金融產(chǎn)品崗位職責(zé)
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的金融產(chǎn)品崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)1
1、發(fā)覺行業(yè)客戶需求,研究保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的需求。
2、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)劃、設(shè)計(jì)及項(xiàng)目管理工作;
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品計(jì)劃制定,項(xiàng)目實(shí)施過程管控,推動(dòng)項(xiàng)目按期上線,達(dá)到預(yù)期目標(biāo);
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制、及時(shí)發(fā)現(xiàn)跟蹤解決影響項(xiàng)目進(jìn)度相關(guān)問題;
5、協(xié)助運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)推廣對(duì)項(xiàng)目發(fā)布實(shí)施負(fù)責(zé)。
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)梳理證券、基金、資產(chǎn)管理行業(yè)動(dòng)態(tài)及資管產(chǎn)品發(fā)展情況,進(jìn)行競(jìng)品分析;
2、負(fù)責(zé)研究權(quán)益類產(chǎn)品(股票單多、量化、fof、mom等)的市場(chǎng)研究,溝通及挖掘機(jī)構(gòu)及高凈值客戶需求,設(shè)計(jì)符合市場(chǎng)和客戶需求的專戶產(chǎn)品;
3、進(jìn)行內(nèi)外部產(chǎn)品路演;
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)3
能為代理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋保險(xiǎn)、銀行、投資三大板塊。
保險(xiǎn)板塊:壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)、健康醫(yī)療險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃等
銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品等。
投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。
生活平臺(tái):平安好醫(yī)生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務(wù)平臺(tái)。
可以為客戶辦理一站式金融生活服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!中國(guó)平安真正實(shí)現(xiàn)了“一個(gè)賬戶、一套密碼、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)”。
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)4
1、參與金融機(jī)構(gòu)(包括銀行及非銀金融機(jī)構(gòu))合作項(xiàng)目的執(zhí)行與推動(dòng),確保溝通及時(shí)、真實(shí)和準(zhǔn)確;
2、積極拓展和維護(hù)與其他金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的良好合作關(guān)系,包括商務(wù)拜訪、業(yè)務(wù)談判、業(yè)務(wù)接待等;
3、相關(guān)材料準(zhǔn)備及撰寫,梳理合作方案需求;
4、配合其它部門完成相關(guān)工作。
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)5
1、為公司潛在客戶提供保險(xiǎn)、投資及理財(cái)?shù)确⻊?wù);
2、和團(tuán)隊(duì)一起對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù)、公司形象宣傳以及市場(chǎng)開發(fā);
3、為客戶提供個(gè)性化的家庭保險(xiǎn)、理財(cái)及投資方案;
4、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì);
5.超2.8億優(yōu)質(zhì)客戶資源讓您無憂啟動(dòng)綜合金融市場(chǎng)。
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)6
1、向客戶宣傳、介紹公司產(chǎn)品,為客戶提供咨詢服務(wù)并促成成交,達(dá)成任務(wù)。
2、收集、反饋市場(chǎng)信息、客戶建議。
3、客戶關(guān)系維護(hù)。
4、參加公司組訓(xùn)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
5、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)7
1、汽車金融產(chǎn)品的研發(fā):市場(chǎng)調(diào)研,產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的分析(包括市場(chǎng)及競(jìng)品數(shù)據(jù)),客戶定位等;
2、制定產(chǎn)品政策、產(chǎn)品相關(guān)協(xié)議、合作機(jī)構(gòu)相關(guān)的協(xié)議起草與修訂、系統(tǒng)需求總結(jié)
3、對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的`維護(hù)、提升、優(yōu)化及調(diào)整;
4、制定市場(chǎng)推廣方案及合作機(jī)構(gòu)簽約與維護(hù)事宜
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)8
1、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃;
2、落實(shí)完成公司下達(dá)的'銷售任務(wù),制定銷售策略和銷售方案;
3、與團(tuán)隊(duì)成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺(tái),銷售公司壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)等產(chǎn)品;
4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),幫助他們實(shí)現(xiàn)保障目標(biāo);
5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品品牌管理及市場(chǎng)推廣業(yè)務(wù);
