金融營銷崗位職責

時間：2022-12-16 18:32:13 崗位職責我要投稿

金融營銷崗位職責推薦

　　在社會一步步向前發展的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的金融營銷崗位職責推薦，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

金融營銷崗位職責推薦

金融營銷崗位職責推薦1

　　一、崗位職責：

　　1、根據客戶的不同需求，有針對性的為客戶設計及推銷合適的產品和服務；

　　2、每月完成既定的銷售指標；

　　3、協助經理完成銷售部其他相關事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數據進行有效管理與及時更新；

　　5、結合客戶需求與公司產品，整合資源提交解決方案。

　　二、任職要求：

　　1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專以上學歷（條件特別優秀者不受此限制）；

　　2、熱愛銷售工作，工作責任心強，有大客戶銷售的工作經歷優先；

　　3、具有較強的成就動機，以客戶為中心的服務意識，勤奮進取、積極正面；

　　4、有培訓行業銷售經驗或客戶資源者優先。

金融營銷崗位職責推薦2

　　1、人壽保險（健康。教育基金。投資理財等）/財產保險（車險。家庭財產保險。貨物運輸保險等）/證券業務及產品（股票。債券。基金）/銀行業務（借記卡。信用卡。信貸業務等）/信托業務及產品（財產信托計劃。資金信托計劃。企業年金）

　　2、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

金融營銷崗位職責推薦3

　　崗位描述：

　　1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

　　2、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　3、分析客戶需求，維護與指定公司關鍵顧客的關系，尋求機會發展新的業務;

　　4、管理、參與和跟進項目進展;

　　5、建立管理數據庫，跟蹤分析相關信息;

　　6、向公司提供市場資訊及所屬客戶信息。

　　任職資格：

　　1、專科及以上學歷，市場營銷等相關專業;

　　2、2年以上銷售行業工作經驗，有客戶經理工作經歷者優先;

　　3、性格外向，具有較強的溝通能力和語言表達能力，較強的公關能力、應變能力和談判能力;

　　4、具備良好的客戶服務意識，良好的品牌及營銷策劃能力;

　　5、能適應長期出差。

金融營銷崗位職責推薦4

　　崗位職責：

　　1、服務于銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高端客戶提供專業的貴金屬銷售服務；

　　2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動，完成公司規定的銷售指標；

　　3、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報；

　　4、為銀行提供專業的產品培訓；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學專科及以上學歷；

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力；

　　3、坦誠自信，具有高度的工作熱情，能承受高強度工作壓力；

　　4、有良好的團隊合作精神；

　　5、具備獨立分析和解決問題的能力；

　　6、吃苦耐勞，有上進心，學習能力強，能夠適應出差；

　　7、有渠道銷售經驗者優先。

金融營銷崗位職責推薦5

　　崗位職責：

　　1、負責在財富管理業務框架下的金融產品配置服務體系的落地;組織實施以客戶為中心的資產配置業務模式;

　　2、負責重點金融產品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產品池。

　　3、負責金融產品營銷的規劃、組織、策劃、推廣等環節的實施工作,從資產配置角度,實施包括公募、私募、結構化產品等各類金融產品在內的多樣化配置方案的實施工作;

　　4、負責線上線下聯動的金融產品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段,推動業務開展,并進行效果追蹤分析及持續優化。

　　5、負責創新業務探索,把握市場方向,探索養老、稅收、教育等各類主題的資產配置創新方案及實施。

　　任職資格：

　　1、全日制碩士及以上學歷,金融、經濟、統計等相關專業;

　　2、熟悉金融市場,了解金融數據模型,精通各類金融資產特性,具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協調能力;

　　3、在證券、基金行業有2年以上投資經驗,有財富管理業務推動、線上運營經驗者優先考慮;

　　4、誠實正直、勤奮踏實,有志于財富管理業務發展;

