金融公司崗位職責

時間：2022-12-06 12:59:57 崗位職責我要投稿

金融公司崗位職責集合15篇

　　在社會發展不斷提速的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的金融公司崗位職責，希望對大家有所幫助。

金融公司崗位職責集合15篇

金融公司崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、具有會計從業資格證，熟悉財務各工作環節，熟練使用財務軟件和辦公軟件、能夠獨立完成小規模及一般納稅人申報、編制會計報表；

　　2、負責公司客戶的會計憑證、報表，對帳、查詢、單據審核，財務檔案資料的裝訂保管以及移交；

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發票，負責公司納稅的基礎核算工作。

　　4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；

　　5、組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成；

　　職位要求：

　　1、財務、會計專業本科以上學歷，有金融公司財務相關經驗；

　　2、工作細致，責任感強，良好的溝通能力，能吃苦耐勞；

　　3、具備良好的職業素養與職業道德，敬業、誠信、務實；

　　4、 2年以上金融行業會計工作經驗。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

金融公司崗位職責2

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點；

　　5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作。

金融公司崗位職責3

　　工作內容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開發線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實現同業長期合作，開展異業客戶資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務）；

　　4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平，使之適應公司業務發展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶聯系，維護良好的信任關系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗，能高效完成團隊業績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產品（包括保險/固收/基金/私募股權產品）有廣泛的了解；具有保險行業渠道資源及異業渠道合作開發能力；

金融公司崗位職責4

　　1、統一管理各部門的財務支出，對各部門的費用作日、周、月統計；

　　2、負責各部門一切有關的財務手續的辦理，對各種業務報表進行分類歸檔管理；

　　3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經理；

　　4、提醒相關部門對已成交客戶的款項催交；

　　5、負責公司人員的工資發放。

　　金融公司崗位職責8

　　1、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。

　　2、配合人力資源部對市場人員的培訓、考核、調配。

　　3、擬訂并監督執行市場規劃與預算。

　　4、擬訂并監督執行公關及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

　　5、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

　　6、對市場進行科學的預測和分析，并為產品的開發、生產及投放市場做出準備。

　　1、負責市場競爭分析，進行全省、全國各區域市場的整體布局;

　　2、負責整合營銷計劃，制定和實施推廣方案，持續關注于維護和提高公司市場競爭力;

　　3、維護和開拓各移動公司的合作平臺，負責與電信運營商的業務接洽、關系維護、商務談判、合同簽署與履行;

