實施各項產品的`銷售及后續跟進，以達成整體業績目標。

　　任職資格：

　　1、性別：不限

　　2、年齡范圍：25—45歲

　　3、教育背景：管理類或金融類相關專業本科及以上學歷

　　4、工作經驗：8年以上

　　5、其他要求：

　　（1）8年以上工作經驗，其中5年以上銀行、證券、保險機構等行業管理工作經驗，有分公司部門經理級或同等崗位工作經歷者優先；

　　（2）具有較強的計劃、控制、協調能力和表達能力；

　　（3）有用人、決策和公關等的綜合素質，善于與人深入溝通；

　　（4）精力充沛，團隊組織能力強，能承受較大的工作壓力

保險經紀人崗位職責4

　　一、崗位要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、25一45周歲；

　　3、過往年收入五萬以上；

　　4、三年及以上廣州工作經歷；

　　5、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰更高目標。6、具有金融、醫療、法律、教育、會計等行業經驗者或有銷售&;管理經驗者優。

　　二、職位描述：

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃；

　　2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；

　　3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

　　5、為客戶提供優質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&;健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&;傳承、境內外稅費合理規避）。

　　三、職業待遇：

　　1、完善的培訓系統：包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程；包括專業知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學習：學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業責任津貼；開始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月；入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬；優秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的`寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業績獎金、年終業績獎金、年度續保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業績獎金、特別津貼等；

　　3、特別雙百萬獎金：

　　1、在10年內達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金；

　　2、在10年內晉級到資深業務總監可獲得100萬獎金。

　　4、意外傷害及身故保障計劃：業務主管管理基金、醫療福利計劃；生育補貼及養老公積金等。

　　5、每年業務競賽有海內外旅游至少各一次的機會；

　　四、面試要求：

　　1、行政套裝；

　　2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件，小一寸彩色相片4張。

　　注意事項：由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數據庫，為避免系統沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合；

保險經紀人崗位職責5

　　職位要求

　　1、掌握經濟、金融、管理等專業知識；

　　2、熟悉保險產品特別相關的專業知識；

　　3、具有較強的溝通與組織協調能力及親和力；

　　4、具有良好的語言表達能力及分析判斷能力；

　　6、具有良好的責任心、有一定的'團隊協作精神。

　　崗位職責

　　1、發現潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經紀人；

　　2、對客戶面臨的風險進行調研、查勘，提供風險評估報告；

　　3、針對客戶面臨的風險制定風險管理方案，其核心為保險方案；

　　4、協助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；

　　5、協助客戶辦理投保、繳費等手續；

　　6、審核保險協議、保險合同、保險單等技術文件；

　　7、對客戶保險相關人員進行保險培訓，告知保險方案內容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經紀公司聯系人等重要保險事宜；

　　8、發生保險事故后，協助客戶報案、收集報案材料、查勘現場、代表客戶與保險公司談判等；

　　9、日常聯系、定期報送保險服務情況等其他工作。

保險經紀人崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、設計開設新經營單位（開城）的整體策略和落地實施開城計劃；

　　2、執行開拓新城的`第一階段任務、招聘初試分總，搭建基礎團隊；

　　3、對地方團隊的培養、業務督導及臨時外派機動負責承擔城市經理職能；

　　4、與運營支持部門協同，優化和迭代《城市運營管理手冊》等標準sop和迭代

　　任職資格：

　　1、8年以上工作經驗、其中5年以上綜合管理經驗；

　　2、熟悉保險（如車險）行業的操作邏輯的優先；

　　3、有相關保險行業資源的優先；

　　4、統招本科以上學歷，35歲以下優先；

　　5、可適應較高強度的出差；

　　6、自律，具備強自驅力、抗壓和領導力；

　　保險經紀人崗位

保險經紀人崗位職責7

　　1、以訂立保險合同為目的，為投保人提供防火、防損或風險評估以及風保險安排流程圖險管理咨詢服務。通過保險經紀人提供的以上專門服務，可以使被保險人的防災工作、風險管理工作做得更好，就可以以較低的費率獲得保障利益；

　　2、以訂立保險合同為目的，為投保人擬訂投保方案，辦理投保手續。投保方案的選擇是一項專業技術性很強的工作，被保險人自己通常不能勝任，保險經紀人就可以以其專業素質，根據保險標的`情況和保險公司的承保情況，為投保人擬訂最佳投保方案，代為辦理投保手續；

　　3、在保險標的或被保險人遭遇事故和損失的情況下，為被保索賠流程圖險人或受益人代辦檢驗、索賠；

　　4、為被保險人或受益人向保險公司索賠；

　　5、再保險經紀人憑借其特殊的中介人身份，為原保險公司和再保險公司尋找合適的買（賣）方，安排國內分入、分出業務或者安排國際分入、分出業務；

　　6、保險監管機關批準的其他業務。

　　保險經紀人有嚴格的執業規則，世界各國對其都實行嚴格的執業管理。我國《保險法》規定，因保險經紀公司過錯，給投保人、被保險人造成損失的，由保險經紀公司承擔賠償責任。

保險經紀人崗位職責8

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷。

　　2、25—40周歲之間。

　　3、認可保險。

　　4、自律能力強。

　　因為我們只有周三下午、周四上午和周五上午有培訓，其他時間自己安排。能很好的平衡工作與家庭！

　　5、學習能力強！

　　我們合作的保險公司上百家，我們必須熟悉各家保險公司的條款以及保險相關法律法規！

　　6、有銷售、咨詢顧問經驗，甚好！

　　什么是保險經紀人

　　《中華人民共和國國保險法》第一百一十八條

　　“保險經紀人是基于投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務，并依法收取傭金的機構。”

　　也就是說，保險經紀人不代表任何一家保險公司，而是客戶的同盟者和咨詢顧問，并能為客戶提供上百家保險公司的'產品選擇！

　　明亞保險經紀介紹

　　明亞保險經紀股份有限公司，于20xx年11月18日成立于北京。目前在全國開設分公司21家。位居保險經紀公司前三甲。

　　我們希望：

　　打破信息壟斷，充當業界良心，意見領袖

　　倡導專業、獨立、客觀、公正

　　明亞四川分公司成立于20xx年10月8日，目前擁有300多名在職保險經紀人，平均年齡32.6歲。其中，博士占比2%，碩士占比11%，本科占比53%，專科占比33%。

　　崗位職責：

　　1、尋找客戶，獲得客戶的人身保險、財產保險需求委托。

　　2、通過與客戶的深入交流，為客戶量身定制保險方案。

　　3、協助客戶向保險公司發起投保申請，并及時與保險溝通，確保客戶順利承保！

　　4、為完成投保的客戶，定期整理和檢視保單信息。

　　5、客戶出險后，及時協助客戶向保險公司索賠！

　　6、若暫時沒有客戶資源，但具有良好寫作能力，可教授方法，通過3—6個月的寫作以獲取客戶的主動咨詢！

　　待遇：

　　1、基本提成、季度獎勵、季度津貼、續期傭金

　　2、積分、高峰會旅游獎勵、合伙人年度分紅

　　3、達到正式經紀人后，購買五險一金

　　4、分公司季度名人堂活動

　　崗位職責崗位

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