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證券業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)

時(shí)間:2022-12-29 09:30:14 總結(jié) 我要投稿
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證券業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)(精選8篇)

  時(shí)間如流水,轉(zhuǎn)眼間我們又將迎來了新的一年,回顧過去一年,在取得成績的同時(shí),我們也找到了工作中的不足和問題,感覺我們很有必要對自己的工作做一下總結(jié)。你所見過的年終總結(jié)的報(bào)告應(yīng)該是什么樣的?下面是小編精心整理的證券業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)(精選8篇),希望對大家有所幫助。

證券業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)(精選8篇)

  證券業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)1

  回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千……時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。非常感謝公司給我這個(gè)成長的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,回首過往,中心陪伴我走過人生很重要的一個(gè)階段,使我懂得了很多,領(lǐng)導(dǎo)對我的支持與關(guān)愛,同事們的鼎力協(xié)助,使我在工作中更加的得心應(yīng)手,在此我向中心的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝。同時(shí)也將近一年的工作向大家做以匯報(bào)。

  一、嚴(yán)于律已,團(tuán)結(jié)同志。

  以身作則,任勞任怨。在工作中嚴(yán)格要求自己,響應(yīng)中心各項(xiàng)號召,積極參加公司的各項(xiàng)活動?朔N種困難,不計(jì)個(gè)人得失,在工作設(shè)施不齊全、人員業(yè)務(wù)不熟練的情況下,帶領(lǐng)醫(yī)療小組人員從頭做起,加班加點(diǎn)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,在短時(shí)間內(nèi)完成了十五個(gè)涉及人傷(病)險(xiǎn)種條款、醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)制度、醫(yī)療審核制度的學(xué)習(xí)。承擔(dān)起多險(xiǎn)種人傷案件接案、立案、查勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個(gè)工作程序,贏得了客戶的好評。發(fā)表相關(guān)信息達(dá)二十余篇。取得了一定成績。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。

  二、努力工作,按時(shí)完成工作任務(wù)。

  1、全年醫(yī)療審核案件xx件,涉及十六個(gè)險(xiǎn)種。剔除不合理費(fèi)用達(dá)xxx萬元。

  2、拒賠案件:立案前拒賠xx,金額達(dá)xx余元,立案后拒賠xx,拒賠金額達(dá)xx萬元。其中醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)拒賠金額達(dá)xxx萬元。

  3、全年醫(yī)療跟蹤xx人次,涉及醫(yī)院達(dá)xx家,既讓客戶了解理賠程序,又有效控制醫(yī)療費(fèi)、誤工費(fèi)、護(hù)理費(fèi)。得到客戶的好評。

  三、樹立中心形象,維護(hù)公司及客戶利益。

  1、在工作中發(fā)現(xiàn),多家醫(yī)院存在收費(fèi)不合理現(xiàn)象,導(dǎo)致公司和客戶損失。在掌握足夠證據(jù)情況下,多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭,截至目前,已有五家醫(yī)院為我公司和客戶退回不合理費(fèi)用達(dá)xx元,為客戶挽回了損失,也避免了我公司的損失,在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象。

  2、在中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,經(jīng)與假肢廠多次商談,明確了各部位假肢安裝費(fèi)用及維修標(biāo)準(zhǔn),對我公司賠付的傷者假肢安裝時(shí)保質(zhì)保量,且費(fèi)用明顯低于市場價(jià)。此協(xié)議的簽定,使我公司的假肢賠付有了明確的標(biāo)準(zhǔn),并大大降低了人傷案件中此項(xiàng)費(fèi)用的賠付。

  四、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。尋求創(chuàng)新,促進(jìn)工作。

  1、經(jīng)過市場調(diào)查,結(jié)合xxx家政及各家醫(yī)院的特點(diǎn),提出護(hù)理費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格,既節(jié)省了理賠手續(xù),又降低了此項(xiàng)費(fèi)用的賠付。

  2、涉及人傷(病)案件流程、非車險(xiǎn)特別告知單證、人傷案件跟蹤表、醫(yī)療審核表等單證。使人傷案件集中立案,集中醫(yī)療審核,簡化了理賠程序,也大大降低了賠付。

  五、提升深化服務(wù),服務(wù)于客戶、服務(wù)于承保公司。

  1、將理賠工作前置,在交警隊(duì)調(diào)解前為客戶把關(guān),審核相關(guān)單證xx次,為客戶及我公司節(jié)省費(fèi)用達(dá)xx萬元。配合客戶到法院解決糾紛xx,遠(yuǎn)到丹東、沈陽等地。避免我公司損失達(dá)xx萬元。(醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)一件xx元、車險(xiǎn)xx涉及傷殘、假肢費(fèi)用、誤工費(fèi)、陪護(hù)費(fèi)總計(jì)xx萬元)。

  2、針對不同險(xiǎn)種,配合中山、開發(fā)區(qū)、莊河等支公司處理人傷賠償糾紛,不僅降低了賠付,同時(shí)為支公司穩(wěn)定、爭取了客戶,得到了各支公司的好評。

  (1)在處理某醫(yī)院醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)過程中,因我們及時(shí)介入,使賠案順暢快捷,得到了院方的認(rèn)可,不僅保費(fèi)在原有基礎(chǔ)上翻了一倍還多,院方還向承保公司表示其他險(xiǎn)種也要在我公司承保。

  (2)某承保公司在丹東多個(gè)客戶出險(xiǎn)后出現(xiàn)不合理傷殘鑒定,此項(xiàng)不合理賠付多達(dá)xxxx萬元,我們配合該承保公司到xxx中級人民法院參加訴訟,得到了法院的支持,避免了今后此項(xiàng)不合理費(fèi)用的賠付。維護(hù)了人保公司的利益,樹立了人保公司的形象。

  六、保持成績,找出不足,加倍努力,更上一層樓。

  1、醫(yī)療小組工作剛剛起步,各方面經(jīng)驗(yàn)還很不足,需要大家共同學(xué)習(xí),加倍努力。同時(shí)因工作中涉及多個(gè)險(xiǎn)種,需要多個(gè)部門的支持與配合,今后要加強(qiáng)各方面的協(xié)調(diào)工作。

  2、隨著新險(xiǎn)種的開展,還有許多新問題,在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí),也需要橫向聯(lián)系,向其他公司學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

  新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),那就是要加緊學(xué)習(xí),更好的充實(shí)自己,以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。我也會向其他同事學(xué)習(xí),取長補(bǔ)短,相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn),共同進(jìn)步。爭取更好的工作成績。