　　4、負責組建部門團隊，提高部門的工作效率和團隊整體的工作能力。

金融公司崗位職責5

　　目的：為了明確職責權利，理順工作流程，提高質量、效率，強化崗位職責。

　　一、原則：分工合理、指揮靈活、協作有力、權責明確

　　二、適用范圍：公司全體人員。

　　三、具體崗位職責描述

　　總經理是公司經營管理的領導核心，是經營管理的最高決策人，對公司董事會負責。

　　1.1職能

　　①根據公司董事會決議，組織制訂公司經營方針、經營目標、經營計劃，分解到各部門并組織實施。

　　②負責制訂并落實公司各項規章制度、改革方案、改革措施。

　　③提出公司組織機構設置方案。

　　④提出公司經營理念，主導企業文化建設的基本方向，創造良好的工作環境、生活環境，培養員工歸屬感，提升企業的向心力、凝聚力、戰斗力。

　　⑤負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。

　　⑥負責公司投資項目選定。

　　⑦負責審核公司經營費用支出。

　　⑧決定公司各部門人員的聘用任免。對公司的經濟效益負責，擁有經營指揮權和各種資源分配權

　　⑨其它事關公司全局的工作。

　　1.2權力

　　①有權根據公司董事會批準的公司經營目標、經營方針、制訂經營計劃；制訂實施方案，并組織實施。

　　②有權根據公司董事會原則性要求制訂實施公司改革方案、改革措施，制訂公司制度。保證公司服務質量適應客戶須求

　　③有權提出公司機構設置建議。

　　④有權聘用或解聘公司各部門經理、員工，并決定其薪酬待遇，有權對各部門員工進行工作調配。

　　⑤有權審核公司經營費用支出與報銷。

　　⑥有權對公司員工作出獎懲決定

　　1.3責任

　　①對公司經營目標、經營方針、經營計劃未達標負責。

　　②對公司制度改革方案、改革措施全面實施負責。

　　③對公司出現重大經營失誤負責。

　　④對公司出現重大管理失誤負責。

　　⑤對公司費用支出不合理負責。

　　1.4工作標準及考核要點

　　①制訂的公司經營方針、經營目標、經營計劃是否符合公司董事會（股東會）要求。

　　②是否采取措施，不斷健全和完善公司制度。

　　③制定的改革方案是否切實可行，是否產生良好效果。

　　④是否創造良好的工作生活環境

　　⑤對公司經營費用是否使用合理進行審批。

　　⑥是否及時對經營管理工作中出現的問題采取了有效解決措施。

　　1.5工作流程

　　①依據公司各類信息，如財務報表、匯總的信息、各部門報告等，向各部門經理發出指令，提出工作安排。

　　②接受指令人員，根據總經理要求，制訂出相應制度、方案、政策、措施，做出決議報總經理。

　　③總經理對提供的制度、方案、政策、決議等進行審閱，同意則簽批給職能部門實施；不同意，則指令有關部門修訂完善后，再審核、簽批、下發、實施。

　　④有關部門定期將各類制度、方案、政策、措施的執行情況，檢查、落實后匯總上報總經理。

　　⑤依據執行情況，總經理發出新指令。

　　分公司總經理崗位職責

　　目的：為了明確職責權利，理順工作流程，提高質量、效率，強化崗位職責。

　　一、原則：分工合理、指揮靈活、協作有力、權責明確

　　二、適用范圍：分公司全體人員。

　　三、具體崗位職責描述

　　總經理是分公司經營管理的領導核心，是經營管理的最高決策人，對分公司董事會負責。

　　1.1職能

　　（1）根據分公司董事會決議，組織制訂分公司經營方針、經營目標、經營計劃，分解到各部門并組織實施。

　　（2）負責制訂并落實分公司各項規章制度、改革方案、改革措施。

　　（3）提出分公司組織機構設置方案。

　　（4）提出分公司經營理念，主導企業文化建設的基本方向，創造良好的工作環境、生活環境，培養員工歸屬感，提升分公司的向心力、凝聚力、戰斗力。

　　（5）負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。

　　（6）負責分公司投資項目選定。

　　（7）負責審核分公司經營費用支出。

　　（8）決定分公司各部門人員的聘用任免。對分公司的經濟效益負責，擁有經營指揮權和各種資源分配權

　　（9）其它事關分公司全局的工作。

　　1.2權力

　　（1）有權根據分公司董事會批準的分公司經營目標、經營方針、制訂經營計劃；制訂實施方案，并組織實施。

　　（2）有權根據分公司董事會原則性要求制訂實施分公司改革方案、改革措施，制訂分公司制度。保證分公司服務質量適應客戶須求

　　（3）有權提出分公司機構設置建議。

　　（4）有權聘用或解聘分公司各部門經理、員工，并決定其薪酬待遇，有權對各部門員工進行工作調配。

　　（5）有權審核分公司經營費用支出與報銷。

　　（6）有權對分公司員工作出獎懲決定

　　1.3責任

　　（1）對分公司經營目標、經營方針、經營計劃未達標負責。

　　（2）對分公司制度改革方案、改革措施全面實施負責。

　　（3）對分公司出現重大經營失誤負責。

　　（4）對分公司出現重大管理失誤負責。