　　5、具有證券投資等專業知識背景、持有CFA等專業證書者優先。

金融營銷崗位職責推薦6

　　工作職責：

　　一、營銷計劃管理

　　（1）根據公司、區域營銷及促銷日歷，完成城市全年營銷工作計劃，明確工作重點方向，合理利用營銷費用；

　　（2）以全年重要促銷期為節點，在全年計劃的基礎上制定階段性蓄客計劃，并實施落地。

　　二、營銷活動申請、策劃、執行與反饋

　　（3）根據營銷計劃或銷售情況發起營銷活動，在系統中申請營銷活動；

　　（4）基于城市經營情況分析，提出城市范圍內的營銷活動策劃思路，組織評審會對策劃思路進行調整落實，并參與營銷方案評審會進行確認；

　　（5）保證營銷活動執行準備到位，組織門店執行營銷活動，監督執行過程并收集匯總各門店數據，完成評估報告并提交區域。

　　三、渠道開拓及維護（樓盤、設計師/設計公司、異業、同行業）

　　（6）重點樓盤進行跟蹤維護；樣板間、樓盤活動洽談及落地執行；銷售營銷、物業項目合作的開展；隨需隨聘人員的簽署；

　　（7）通過設計師維護及營銷活動的組織，增加設計師入會及帶單量。設計師入會相關操作；

　　（8）高端異業及同行業的渠道開拓，擴大品牌知名度，提升美譽度，為店面增加客流。

　　四、市場調研與反饋

　　（9）進行城市市場調研與信息分析（市場、樓盤、競品），制定響應舉措并向區域、店面反饋相關信息；

　　五、數據日常統計工作

　　（10）日常對數據的統計工作，通過數據分析，制定調整計劃，定期反饋區域及店面。

　　六、公眾平臺的維護與合作

　　（11）微信平臺信息的'發布及活動推廣；

　　（12）做好媒體公關，維護與各個公眾媒體的關系，創造合作機會。

　　任職資格：

　　1、26—38歲，大專以上學歷，市場營銷、工商管理、廣告、藝術設計類等相關專業優先；

　　2、具有較強的觀察、分析、計劃、組織、協調、溝通談判能力及較強的市場開拓能力；

　　3、在所轄城市有較強的人脈基礎，業務輻射面比較廣泛；

　　4、圍繞業務工作的開展懂得如何整合異業資源開展營銷工作；

　　5、責任心強，能吃苦耐勞。

金融營銷崗位職責推薦7

　　職責描述：

　　1、協助團隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務機制。實施批量拓客，不斷提升我行基礎客戶規模。負責我行高凈值客戶群建設、資產值提升。