  證券業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)2

  一年的時(shí)間過得很快,回顧這一年的所有工作令人欣慰,在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我成長很快也順利地完成了一年來領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù),也積累了不少經(jīng)驗(yàn)。

  現(xiàn)在就個(gè)人一年來的工作情況做以下總結(jié):

  今年年初的時(shí)候我主要負(fù)責(zé)唐山地區(qū)的客戶開發(fā),通過對當(dāng)?shù)氐闹虚g商和最終客戶的不斷拜訪。掌握了第一手的資料,同時(shí)和當(dāng)?shù)氐目蛻艚⒘肆己玫暮献麝P(guān)系。部分客戶已經(jīng)開始在我公司進(jìn)行采購。但由于受奧運(yùn)和金融風(fēng)暴的影響,當(dāng)?shù)氐拇蟛糠衷O(shè)備基本閑置,目前的采購量還不太大,對該地區(qū)的市場開發(fā)將是一個(gè)長期的過程。后來在部門領(lǐng)導(dǎo)的幫助下對工作有了一些調(diào)整,除了持續(xù)的開發(fā)客戶外,還針對內(nèi)蒙,東北,山西,等地的客戶做了一些維護(hù)工作并且和當(dāng)?shù)氐目蛻艚⑵鹆肆己玫年P(guān)系。本年度新增潛在客戶300個(gè)左右,其中與50幾個(gè)新客戶完成了產(chǎn)品的第一次成交,也同時(shí)完成了1佰萬元的成交量。

  在開發(fā)客戶的過程中也找到了一些樂趣,從無目的的尋找客戶,到客戶主動來找你。在給客戶提供良好服務(wù)的同時(shí),客戶也給予了我工作上的支持,如主動幫我們提供客戶信息等。使我在銷售的過程中找到了自信,對自己的行業(yè)更加喜愛。

  加強(qiáng)了溝通與交流,在和客戶溝通過程中獲得了友情與信任,在和廠家的人溝通過程中得到了價(jià)格與技術(shù)的支持,在和領(lǐng)導(dǎo)的溝通過程中學(xué)到了經(jīng)驗(yàn)得到了幫助。

  新一年的個(gè)人工作展望:

  1、目標(biāo)決定未來,追求永無止境。

  曾在一本書里看過這樣一個(gè)調(diào)查,如果有一種完全沒有目標(biāo)的生活,一個(gè)人能夠忍受多久?結(jié)果在各個(gè)行業(yè)里找到的那些孜孜成就的人,無論年輕年老、中國人還是外國人,絕大部分都立刻回答說,不可以,一秒鐘都不可以。

  這讓我愈加堅(jiān)信,目標(biāo)是這世界上最不可缺少的一份氧氣。

  2、新的一年,我的工作目標(biāo)如下

  目標(biāo)1:將自己的個(gè)人職業(yè)生涯規(guī)劃融入到公司的發(fā)展當(dāng)中,認(rèn)真負(fù)責(zé)做好部門領(lǐng)導(dǎo)安排的工作,無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的一切安排。

  目標(biāo)2:提高銷售業(yè)績,完成200萬左右的銷售量。開發(fā)兩個(gè)年銷售10萬以上的項(xiàng)目客戶。

  目標(biāo)3:加強(qiáng)北方重點(diǎn)客戶的拜訪,做好重點(diǎn)客戶的維護(hù)。穩(wěn)固和擴(kuò)大唐納森產(chǎn)品在北方地區(qū)的市場份額

  3、給公司的建議:

  (1)建議公司在新的一年里,增加對員工的`培訓(xùn),建立完善的培訓(xùn)制度是公司得以長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵。

 。2)建議公司在新的一年里,能對每一位員工各方面的待遇能有所提升,以滿足業(yè)務(wù)工作和生活的基本需求。

  最后我衷心的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給予我大力支持!感謝公司各部門對我的幫助、感謝我部門全體同事給予我全年工作的支持!

  證券業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)3

  進(jìn)入我們公司已經(jīng)有半年了,在這段時(shí)間里開立了39個(gè)賬號,14個(gè)有效戶,總資產(chǎn)30多萬,交易量,傭金,F(xiàn)將半年來的主要工作事項(xiàng)總結(jié)如下:

  一、主要工作成績

  1、通過銀行駐點(diǎn),對證券行業(yè)和工作有了進(jìn)一步的了解

  進(jìn)入公司以來,從踏入這個(gè)行業(yè)到通過資格考試,使我對證券行業(yè)和工作有了感性認(rèn)知,而駐點(diǎn)銀行,進(jìn)行各種渠道營銷,使我對證券業(yè)務(wù)有了進(jìn)一步的了解,逐步在工作中具備了解決各種基本問題的能力。

  2、業(yè)務(wù)拓展能力逐步提高

  在證券營銷過程中,通過與客戶的交談和解決實(shí)際工作中遇到的問題,提高了自己的溝通、應(yīng)變能力;而對客戶的定期和不定期相結(jié)合的回訪,為客戶提高全方位、多角度的服務(wù),則使公司服務(wù)真正的深入人心。

  3、工作責(zé)任心和事業(yè)心逐步加強(qiáng)

  對于開發(fā)的每一個(gè)客戶,每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對待,辦事效率力求最快、。

  二、存在的不足

  1、證券理論知識還須加深學(xué)習(xí),不斷提高專業(yè)分析能力;

  2、在客戶維護(hù)過程中,還須進(jìn)一步提高溝通技巧和方式;

  三、明年計(jì)劃

  針對在實(shí)際工作中遇到的問題,我準(zhǔn)備著重加強(qiáng)以下幾方面專業(yè)能力的提高:

  1、更多向老員工學(xué)習(xí),多向老員工請教營銷技巧。

  2、多發(fā)傳單,耐心推介講解,我相信大量的傳單和耐心講解會提高我們公司的知名度和業(yè)務(wù)開展進(jìn)度。

  3、繼續(xù)加強(qiáng)證券理論學(xué)習(xí),對K線理論和股民關(guān)心的知識點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí),提高實(shí)際工作中對各種問題的理論應(yīng)對能力。

  4、重點(diǎn)注意與客戶的溝通方式和技巧,不斷提高自身親和力,力爭以點(diǎn)帶面突破客戶拓展瓶頸。

  俗話說,尺有所短,寸有所長,知己知彼,百戰(zhàn)不殆,新的一年即將到來,盡管現(xiàn)在股市異常低迷,同行間競爭萬分激烈,但是我不會退縮,我堅(jiān)信,通過刻苦努力,不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)能力,想盡一切辦法盡力完成公司交給我的任務(wù),為公司發(fā)展盡一己力量!