　　（5）對分公司費用支出不合理負責。

　　1.4工作標準及考核要點

　　（1）制訂的分公司經營方針、經營目標、經營計劃是否符合分公司董事會（股東會）要求。

　　（2）是否采取措施，不斷健全和完善分公司制度。

　　（3）制定的改革方案是否切實可行，是否產生良好效果。

　　（4）是否創造良好的工作生活環境

　　（5）對分公司經營費用是否使用合理進行審批。

　　（6）是否及時對經營管理工作中出現的問題采取了有效解決措施。

　　1.5工作流程

　　（1）依據分公司各類信息，如財務報表、匯總的信息、各部門報告等，向各部門經理發出指令，提出工作安排。

　　（2）接受指令人員，根據總經理要求，制訂出相應制度、方案、政策、措施，做出決議報總經理。

　　（3）總經理對提供的制度、方案、政策、決議等進行審閱，同意則簽批給職能部門實施；不同意，則指令有關部門修訂完善后，再審核、簽批、下發、實施。

　　（4）有關部門定期將各類制度、方案、政策、措施的執行情況，檢查、落實后匯總上報總經理。

　　（5）依據執行情況，總經理發出新指令。

金融公司崗位職責6

　　1、負責企業授信、票據業務、國內貿易融資、國際貿易融資、國內外結算業務、中間業務、外匯業務、人民幣及外幣存款等業務拓展及監督，完成年度計劃任務量。

　　2、負責貿易金融團隊的管理工作，提升團隊整體素質、完善團隊各項職能。

金融公司崗位職責7

　　1.負責北京區域的資產配置與投融資管理;

　　2.負責協助完成行內各類資產的買賣及轉讓流轉工作;

　　3.負責投行類產品銷售渠道的建設、拓展和維護工作;

　　4.負責各類資產證券化、資產支持證券業務的發行工作規劃;

　　5.負責北京中心承銷業務的規劃與承銷管理;

　　6.負責開展低風險類中間業務的營銷規劃。

金融公司崗位職責8

　　金融公司前臺崗位職責一

　　工作職責：

　　1、負責公司前臺接待工作。

　　2、負責公司電話接轉、收發傳真、文檔復印等工作。

　　3、負責各類辦公文檔、商務文檔、合同協議的錄入、排版、打印。

　　4、日常文書、資料整理及其他一般行政事務。

　　技能要求：

　　1、對辦公室工作程序熟悉

　　2、熟練使用Word、Excel等辦公軟件，會借助互聯網查找資料；

　　3、具有優秀的中英文書寫能力、表達能力；

　　4、具有良好的溝通能力、協調能力，及較強的保密意識；

　　5、熟練使用各種辦公自動化設備；

　　6、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。

　　文員1：（分為好多種，每種要求不同，但基本要求相同，以下為辦公室文員）

　　工作職責：

　　1、根據辦公室領導的要求，完成有關報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、復印及傳真等工作，及時送交領導或按要求傳送給客戶。

　　2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的書面記錄、整理。

　　3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。

　　4、根據要求采購日常辦公用品，并及時登帳。管理本部的財產帳目（低值易耗品、固定資產）。做好辦公室設備管理及維修。

　　5、做好年度報刊雜志的訂閱工作，收發日常報刊雜志及郵件交換。

　　6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。

　　金融公司前臺崗位職責二

　　1、負責公司來客的接待、登記、導引，對無關人員、上門推銷和無理取鬧者，阻擋在

　　外或協助有關人員處理。

　　2、負責公司報刊，郵件、包裹、報紙的收發與轉交。

　　3、負責接聽來訪電話，記錄好電話內容，并做好轉達工作。

　　4、保持前臺環境清潔。

　　5、負責公司文件打印，協助復印等工作。

　　二、工作具體要求

　　1、接待

　　——為公司來客設立登記本，所有來公司人員均需登記，（與總經理熟悉的朋友或施工人員可免登記）。登記本上注明來訪人姓名、人數、來訪事由、出入時間。

　　——不以衣著、相貌取人。

　　——前臺接待公司來訪客人必須起身微笑相迎，熱情服務。

　　——問清來訪事由，來客提出要找公司員工時，前臺接待應先問有無預約，并請來客做好登記，再打電話致要找的員工，詢問是否帶進如回答需要馬上帶進，則應行前領路，如需遲些帶進，安排客人到休息室就坐等候。帶進辦公室后，再為客人倒水（七分滿）。 ——客人離開時，請客人登記離開時間，并微笑致意，“再見，請慢走！”

　　2、上班時間必須在崗。即早上8：30—12:00、13:30—17:30，如因公需外出，須向領導申請，保證前臺無空崗。

　　3、接聽電話

　　——鈴響三聲內接聽，如超過三聲后接起電話，則應說：不好意思，剛才有事走開了，請問有什么可以幫到您。

　　——接聽電話時要用規范語：“您好，這里是成豐居！”