　　2、新客戶的拓展，通過客戶的認識、選擇和開發將目標客戶和潛在客戶開發為現實客戶。

　　3、協助團隊主管負責個人客戶經理隊伍建設及管理，加強個人客戶經理的崗位準入、資質管理、績效通報和培訓管理，提升客戶經理隊伍的專業能力。

　　4、定期對存量客戶的整體情況進行分析（包括概況分析、行為分析、產品分析等等），提升客戶粘度。

　　5、協助團隊主管負責客戶關系管理系統的管理和維護，指導客戶經理的日常行為規范，幷進行檢查、監控。

　　6、定期收集客戶、分行反饋及同業信息，與產品部門溝通，提出新產品或產品組合設想，推動產品的銷售，滿足客戶需求。

　　7、上級主管安排的其他工作。

金融營銷崗位職責推薦8

　　（1）負責汽車消費金融戰略業務的市場開拓、客戶管理、營銷過程的組織與落地；

　　（2）提出有針對性的商務政策、市場推廣策略，并協調各方資源落實；

　　（3）負責根據區域市場的差異、分析競品后制定產品政策，負責制定渠道管理政策；

　　（4）負責汽車行業項目盡職調查，客戶信用評級，撰寫項目報告，設計租賃方案，開展商務談判；

　　（5）負責合同執行中的相關工作；

　　（6）分解并落實年度、季度、月度目標，對銷售業績負責；

　　（7）領導交辦的其他工作

金融營銷崗位職責推薦9

　　1、協助分公司總經理制定團隊銷售策略并有效執行，管理本部門員工，協助員工達成業績任務；

　　2、對團隊成員進行專業知識及業務能力的訓練和輔導，實行監督考核；

　　3、了解團隊成員日常工作進度情況及服務客戶情況，幫助成員挖掘和維護優質客戶；

　　4、激發團隊士氣，培養良好的團隊精神；

　　5、負責營銷團隊日常管理工作。

金融營銷崗位職責推薦10

　　崗位職責：

　　1、人壽保險(健康、教育基金、投資理財等) /財產保險(車險、家庭財產保險、貨物運輸保險等)/證券業務及產品(股票、債券、基金)/銀行業務(借記卡、信用卡、信貸業務等)/信托業務及產品(財產信托計劃、資金信托計劃、企業年金)

　　2、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,為客戶設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標、

　　任職要求：

　　1、年齡：25-45周歲。

　　2、學歷：高中及以上學歷

　　3、品貌端正,身體健康。

　　4、有強烈企圖心,無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強。

　　6、具有良好的心理素質及良好的溝通能力。

　　7、曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫學、法律、教師等行業工作者優先。

　　8、專業培訓：優秀者可培養成為國壽未來專業理財規劃師,提供從銷售到管理的豐富培訓,助你成功!

金融營銷崗位職責推薦11

　　崗位職責：

　　1、建立產品營銷模式,制訂產品營銷政策及市場營銷計劃,并實施執行和監督;

　　2、策劃業務營銷方案、階段性營銷活動,牽頭實施并跟蹤評估;

　　3、參與產品研發過程,提出產品營銷性需求,并參與產品研發過程。

　　4、負責協助對口機構促銷日常運營管理;

　　5、根據機構促銷策略統計分析并追蹤落地效果。

　　任職資格：

　　1、全日制大學本科及以上學歷,銀行支行長或對公客戶經理5年以上經驗;

　　2、具備豐富的市場營銷理論和實務經驗,熟悉銀行業務、互聯網金融業務、金融支付業務、營銷管理知識和相關的政策法規,有較強的數據處理能力;

　　3、適應經常出差,形象氣質佳。

金融營銷崗位職責推薦12

　　1、熟練掌握公司各類產品知識及銷售話術，為客戶提供最具針對性的投資解決方案；

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，解決客戶問題并消除客戶潛在問題；

　　3、通過電話接通數量、通話時長、客戶信息完整度與銷售進程等考核方法推動完成客戶成交；

　　4、結合自身情況，制定并達成各項關鍵績效指標及銷售目標；

　　5、按要求定期提交銷售工作報表及工作總結（日、周、月、年）；

　　6、在公司合規要求的基礎上，配合財務做好應收賬款的管理工作，保證公司的現金流。

金融營銷崗位職責推薦13

　　崗位職責

　　1、服務所在地優信合作的汽車經銷商集團、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的業務、產品、服務，負責老客戶的維護與管理，并不斷拓展開發新客戶；

　　3、負責所在地汽車經銷商平臺的廣告及相關金融產品的售賣與服務，完成公司制定的銷售目標；

　　4、負責客戶營銷方案的制作和提報，以及銷售合同的談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶和經銷商的培訓及活動。

　　任職要求

　　1、大專以上學歷；

　　2、有汽車金融、互聯網媒體、汽車類媒體、區域媒體汽車行業銷售經驗者優先；

　　3、正直坦誠、有責任心，勤奮進取；

　　4、注重效率，能適應高強度、快節奏的工作環境，有強烈的團隊協作意識；

　　5、熱愛銷售工作，有激情，積極主動，有較好的執行能力及抗壓能力。

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