三國
是上承東漢下啟西晉的一段歷史時期，分為曹魏、蜀漢、東吳三個政權。赤壁之戰時，曹操被孫劉聯軍擊敗，奠定了三國鼎立的雛型。
東漢
是中國歷史上繼西漢之后的大一統王朝，傳八世共十四帝，享國一百九十五年，又稱后漢，與西漢合稱漢朝。東漢中后期太后稱制、外戚干政，幼年繼位的幼君多借助宦官才能親政，史稱戚宦之爭，朝政日益腐敗，而豪強勢力大肆兼并土地。公元184年爆發黃巾之亂，朝廷令各州郡自行募兵。初平元年，董卓之亂又起，自此漢廷大權旁落，揭開了東漢末年軍閥混戰的序幕。董卓被殺死后，建安元年，曹操迎漢獻帝遷都許昌。公元220年，東漢滅亡，進入三國割據時期。
公元195年，李傕、郭汜發生內斗，漢獻帝劉協和群臣逃到洛陽。但洛陽已是一片廢墟，漢獻帝陷入窘迫的處境。建安元年，曹操則挾持漢獻帝遷都許昌，之后曹操逐漸掌握朝廷權力。220年，曹改國號為“魏”，東漢滅亡，從此進入三國。