　　——對于重要或者需轉達的事情并做好來電登記（來電人姓名、事由及來電時間） ——接電話時必須注重禮儀，身體不得傾斜或嘴里吃食物，說話時應控制音調和語調。 ——接電話盡量長話短說，私人電話不得超過三分鐘。——接電話不得先于來電人掛機（私人電話除外）

　　4、協助保潔員好前臺衛生，做到無灰塵、無污漬。桌面不得放置私人物品、雜物，不得在前臺吃食物。

　　5、公司來往信函、材料、雜志要做到及時送達各部門或相關人員。

　　三、儀容儀表要求

　　1、公司定制制服的，需穿制服上班。無訂座制服時，穿著要大方得體。

　　2、不得穿拖鞋或類似拖鞋的皮涼鞋上班。

　　3、上班時間應化淡妝，不得在前臺化妝。

　　4、保持良好的站、坐、走姿，在客人面前避免修指甲、化妝、哼小調等不禮貌行為。

金融公司崗位職責9

　　1、負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時登記現金日記賬，確保賬實相符；

　　2、負責分公司各種轉賬收支業務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業日記賬，確保賬賬相符；

　　3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證，交財務主管審核；

　　4、審核分公司各類付款單據及報銷單據，確保簽批手續齊全；

　　5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統計客戶還本付息情況，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　6、根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；

　　8、負責分公司房價查詢、業務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、妥善保管分公司財務專用章、企業公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等；

　　11、其他臨時工作。

金融公司崗位職責10

　　職位描述:

　　1、協助財務總監完成企業預算編制、執行與控制工作;

　　2、能獨立完成公司全盤賬務，有互聯網金融公司工作經驗優先;

　　3、維護好與稅務部門的關系;

　　4、嚴格執行公司財務制度，做好應收賬款的催收工作;

　　崗位要求:

　　1、會計、金融學相關專業大學本科及以上學歷，3年以上財會工作經驗;

　　2、思維靈活，溝通能力，親和力強;

　　3、有過2年以上會計主管經驗，能處理公司全盤賬務;

　　4、抗壓能力強，能處理復雜的金融賬務;

　　5、原則性強，做事條理清晰，認真負責，要有團隊合作精神。

　　金融公司會計崗位

金融公司崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段，善于和客戶進行有效地溝通；

　　2、講解具有較強的親和力和感染力；較好的'專業文字能力，應變能力強，講演能力突出；

　　3、負責銷售團隊各職級人員入職培訓和晉升培訓的組織和授課；

　　4 、負責公司面向外部客戶的理財講座的策劃安排及實施；

　　5、具備良好的協調、溝通能力，人際交往能力；有很強的責任心和團隊合作精神；

　　6、能有效地制訂培訓計劃，整合培訓資源并進行有效的培訓講解。

　　7、熟練操作word、Powerpoint等軟件；

　　任職資格：

　　1、金融或投資類相關專業大專以上學歷，對金融投資有濃厚興趣；

　　2、三年以上的培訓/講師經驗，能熟練主持金融講座，具備講師氣質；

　　3、有證券、期貨及分析師講師經歷，或有從事金融、保險經紀人的培訓工作經歷；獨立講授銷售技巧類相關課程經驗至少1年；

　　4、具備優秀的講課能力，豐富的授課經驗（尤其在會銷及講座方面）；

　　5、具備較強的課件編寫和開發能力；

　　6、較強的責任心、溝通能力及服務，意識形象氣質好，有親和力；

　　7、熟悉國際及國內金融市場，及時跟蹤國內外宏觀經濟動向和行業政策動態，收集、分析相關行業信息數據。

　　8、有直播室經驗和喊單經驗的優先。

金融公司崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、根據公司提供的大客戶信息，開發客戶和主動開發新客戶。