  證券業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)4

  20XX年是挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存的一年,在營業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署下,針對震蕩上揚(yáng)的市場變局,業(yè)務(wù)部正確認(rèn)識、認(rèn)真對待、深入貫徹、主動落實(shí),全力抓好市場營銷工作,著力團(tuán)隊(duì)建設(shè),推進(jìn)從“以變應(yīng)變”到“以變帶變”轉(zhuǎn)變,各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展保持較好的發(fā)展態(tài)勢,根據(jù)工作實(shí)施情況以及把握當(dāng)前形勢及時(shí)部署20XX年工作安排,現(xiàn)總結(jié)匯報(bào)如下:

  一、發(fā)展指標(biāo)完成情況:

  (一)、團(tuán)隊(duì)發(fā)展整體情況:

  1.鋪開、建設(shè)并重組了業(yè)務(wù)部團(tuán)隊(duì),增強(qiáng)了營銷的總體實(shí)力

  今年以來,營業(yè)部一直在尋找最優(yōu)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)結(jié)果,截止目前,業(yè)務(wù)部由四個(gè)精簡為兩個(gè),并由營業(yè)部總經(jīng)理助理親自帶隊(duì),實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。目前業(yè)務(wù)部共有在編人員16個(gè),同時(shí)不斷的開展社會招聘渠道,期望通過不斷的發(fā)展,達(dá)到明年年底擁有25個(gè)業(yè)務(wù)部員工的目標(biāo)。

  2.培養(yǎng)并建立了一支熟悉業(yè)務(wù)運(yùn)作流程而且相對穩(wěn)定的營銷隊(duì)伍

  目前,業(yè)務(wù)部16人中,已轉(zhuǎn)正員工 13人,待轉(zhuǎn)正員工3人。從業(yè)資格通過率為100 %。他們進(jìn)公司時(shí)間最短的只有5個(gè)月,經(jīng)過部門多次系統(tǒng)地培訓(xùn)后,他們已基本熟悉了業(yè)務(wù)運(yùn)作的相關(guān)流程。

  (二)、業(yè)績開發(fā)情況:

  20XX年,業(yè)務(wù)部共開戶 2600個(gè),其中有效戶600個(gè),占比 27%,無效戶2000個(gè),占比 73 %,新增資產(chǎn)18000 萬。

  (三)、20XX年?duì)I銷活動開展情況

  盡管20XX年的行情不是很樂觀,在整體市場低迷的情況下,營銷部仍然以極大的熱情和士氣,開展了一系列市場營銷活動,其中包括:

  1.銀行渠道

  分別與工商銀行xx分行、建設(shè)銀行xx分行營業(yè)部、興業(yè)銀行xx分行達(dá)成合作協(xié)議

  在全市范圍內(nèi)開展大型聯(lián)合三方存管營銷活動。業(yè)務(wù)部通過派駐人員的方式,堅(jiān)守在各個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)。開戶人數(shù)累計(jì)達(dá)六百人左右,通過此一系列活動,與農(nóng)行方面建立了良好了關(guān)系。后續(xù)可開發(fā)潛力巨大。

  2.展業(yè)宣傳。

  從擴(kuò)大營銷渠道的目的出發(fā),今年以來,業(yè)務(wù)部抽調(diào)精干員工,在市區(qū)各地段、社區(qū)舉行宣傳展業(yè)活動,包過7月份xx號大型路演活動等;但效果并不良好,后期還需要繼續(xù)努力,完善各個(gè)環(huán)節(jié)。

  3. 其它活動

  通過建設(shè)銀行xx分行渠道,協(xié)助舉辦“同是一家人”大型宣傳活動,對建設(shè)銀行xx證券三方存管業(yè)務(wù)起到良好的宣傳效果。

  (四)、員工培訓(xùn)

  20XX年累計(jì)舉辦全體員工培訓(xùn)十多次,內(nèi)容涉及各個(gè)方面: 技術(shù)分析,基礎(chǔ)業(yè)務(wù),基金理財(cái),營銷案例解析等等。并單獨(dú)針對實(shí)習(xí)員工開展數(shù)次基礎(chǔ)知識培訓(xùn),基本上都通過了證券

  從業(yè)資格考試。取得了較好的成績。

  (五)、其它業(yè)務(wù)發(fā)展情況

 。ㄒ唬┬匠昕己梭w系的完善與確立

  為了確保每一位員工的收入明晰化,在一年的時(shí)間里,不斷的收集考核數(shù)據(jù)、反饋、總結(jié)、不斷的完善,制定出適應(yīng)當(dāng)?shù)厍闆r的薪酬考核體系,并由營業(yè)部總經(jīng)理主持,特別抽出時(shí)間給全體員工做出解讀,詳細(xì)解說工資核算體系的各項(xiàng)內(nèi)容,真正做到了透明,公平,公正。當(dāng)前的每位員工都能通過此表格隨時(shí)掌握自己業(yè)績完成情況,較大了提高了工作效率。

 。ǘ﹤(gè)性化制度的建立

  依托xx總部有力的后臺支撐,及時(shí)轉(zhuǎn)變渠道業(yè)務(wù)思路,以服務(wù)代管理,以支撐代檢查,制定了系列日常工作制度,極大的簡化了工作流程,提高了員工積極性

  1.培養(yǎng)員工積極心態(tài),努力打造一流服務(wù)

  堅(jiān)持并完善了晨會制度。制定工作目標(biāo)、工作計(jì)劃,做到事事有準(zhǔn)備,日日有總結(jié),天天有提高。鼓勵(lì)員工多思考,由被動營銷變?yōu)橹鲃臃⻊?wù)。

  2.堅(jiān)持業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),創(chuàng)造良好學(xué)習(xí)氛圍

  業(yè)務(wù)部堅(jiān)持每周開展學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識,促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的提升。但目前在業(yè)務(wù)部內(nèi)善未形成“比、學(xué)、趕、超”的良好學(xué)習(xí)氛圍,員工的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)意識也仍需努力提高。