6、組建銷售隊(duì)伍,培訓(xùn)銷售人員,能夠團(tuán)結(jié)、激勵(lì)團(tuán)隊(duì),并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù);
7、完成上級(jí)交代的工作事項(xiàng)。
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)9
1.通過多種渠道積極為公司為團(tuán)隊(duì)尋求合適的人才;
2.定期起草銷售代表的工作計(jì)劃、人員安排,并負(fù)責(zé)計(jì)劃和安排的實(shí)施
3.銷售代表的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查、控制、監(jiān)督銷售流程,保證銷售業(yè)務(wù)按計(jì)劃、程序順利進(jìn)行
4.銷售代表的入職培訓(xùn)和日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)
5.銷售現(xiàn)場(chǎng)與各種銷售活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的組織、鼓動(dòng)、巡檢與協(xié)調(diào),銷售現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、氣氛的調(diào)節(jié)、調(diào)度
6.銷售代表的考核及日常人員管理,銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè),并提交人員使用與管理建議
7.定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)分析報(bào)告(客戶分析、銷售策略效果與建議等),并組織銷售代表進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研
8.定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交工作計(jì)劃和總結(jié)
9.負(fù)責(zé)銷售資料的監(jiān)控和準(zhǔn)備
10.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`臨時(shí)性工作
11.對(duì)項(xiàng)目部銷售代表負(fù)有直接的考核權(quán),要求考核工作公正、公開、公平,提供業(yè)務(wù)員的公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和條件,禁止出現(xiàn)不合理的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。
12.嚴(yán)格執(zhí)行公司考勤規(guī)定,服從項(xiàng)目銷售經(jīng)理的管理和工作安排。
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)貿(mào)易金融產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā)等工作,制定相關(guān)產(chǎn)品管理制度、操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程;
2、負(fù)責(zé)貿(mào)易融資產(chǎn)品組合、服務(wù)方案的開發(fā)及營(yíng)銷推廣;
3、參與分支機(jī)構(gòu)客戶走訪,協(xié)助分支機(jī)構(gòu)貿(mào)易融資客戶開發(fā);
4、參與開展產(chǎn)品培訓(xùn),產(chǎn)品宣傳等營(yíng)銷支持活動(dòng)。
1、年齡不超過35周歲;全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、具有3年以上銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);熟悉貿(mào)易融資主流產(chǎn)品,熟悉市場(chǎng)營(yíng)銷工作的基本流程,參加過相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā),具備獨(dú)立的項(xiàng)目管理能力;具備供應(yīng)鏈金融、票據(jù)池業(yè)務(wù)開發(fā)等方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
1、負(fù)責(zé)貿(mào)易金融產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā)等工作,制定相關(guān)產(chǎn)品管理制度、操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程;
2、負(fù)責(zé)貿(mào)易融資產(chǎn)品組合、服務(wù)方案的'開發(fā)及營(yíng)銷推廣;
3、參與分支機(jī)構(gòu)客戶走訪,協(xié)助分支機(jī)構(gòu)貿(mào)易融資客戶開發(fā);
4、參與開展產(chǎn)品培訓(xùn),產(chǎn)品宣傳等營(yíng)銷支持活動(dòng)。
1、年齡不超過35周歲;全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、具有3年以上銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);熟悉貿(mào)易融資主流產(chǎn)品,熟悉市場(chǎng)營(yíng)銷工作的基本流程,參加過相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā),具備獨(dú)立的項(xiàng)目管理能力;具備供應(yīng)鏈金融、票據(jù)池業(yè)務(wù)開發(fā)等方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理金融產(chǎn)品及產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;
2、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理組織研發(fā)設(shè)計(jì)各類金融產(chǎn)品,包括但不限于信托基金、私募股權(quán)投資基金等各類投資產(chǎn)品;
3、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理研發(fā)金融創(chuàng)新產(chǎn)品,組織項(xiàng)目盡職調(diào)查,挖掘優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目來源;
4、與國(guó)內(nèi)信托公司、券商、銀行、投資公司、私募基金等機(jī)構(gòu)開展全面業(yè)務(wù)合作;
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)組織部門業(yè)務(wù)驗(yàn)收測(cè)試,制定測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試方案,編寫測(cè)試用例等;
2、優(yōu)化和完善測(cè)試流程,按流程執(zhí)行各項(xiàng)測(cè)試工作,并進(jìn)行跨部門協(xié)調(diào)等;