　　2、為客戶設計投資方案，提供后續的交易咨詢服務。

　　3、維護客戶與公司之間的關系，提高客戶滿意度。

　　任職要求：

　　1、有上進心，愿意挑戰高薪。

　　2、思維敏捷，應變能力強，擅長與人交流溝通。

　　3、工作認真負責，有較強學習和接受能力。

　　4、能承受一定工作壓力。

　　5、有無相關工作經驗者均可，優秀應屆生優先，公司提供培訓。

　　1、負責制定并實施本部門的工作計劃及工作目標，增強工作指導性，有效支撐公司整體目標的實現；

　　2、配合運營管理部進行部門內員工的培訓、考核、激勵和配置，改進工作績效；

　　3、負責為省內金融企業后臺的數據錄入、檔案資料整理、客戶信息維護等的外包業務提供勞務派遣服務；

　　4、等機具提供清潔維護服務；ATM負責為銀行客戶的

　　5、 POS負責為銀行及其商戶提供

　　6、租賃及維護管理服務；負責為銀行產品提供銷售推廣服務；

　　7、負責維護公司客戶利益和關系，持續改進服務質量，滿足客戶服務需求；

　　8、負責部門員工、設備、倉庫等日常管理，防止和控制風險損失；

　　9、負責執行公司有關安全管理規定，配合有關部門對實施情況進行監督，并實施整改；

　　10、負責部門預算項目的編制、控制和執行；

　　11、負責本部門各類統計報表的編制、匯總和上報工作；

　　12、負責本部門業務的市場拓展，完成公司下達的經營管理任務和公司領導交辦的工作。

金融公司崗位職責13

　　1、協調部門內部與其他部門之間的合作關系。

　　2、制定市場部的工作規范、行為準則及獎勵制度。

　　3、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。

　　4、配合人力資源部對市場人員的培訓、考核、調配。

　　5、擬訂并監督執行市場規劃與預算。

　　6、擬訂并監督執行公關及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

　　7、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

金融公司崗位職責14

　　1、協助領導制定和執行部門年度及各階段工作計劃、工作目標，完善各項管理制度和流程；

　　2、根據公司的業務發展目標，帶領團隊完成相應的業績指標；

　　3、拓展各類資金渠道，與銀行、信托、資管等金融機構建立良好的合作關系；

　　4、監督融資項目的執行情況，在專業領域提出建議和咨詢意見，對所投項目進行后續的監控、分析、評估和管理。

金融公司崗位職責15

　　一、管理工作

　　1、負責制訂年度、月度營銷目標計劃，并呈報領導；

　　2、負責跟進目標計劃的實施；

　　3、負責營銷實績的管理，并督導所屬文員進行統計、歸類并存檔；

　　4、負責監督所屬部門對于營銷目標的執行情況，并制訂月度營銷實績報告；

　　二、市場信息管理

　　1、負責市場調查及預測工作的實施，制訂應對準備策略；

　　2、負責做好交易往來客戶名簿的登記管理制度，并指導實施；

　　3、負責做好競爭對手調查名簿的登記管理制度，并指導實施；

　　4、負責依據市場狀況和公司發展宗旨，對本行業市場信息及營銷進行整合；

　　三、績效管理

　　1、根據營銷目標計劃，制訂月度考核計劃。

　　2、負責制訂本部門的崗位責任制，輔助提升全體營銷人員的業務素質水平；

　　3、負責按計劃完成每月貨款回籠；

　　4、負責收集產品信息，不定期征求客戶對產品質量要求和其他質量信息，并反饋給公司。

　　5、負責監控營銷項目的實施，督導下屬工作的高效達成；

　　6、負責在本部門推行目標管理模式，以推動公司經營的發展；

　　四、對外、公關管理

　　1、負責制訂營銷外務公關的管理制度，并推行；

　　2、負責根據市場狀況，整合市場信息，并提出相關措施；

　　3、負責加強完善經銷商合同，監控各類合約的簽訂、建檔工作；

　　4、負責對大中型客戶的溝通與管理，做好服務跟蹤；

　　五、其他管理

　　1、參與或主持相關的工作會議；

　　2、負責在本部門推行企業文化管理體制；

　　3、負責處理營銷雜務，并做好營銷策略參謀；

　　4、負責所屬人員的考核考評工作的實施；

　　5、負責完成上級下達的臨時工作任務；

　　6、做好領導安排的臨時性工作；

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