  3.創(chuàng)新思路,積極發(fā)展

  為了切實(shí)維護(hù)員工利益,優(yōu)勝劣汰,獎(jiǎng)罰分明,有效推動薪酬管理工作的順利開展,業(yè)務(wù)部制定了“擂主”制度。根據(jù)員工的工作總體情況綜合考評,計(jì)劃評選月度、年度銷售冠軍,并實(shí)行一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

  另外,在拓展縣區(qū)市場方面,為充分調(diào)動了員工積極性,業(yè)務(wù)部制定了鼓勵(lì)性的政策。為后期大力發(fā)展縣區(qū)市場打下了良好的基礎(chǔ)。

  二、工作中的不足

  在工作中主動性不足,與領(lǐng)導(dǎo)溝通較少,遇事考慮不夠周全、不夠細(xì)致,文字功底欠缺。 一年以來,個(gè)人雖然努力做了一些工作,但距離公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小差距,如理論水平、工作能力上還有待進(jìn)一步提高,對工作崗位職責(zé)理解不到位,還不夠熟悉等等,這些問題,我決心在今后的工作中努力加以改進(jìn)和解決,使自己更好地做好本職,服務(wù)公司。

  三、20XX年工作計(jì)劃

  (一)團(tuán)隊(duì)建設(shè)的后續(xù)發(fā)展

  xx營業(yè)部業(yè)務(wù)部只有16人,人數(shù)非滿員,相較其它優(yōu)秀券商的差距還有很長的路要走。在新的一年,營業(yè)部擬通過高等院校的定期招聘、社會渠道的宣傳、及網(wǎng)絡(luò)、電視報(bào)紙等媒體渠道,面向社會公開選拔優(yōu)秀的人才。并鼓勵(lì)現(xiàn)有員工介紹有志從事證券行業(yè)的人才加入xx。計(jì)劃新一年度招聘合格業(yè)務(wù)人員5名以上,為業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的做大做強(qiáng)提供保證。

 。ǘ┡嘤(xùn)工作的完善

  繼續(xù)堅(jiān)持定期的培訓(xùn)工作,從專業(yè)知識、營銷手段、創(chuàng)新模式、實(shí)戰(zhàn)技術(shù)分析等方面進(jìn)行培訓(xùn),提高員工的整體綜合素質(zhì)。鼓勵(lì)員工參加各種自學(xué)考試,包括期貨從業(yè)資格,證券投資分析師等職業(yè)資格的認(rèn)定。業(yè)務(wù)目前的培訓(xùn)體系也是剛剛建立,大家有什么好的意見,歡迎隨時(shí)交流,有什么新的合理需求也歡迎隨時(shí)溝通。

  (三)營銷活動組織

  當(dāng)前業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)開拓市場主要是依托銀行網(wǎng)點(diǎn)為主,20XX年要加強(qiáng)社區(qū)宣傳,市場推廣等工作。全力打響品牌戰(zhàn)略,使“xx證券”四個(gè)字深入到每一個(gè)角落。計(jì)劃在大型社區(qū)、建材市場、各大集貿(mào)市場、購物中心等人口流量較大地區(qū)舉行企業(yè)形象宣傳.

  由于部門組織社區(qū)活動目前處于剛剛起步期,當(dāng)前效果還不明顯,環(huán)節(jié)急需優(yōu)化改善,大家如果有什么好的方法,歡迎積極交流溝通,盡快創(chuàng)建一套適合xx地區(qū)營銷的社區(qū)營銷模式。

 。ㄋ模┛h市業(yè)務(wù)市場的拓展

  目前營業(yè)部員工大部分主要堅(jiān)守市區(qū)市場,面對日益激烈的競爭環(huán)境,相較而言,縣市營銷開拓存在巨大的發(fā)展空間。而縣區(qū)市場開發(fā)最有效的方法主要還是發(fā)展非全日制客戶經(jīng)理。在這里鼓勵(lì)大家走出家門,大力拓展周邊人脈和市場,發(fā)展自己個(gè)人下線,為更好的業(yè)績做出更大的努力。

 。ㄎ澹┿y行渠道再開發(fā)

  在20XX年的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開發(fā)銀行渠道,積極利用銀行活動,共同開展聯(lián)合營銷。這里要求全體投顧加強(qiáng)聯(lián)系并熟悉已有銀行網(wǎng)點(diǎn)及相關(guān)工作人員,為后期營銷活動工作做好鋪墊。 對內(nèi)抓管理,對外樹形象,增強(qiáng)人員的主動服務(wù)意識,牢固樹立“追求客戶滿意是我們的第一目標(biāo)”。在這里感謝營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)對本人的工作支持,希望今后xx證券xx營業(yè)部能在前中后臺全體同仁的共同努力下,有一個(gè)更好的明天。

  證券業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)5

  本人是 11月20日剛剛加入江海證劵的一員。在過去的時(shí)間里,本人堅(jiān)持參加公司的考試培訓(xùn),最后通過證劵從業(yè)考試,以優(yōu)秀的成績進(jìn)入理財(cái)三部,成為江海證劵正式的員工。自己很高興,也非常感謝牛經(jīng)理以及公司對我考試的肯定以及認(rèn)可,這是我對這一段時(shí)間的工作總結(jié)。

  在剛?cè)肼毢蟮囊欢螘r(shí)間里,我在工作方面遇到很多問題。首先是營銷方面我無從下手,沒有渠道和屬于自己的營銷模式。經(jīng)過與經(jīng)理溝通后,他給我講了很多與陌生客戶的溝通技巧和朋友怎么樣談股票,以及一些工作中語言的技巧,合很多自己的經(jīng)歷和一些方法,以及公司老員工的一些工作實(shí)例,對我?guī)椭艽蟆=?jīng)過我自己的總結(jié),我初步找到了自己與客戶溝通的方式。比如怎么了解客戶,怎么樣引導(dǎo)客戶。通過大家的幫助以及自己的努力。本人在這段時(shí)間以來,開戶數(shù)10個(gè),有效戶8個(gè),新增資產(chǎn)126萬,成績不很突出,但這是對我工作的認(rèn)可,我會再接再厲,爭取取得更好的成績。