3、建立測(cè)試知識(shí)庫,安排組內(nèi)培訓(xùn)和分享,完善整個(gè)測(cè)試組的知識(shí)體系;
4、負(fù)責(zé)制定、優(yōu)化部門需求管理流程,組織各版本需求評(píng)審;
5、負(fù)責(zé)通用系統(tǒng)需求編寫、流程設(shè)計(jì)及權(quán)限管理等。
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的.銷售及推廣；
2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；
3、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍；
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析；
5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品原理設(shè)計(jì)、流程梳理以及調(diào)整優(yōu)化工作,配合技術(shù)中心落實(shí)功能模塊的實(shí)現(xiàn),協(xié)助法務(wù)、合規(guī)部完成合規(guī)性審核;
2、構(gòu)思、創(chuàng)新金融產(chǎn)品思路,設(shè)計(jì)創(chuàng)新產(chǎn)品模式,符合公司在線化、網(wǎng)絡(luò)化的產(chǎn)品理念,切實(shí)滿足客戶需求;
3、協(xié)助法務(wù)起草、完善以及修訂產(chǎn)品所需法律文本、合同套系,協(xié)助資產(chǎn)管理部完成機(jī)構(gòu)投資資金的'交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);
4、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品需求計(jì)劃,進(jìn)行可行性分析及設(shè)計(jì),撰寫產(chǎn)品功能需求說明書,負(fù)責(zé)需求的跟蹤和控制;
5、負(fù)責(zé)及時(shí)收集并處理市場(chǎng)上各產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)信息,做好新產(chǎn)品的可行性論證、立項(xiàng),建立產(chǎn)品信息資源數(shù)據(jù)庫,及時(shí)了解同行業(yè)發(fā)展情況 ;深入分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的金融產(chǎn)品和推廣情況,及時(shí)調(diào)研和監(jiān)控;
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)15
1)負(fù)責(zé)乘車碼、車票和部門創(chuàng)新項(xiàng)目等平臺(tái)功能和運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的交互設(shè)計(jì),并對(duì)產(chǎn)品最終的`用戶體驗(yàn)負(fù)責(zé);
2)參與競(jìng)品分析、用戶研究及產(chǎn)品需求規(guī)劃的整個(gè)過程,提出設(shè)計(jì)需求及用戶體驗(yàn)?zāi)繕?biāo);
3)在有限的時(shí)間和資源內(nèi),給出最合理的交互解決方案,并推動(dòng)方案的落地;
4)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中可能出現(xiàn)的問題,確保最終的用戶體驗(yàn)質(zhì)量;
5)進(jìn)行用戶體驗(yàn)設(shè)計(jì)規(guī)范的輸出,并推動(dòng)規(guī)范在整個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)執(zhí)行;
6)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和可用性測(cè)試,評(píng)估產(chǎn)品上線后的效果,并提出用戶體驗(yàn)改善計(jì)劃。
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)16
1、憑借公司產(chǎn)品、客戶資源以及平臺(tái)，開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；
2、開發(fā)維護(hù)壽險(xiǎn)、銀行、車行、房地產(chǎn)等渠道；
3、堅(jiān)守企業(yè)理念 誠(chéng)信理念。遵守信貸業(yè)務(wù)管理制度及流程，開展信貸業(yè)務(wù)；
4、良好的推廣技巧、團(tuán)隊(duì)管理技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力，對(duì)工作擁有一定熱情。
5、性格積極樂觀，熱情友善，擁有強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)17
1、服務(wù)于公司客戶 個(gè)人客戶,為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的`合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維 護(hù)良好的信任關(guān)系。 北京市朝陽區(qū)三元橋
金融產(chǎn)品崗位職責(zé)18
1、根據(jù)市場(chǎng)變化,行業(yè)發(fā)展方向、政策傾向及法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)見,對(duì)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行產(chǎn)品策劃、設(shè)計(jì)、落地、運(yùn)營(yíng)等工作;
2、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品開發(fā)過程中的進(jìn)度管理與跟蹤,完善及優(yōu)化產(chǎn)品上線功能;
3、結(jié)合市場(chǎng)需求及環(huán)境設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效迭代,持續(xù)改善產(chǎn)品,確保產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);
4、負(fù)責(zé)搭建整體產(chǎn)品框架及配套流程,協(xié)調(diào)和實(shí)施與產(chǎn)品有關(guān)的`流程設(shè)計(jì);
5、關(guān)注業(yè)界動(dòng)態(tài)和客戶對(duì)產(chǎn)品的反饋,研究產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì),提出建設(shè)性的優(yōu)化方案。
6、隨時(shí)掌握金融監(jiān)管規(guī)定等相關(guān)信息,確保互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)合規(guī)運(yùn)營(yíng)。
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