  當(dāng)我知道怎么樣與客戶溝通時(shí)我有遇到了別的問題。比如自己的專業(yè)知識不過關(guān),客戶問我一些比較專業(yè)的股票或者分析時(shí),我也是一頭霧水,雖然公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)給我的幫助很大,我可以找分析師給客戶講解,也可以找經(jīng)理或者老員工給客戶談股票,但是自己的專業(yè)知識不過關(guān)總是讓客戶產(chǎn)生懷疑。因此我開始向牛經(jīng)理以及一些老員工學(xué)習(xí)專業(yè)知識,每天回家堅(jiān)持看一些股票知識的書,現(xiàn)在我可以和客戶談?wù)撘恍┖唵蔚墓善崩碚。在今后的時(shí)間里我會更加努力,在牛經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理,

  以下是我對明年工作的計(jì)劃和一些規(guī)劃

  1、 學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識及掌握的業(yè)務(wù)技能:堅(jiān)持每天看書,看新聞,了解股票相關(guān)的知識,多和經(jīng)理以及老員工溝通,了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式。多總結(jié),慢慢的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營銷模式。

  2、對于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新的工作:要堅(jiān)持每天給客戶打電話溝通,了解客戶做股票的情況,與客戶溝通感情,讓客戶相信自己,與自己成為朋友,幫客戶解決問題

  3、工作中遇到的問題及解決方式:工作中遇到問題時(shí),及時(shí)向上級部門匯報(bào),經(jīng)上級部門同意后再解決,不得通過自己的方式解決問題,要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通,在部門會上多注意大家提出的問題,有則改之無則加勉。

  4、工作中的不足之處 :增加自己的專業(yè)知識,熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營銷的知識。 多引導(dǎo)客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品。

  5、對新一年工作的展望:從各方面完善自己,多挖掘一些潛在客戶,完成公司交給的各項(xiàng)任務(wù)。早日做一名合格的客戶經(jīng)理。

  6 、在明年的工作中,我的目標(biāo)是用自己的所學(xué),多幫助自己的客戶解決問題,爭取在明年中新增資產(chǎn)800萬,新增有效戶50個(gè)。

  隨著公司不斷擴(kuò)大,規(guī)范,完善,可以預(yù)料我們的工作將更加繁重,要求也將更高,需掌握的知識需更廣,為此,我將更加勤奮學(xué)習(xí),提高自身各項(xiàng)素質(zhì)和技能,適應(yīng)公司發(fā)展要求。

  以上是我的個(gè)人工作總結(jié),請監(jiān)督!

  證券業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)6

  回顧過去的20xx年,自2月起我在證券公司這個(gè)大集體接受熏陶,回顧這一年來的工作,我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),迅速轉(zhuǎn)變角色,積極融入公司環(huán)境,主動落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作,雖然在工作上和老同志比起來還有不小的差距,但是卻對證券業(yè)的認(rèn)識有了新的提高,業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長,服務(wù)意識、風(fēng)險(xiǎn)意識有新的增強(qiáng),F(xiàn)將近一年來的工作總結(jié)如下:

  一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升素質(zhì)

  進(jìn)入公司工作以來,我深深知道自己的知識水平和綜合素質(zhì),還存在許多不足,特別是自己尚未通過證券從業(yè)人員考試,必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)。一年來,我時(shí)時(shí)不忘抓緊學(xué)習(xí)。第一,加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。半年來會同全體公司員工堅(jiān)持理論學(xué)習(xí),了解國家的政策、法律法規(guī)、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。第二,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。除參加公司集中組織的培訓(xùn)外,我利用平時(shí)的業(yè)余時(shí)間,學(xué)習(xí)了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識書籍,及時(shí)給自己的知識充電,提升自己的知識應(yīng)用能力。第三,加強(qiáng)修養(yǎng)學(xué)習(xí)。在平時(shí)的生活中我牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理,時(shí)時(shí)、處處,向領(lǐng)導(dǎo)、向同事學(xué)習(xí)為人處事的方法,不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平,爭取工作從細(xì)節(jié)學(xué)起,從小節(jié)抓起,從小事做起,一步一個(gè)腳印,在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累知識,提升素質(zhì),搞好自己的本職工作。

  二、積極上進(jìn),踏實(shí)工作

  自進(jìn)入公司以來,我首先便開始積極的學(xué)習(xí)適應(yīng),后根據(jù)公司安排,7月至12月在柜臺做業(yè)務(wù)和開戶工作,由于之前忙碌于學(xué)習(xí)之類或者是學(xué)習(xí)不夠之類到11月才取得證券從業(yè)資格證。基金任務(wù)完成情況不是很理想,幾個(gè)月的開戶任務(wù)資金也不是很到位,截止到現(xiàn)在,一共開戶25個(gè),客戶總資產(chǎn)18萬。在領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的同時(shí),我還和大家一起整理公司檔案,對每天辦理的業(yè)務(wù)和新開戶資料登上臺賬,存進(jìn)檔案。現(xiàn)在做柜臺輔助工作,復(fù)印、掃描等等。

  三、正視問題,繼續(xù)努力

  通過近一年的學(xué)習(xí),我對證券業(yè)務(wù)的認(rèn)識更加深刻,同時(shí),在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時(shí),我也認(rèn)識到自身還存在許多不足和問題:

  一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過,說明我在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面還不夠,還需要加強(qiáng)。

  二是業(yè)務(wù)水平還不夠。由于自己進(jìn)入公司不久,雖然業(yè)務(wù)水平有了提高,但基金任務(wù)和開戶任務(wù)完成都不理想,還需要非常大的提高。

  在今后工作中,我會繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),向書本學(xué),向領(lǐng)導(dǎo)學(xué),向同事學(xué),全面提高自身綜合素質(zhì),積極主動地參與公司工作,腳踏實(shí)地,真抓實(shí)干,爭取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。

  20xx年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。

  工作主要成績?nèi)缦拢?/p>

  1、20xx年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開拓市場時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題,我都把他詳細(xì)歸類,哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中,不同客戶有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來滿足需求?傊谌藛T緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。

  2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。

  3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。

  4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。

  5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。

  6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。

  7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。

  8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

  9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。

  從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,無論從問題的分析解決能力,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它xone、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。

  成績的取得究其原因,主要是因?yàn)椋?/p>

  1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過任何一個(gè)小問題,深入找出問題出現(xiàn)原因。

  2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。

  3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統(tǒng)熟悉。

  4、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對業(yè)務(wù)的不了解,到現(xiàn)在對已經(jīng)對流程有了清晰了解,增強(qiáng)了分析處理問題能力,并有信心把它完成好。

  在工作中存在問題與不足:

  1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。

  2、對網(wǎng)絡(luò)方面知識和動手能力有待加強(qiáng)。

  3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,沒注重對關(guān)鍵問題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來共享,減少不必要的重復(fù)勞動,提高部門的工作效率。

  4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識,做到知識的更新。

  改進(jìn)措施:

  1、平時(shí)注重知識技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長。

  2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。

  3、在工作中善于總結(jié),對典型、關(guān)鍵問題解決注意整理,形成文檔,希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。

  4、主動爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會,在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。

  5、對公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。

  20xx年工作計(jì)劃:

  1、爭取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。

  2、個(gè)人技術(shù)水平通過在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。

  3、在工程實(shí)施過程中,爭取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)能力。

  部門及公司下一步發(fā)展的建議

  部門:

  1、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終。

  2、對工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。

  3、部門能有一個(gè)值班手機(jī)。

  公司:

  1、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會給大家。

  2、我覺得對公司應(yīng)對員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競爭的機(jī)制,適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

  3、多組織一些集體活動,這樣大家溝通交流機(jī)會多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

  證券業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)7

  一年來,公司辦公室在公司班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照年初制訂的工作計(jì)劃,著重在管理和服務(wù)兩個(gè)方面開展工作,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),回顧一年來的工作情況,有八個(gè)方面值得認(rèn)真去總結(jié)。

  一、轉(zhuǎn)變觀念,干部員工崗位競聘上崗,人事管理合同化,建立適應(yīng)新型經(jīng)營機(jī)制需要的人事勞資制度。

  今年公司完成脫鉤轉(zhuǎn)制的一項(xiàng)重要工作,就是用人制度改變,八月份按照遼證總公司的部署,本溪分公司在除班子成員和財(cái)務(wù)經(jīng)理以外的全體職工中,進(jìn)行了干部和一般員工競聘上崗工作。確立了以中層干部和員工層層聘任,對全體員工進(jìn)行合同管理的新型人事管理制度。為了理順與總公司的勞資管理工作,本著尊重歷史又著眼將來的態(tài)度,在辦公室起草,領(lǐng)導(dǎo)班子研究,并征得廣大職工意見的基礎(chǔ)上,制定了遼證本溪分公司工資套改方案。通過競聘和勞資改革,極大地轉(zhuǎn)變了全體職工頭腦中舊的用人觀念,大家即感到了競聘帶來的壓力,也看到了工作的目標(biāo)和奮斗的希望。通過競聘和勞資改革,點(diǎn)燃了優(yōu)秀職工的工作熱情,對一般職工和落后人員也起到了鞭策作用。通過競聘和勞資改革,完成了人事管理向合同化的轉(zhuǎn)變,為公司更進(jìn)一步地實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)制度奠定了基礎(chǔ)。

  二、減員增效,合理設(shè)置崗位和人員。

  從年初開始,公司領(lǐng)導(dǎo)班子就確立了減員增效,合理設(shè)置崗位和人員的工作思路。公司領(lǐng)導(dǎo)較早地預(yù)見到了今年嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢,在減員增效工作上,決心堅(jiān)定,態(tài)度堅(jiān)決,使這項(xiàng)工作得到順利完成。公司陸續(xù)裁減了13名臨時(shí)員工(北地5人:陳瑞權(quán)、高玉芝、王莉、欒麗琳、劉潔;永豐2人:高景榮、鄭春艷;辦公室1人:王冬麗;財(cái)務(wù)1人祝增光;顧問4人:唐有民、苗儒生、周方陵、高洪軍。),并按合同管理規(guī)定,辭退了兩名試用不合格的職工:高潤、xx。在崗位設(shè)置和人員安排上,公司領(lǐng)導(dǎo)不斷根據(jù)工作任務(wù)的變化和要求,及時(shí)合理的調(diào)配人員,截止到年底部門間的人員調(diào)配達(dá)到了25人次,其中:北地交易部13人次(高平2次、劉玫1次、王俊民1次、于洪2次、蔣彥莉1次、李萌春1次洪平1次、剛希正2次、安俊1次、孟憲峰1次),永豐交易部7人次(于洪1次、蔣彥莉1次、李萌春1次、蘭天1次、徐洋1次、范軍1次、孫旭濤1次),電腦部5人次、業(yè)務(wù)部12人次(高平2次、洪平1次、剛希正2次、于洪2次、李宏2次、劉玫1次、王東1次、宋志紅1次),財(cái)務(wù)部7人次,辦公室6人次(姚進(jìn)1次、蘭天1次、吳秋月1次、徐洋1次、黃寶軍1次、李陽1次)。通過減員增效,合理設(shè)置崗位和人員,保證了公司各項(xiàng)任務(wù)的完成,并為年度利潤計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)起到了添磚加瓦作用。

  三、建章立制,強(qiáng)化內(nèi)部管理。

  根據(jù)年初公司領(lǐng)導(dǎo)提出的強(qiáng)化內(nèi)部管理的要求,辦公室起草制定了《遼證本溪分公司崗位責(zé)任制》、《遼證本溪分公司經(jīng)營管理工作考核獎(jiǎng)罰辦法》,轉(zhuǎn)發(fā)了《遼寧證券有限責(zé)任公司文明服務(wù)言行規(guī)范》、《遼寧證券有限責(zé)任公司員工請假管理暫行辦法》、《遼寧證券有限責(zé)任公司人事管理?xiàng)l例》、《遼寧證券有限責(zé)任公司員工出勤打卡暫行辦法》。通過這些制度在全體職工中的下發(fā)執(zhí)行,使公司員工在各項(xiàng)工作都能有章可循,管理工作更加規(guī)范化、制度化。辦公室制度考核小組對照制度逐條落實(shí)逐條檢查,發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)肅處理,工作的落腳點(diǎn)主要放在落實(shí)考勤制度上,全年共進(jìn)行了76次定期和不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定xx人次,罰款xxxx元。按章獎(jiǎng)勵(lì)xx人次,xxxx元,考勤工作的落實(shí)為各部門抓管理工作提供了一個(gè)良好的條件。

  在強(qiáng)化內(nèi)部管理工作中,辦公室與財(cái)務(wù)部配合,進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)工作,對兩個(gè)交易部和電腦部的內(nèi)部帳務(wù)進(jìn)行全面審計(jì),發(fā)現(xiàn)問題9條,并進(jìn)行了處理。審計(jì)結(jié)束后,為兩個(gè)交易部統(tǒng)一規(guī)范了帳務(wù)和報(bào)表。

  四、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系,保證辦公室協(xié)調(diào)服務(wù)工作不出差錯(cuò)。

  在辦公室今年的工作中,對內(nèi)對外的協(xié)調(diào)工作占了很大的比重,在對外方面,我們積極與總公司、證監(jiān)會和兩個(gè)交易所溝通情況,及時(shí)完成上級單位下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),如向兩交易所報(bào)送年檢材料、向證監(jiān)會上報(bào)送許可證申請材料、完成總公司下達(dá)的自檢自查工作等等,保證了公司經(jīng)營的正常運(yùn)行;在對內(nèi)工作方面,我們以及時(shí)服務(wù)為工作目標(biāo),在文件報(bào)刊收發(fā)、打字復(fù)印、印鑒管理、車輛保障、物品領(lǐng)用等方面都做到了及時(shí)周到,為其它部門工作的完成提供了保障。四月份的銷毀轉(zhuǎn)讓券工作,是對公司各部門協(xié)調(diào)工作的一次大檢驗(yàn),由于領(lǐng)導(dǎo)得力,各部門積極配合,使得銷毀工作圓滿完成,辦公室在其中起到了重要作用。五、辦公規(guī)范化,工作程序化,圓滿完成工作任務(wù)。

  證券業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)8

  過去的一年在公司領(lǐng)導(dǎo)的深切關(guān)懷和正確指引下,在總部各部門以及兄弟營業(yè)部的支持和幫助下,經(jīng)過我部全體員工的共同努力和拼搏,xx營業(yè)部取得了較快的成長與發(fā)展。營業(yè)部全體員工統(tǒng)一思想、振奮精神、克服困難、扎實(shí)工作,促進(jìn)了營業(yè)部各項(xiàng)工作的完成。積極響應(yīng)公司“xx”主題活動的號召,在“新開戶客戶貢獻(xiàn)度競賽活動”、“司慶二十年交易上萬億”等競賽活動中,分別取得了第三名和第四名的可喜佳績。現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下:

  (一)今年3-xx月份主要業(yè)績指標(biāo)

  我部3月份正式成立時(shí)客戶總數(shù)1924戶,5000元以上有效戶數(shù)xx86戶,客戶總資產(chǎn)1.6億,截止xx月30日客戶總數(shù)3936戶,5000元以上有效戶數(shù)2038戶,客戶總資產(chǎn)2.5億。無論從客戶總數(shù),有效戶數(shù)和客戶總資產(chǎn)上都有顯著提升。截止xx月末累計(jì)實(shí)現(xiàn)交易量29.58億元,累計(jì)手續(xù)費(fèi)收入362.96萬元,累計(jì)利潤36.51萬元。

  以上數(shù)據(jù)和分析表明:

 。1)開業(yè)以來依靠我部開展的持續(xù)主動營銷激勵(lì)方案和通過周末股民培訓(xùn)學(xué)校提升當(dāng)?shù)赜绊懥Φ姆椒ㄒ呀?jīng)初步顯示出積極性和可操作性,開戶數(shù)和新引進(jìn)資產(chǎn)呈現(xiàn)出一個(gè)良好的開端和上升的勢頭。

 。2)營業(yè)部業(yè)務(wù)基礎(chǔ)尚不夠扎實(shí),基礎(chǔ)客戶依舊較弱。雖然有效戶和新增資產(chǎn)在逐步擴(kuò)大,但相比較公司其他營業(yè)部和本地的其他優(yōu)秀營業(yè)部,無論是業(yè)務(wù)上還是管理上都還存在很大的差距。

 。3)營業(yè)部全體員工需要繼續(xù)努力,緊抓市場機(jī)遇,加大市場開拓力度,特別是對優(yōu)質(zhì)客戶資源的挖掘,以及增加基礎(chǔ)客戶的開發(fā),

  才能使我部在未來的經(jīng)營業(yè)績上有長足的增長,才能使我們這類新設(shè)營業(yè)部在激烈的市場競爭中生存和發(fā)展。

 。ǘ、年度主要工作和體會

  營業(yè)部自成立以來全體干部員工團(tuán)結(jié)一心,努力拼搏,克服人手少、任務(wù)重等各方面的困難,緊緊圍繞著公司下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo),對內(nèi)加強(qiáng)管理、提升服務(wù),對外全力拓展、積極營銷,對待每一項(xiàng)工作認(rèn)真準(zhǔn)備、周密部署、細(xì)致落實(shí),回顧過去一年的重點(diǎn)工作,主要有以下幾個(gè)方面:

  1、全力以赴確保數(shù)據(jù)拆分工作的順利完成

  由于前期我們對數(shù)據(jù)拆分工作與某營業(yè)部進(jìn)行了充分的溝通交流,在公司總部各部門的整體指導(dǎo)下,營業(yè)部在員工培訓(xùn)、系統(tǒng)測試、應(yīng)急方案制定以及安全保衛(wèi)防范等工作上都分工明確,與某營業(yè)部配合默契,確保了營業(yè)部數(shù)據(jù)拆分工作的順利完成。在3月1日數(shù)據(jù)拆分完成后的第一個(gè)交易日,營業(yè)部員工精神飽滿,客戶在新的營業(yè)部號段內(nèi)開戶和委托非常順暢,當(dāng)日未發(fā)生一筆老客戶委托交易和銀證轉(zhuǎn)賬的問題。對此我們深刻體會到只有前期做好充分準(zhǔn)備,才能做到事半功倍的道理。

  2、完善服務(wù)內(nèi)容提升服務(wù)質(zhì)量

  自營業(yè)部成立以來客戶服務(wù)工作就一直是我部工作中非常看重的環(huán)節(jié)。隨著市場競爭的日益激烈,投資者對營業(yè)部的服務(wù)要求也越來越高,為了在渝北地區(qū)站住腳,擴(kuò)大公司在當(dāng)?shù)氐钠放朴绊懀荒陙砦也坎粩嗟貜?qiáng)化客戶服務(wù)工作,完善服務(wù)內(nèi)容和手段,將客戶服務(wù)和客戶營銷工作緊密地結(jié)合起來,以服務(wù)促營銷。為此,我部結(jié)合自身的實(shí)際情況在內(nèi)部服務(wù)方面做了以下的工作:1)為了加強(qiáng)對非現(xiàn)場客戶的服務(wù),我部建立了獨(dú)立的短信平臺,對非現(xiàn)場客戶短信服務(wù)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)做了統(tǒng)一的要求和布置,并明確了具體負(fù)責(zé)人,使之成為標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和日;姆⻊(wù)手段。 3)針對每日上市公司的相關(guān)公告、中簽上市、權(quán)證到期等信息,我部要求柜臺專人負(fù)責(zé)在開市前逐一電話通知到所有持有這些股票的客戶。 4)堅(jiān)持每個(gè)周日上午9點(diǎn)到xx點(diǎn)的“股民培訓(xùn)學(xué)!保ㄟ^對投資者的免費(fèi)培訓(xùn),提高投資者的實(shí)戰(zhàn)能力,讓投資者充分了解我部咨詢實(shí)力從而擴(kuò)大影響力,加深我部與投資者的感情,最大限度地提高客戶忠誠。 5)加強(qiáng)投資者教育工作,對營業(yè)部投資者園地的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充和完善,提供符合要求的證券資訊、公司公告、證券投資常識、基金動態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)提示等各方面的內(nèi)容并由專人負(fù)責(zé)及時(shí)更新,以便讓投資者了解更多、更新的市場信息,提高投資者風(fēng)險(xiǎn)防范意識。

  3、加強(qiáng)市場營銷全力拓展客戶

  營業(yè)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心和支持下,已經(jīng)步入了經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開拓的正軌。為極力打造某證券在xx市場的品牌形象,增加客戶開戶和引進(jìn)存量資產(chǎn),營業(yè)部根據(jù)自身發(fā)展的特點(diǎn),提出了:“精耕xx,擴(kuò)展區(qū)縣”的營銷思路,并制定了相應(yīng)的營銷模式、營銷渠道和營銷激勵(lì)。

  1)營銷模式

  考慮到本部為搬遷后新設(shè)營業(yè)部,存量客戶資產(chǎn)不及1.7億的現(xiàn)狀,為了能夠迅速擴(kuò)大客戶資產(chǎn)規(guī)模,營業(yè)部制定了以建立和培養(yǎng)專業(yè)化的市場營銷隊(duì)伍為主導(dǎo)的營銷模式。借助銀行網(wǎng)點(diǎn)這一重要合作渠道,開展不間斷的開戶有獎(jiǎng)活動。

  營業(yè)部計(jì)劃組建一支40人的營銷團(tuán)隊(duì)(經(jīng)過近一年來的實(shí)踐,已經(jīng)組建了24人)。營銷員前3個(gè)月每月xx00元/人的底薪保護(hù),3個(gè)月后根據(jù)引進(jìn)客戶的實(shí)際情況,優(yōu)勝劣汰。優(yōu)秀者轉(zhuǎn)為公司經(jīng)紀(jì)人,而淘汰的名額繼續(xù)從市場引進(jìn)優(yōu)秀的營銷人才,以保持40人的營銷團(tuán)隊(duì)不斷的給營業(yè)部引進(jìn)客戶。 2)營銷渠道

  根據(jù)“精耕xx,擴(kuò)展區(qū)縣”的營銷思路,營業(yè)部現(xiàn)在主要采取與銀行合作的方式開發(fā)客戶

  (1)營業(yè)部所在的區(qū)

  開業(yè)以來,我部先后與區(qū)工商銀行,農(nóng)業(yè)銀行,中國銀行、招商銀行,交通銀行,興業(yè)銀行,光大銀行建立了密切的合作關(guān)系,并取得了23個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)(工商銀行5個(gè),農(nóng)業(yè)銀行xx個(gè),中國銀行2個(gè),招商銀行1個(gè),興業(yè)銀行1個(gè),交通銀行1個(gè),光大銀行1個(gè))作為營銷渠道,現(xiàn)已派出客戶經(jīng)理進(jìn)駐銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行客戶開發(fā)。

  (2)周邊區(qū)縣

  目前市場競爭壓力大,為了最大限開發(fā)客戶,通過區(qū)縣可增加我部營銷渠道,區(qū)縣優(yōu)勢在于競爭壓力較小,手續(xù)費(fèi)相對較高。我部已在等縣區(qū)建立起了營銷網(wǎng)點(diǎn)。 3)營銷激勵(lì)

  營業(yè)部從開業(yè)以來持續(xù)性的對營銷員工開展開戶競賽,“周周有獎(jiǎng)勵(lì),月月有大獎(jiǎng)”以保持引進(jìn)客戶的積極性

  周獎(jiǎng)勵(lì):

  對營銷員工每周開戶數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、排名,設(shè)立1等獎(jiǎng)、2等獎(jiǎng)、3等獎(jiǎng)各一名,分別致以300,200,xx0的獎(jiǎng)勵(lì)。

  月獎(jiǎng)勵(lì):

  當(dāng)月新增有效開戶數(shù)每戶獎(jiǎng)勵(lì)50元;

  當(dāng)月新增有效開戶數(shù)超過xx戶,每戶獎(jiǎng)勵(lì)xx0元;

  當(dāng)月新增有效開戶數(shù)超過20戶,每戶獎(jiǎng)勵(lì)150元;

  當(dāng)月新增有效開戶數(shù)超過30戶,每戶獎(jiǎng)勵(lì)200元;

  當(dāng)月新增無效開戶數(shù)超過5戶,一次性獎(jiǎng)勵(lì)xx0元。

  (三)、明年工作打算

  對于明年的工作,我部計(jì)劃將重心還是放在營銷方面,主要從以下兩個(gè)方面入手。

  1、對區(qū)范圍內(nèi)的重點(diǎn)單位,建立聯(lián)席制度。從銀行反饋的信息表明,地區(qū)有很多優(yōu)秀的企業(yè)和優(yōu)秀的民營企業(yè)家,他們的銀行存款量相當(dāng)可觀,只是這批潛在客戶缺乏對證券市場的了解,這就要求我們通過專業(yè)的服務(wù)來贏得他們的認(rèn)可。計(jì)劃通過走訪、定期回訪,為客戶量身定做理財(cái)方案等方式,對重點(diǎn)單位進(jìn)行有計(jì)劃、有目的的逐一摸排,力爭找到一批高質(zhì)量的客戶,同時(shí)也為擴(kuò)大xx證券在本地的影響力做出貢獻(xiàn)。

  2、持續(xù)我部“精耕,擴(kuò)展區(qū)縣”的營銷思路,堅(jiān)定“渠道為王,通路為王,誰搶占了金融銷售的通路,誰將立于不敗之地”這一理念。

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