機構業務崗位職責

時間：2023-02-16 14:10:59 崗位職責我要投稿

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機構業務崗位職責

　　在不斷進步的時代，接觸到崗位職責的地方越來越多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的機構業務崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

機構業務崗位職責

機構業務崗位職責1

　　職責描述：

　　1、了解和熟悉證券市場中產品信息，熟悉公司各類業務開展流程；

　　2、負責開發所在地區轄內的各類金融機構客戶，以及推進當地機構產品銷售渠道的`拓展、建立與溝通；

　　3、負責為轄內的機構客戶提供高層次、全方位、多元化、差異化的綜合金融服務；

　　4、負責及時了解轄內市場動向和反饋客戶需求；

　　5、負責發起轄內機構客戶的授信申請，并向資信協調部提供相關申請材料、

　　任職要求：

　　1、管理，市場營銷，金融類相關專業統招本科以上學歷，具有證券從業資格。

　　2、三年以上銀行，證券，保險，信托等行業從業經驗，1年以上部門中層管理經驗。

　　3、具有出色的營銷能力及豐富的社會資源及人脈資源，有獨立創收盈利能力。

　　4、有銀行從業經驗，私募，銀行渠道資源，機構客戶服務等相關經驗優先。

機構業務崗位職責2

　　1、確保項目按計劃順利進行，按時完成產品定型和驗收工作；

　　2、協調內外資源，平衡對范圍、時間、成本、質量、資源和風險的'相互競爭的要求，以完成項目目標；

　　3、執行公司項目管理相關制度和流程，運用項目管理知識、工具和技術進行管理項目活動；

　　4、遵守合同規約以滿足干系人的需要和期望；

　　5、控制項目需求，揭示并預防項目風險；

　　6、負責管理項目成員的工作質量，向相關管理人員提供成員績效建議；

　　7、指導培訓初級項目經理進行項目活動；

　　8、完成上級主管安排的其他工作。

機構業務崗位職責3

　　【崗位職責】

　　1.拓展城商行、農商行機構，進行財富管理類產品營銷；

　　2.對集團各地分、子公司進行財富管理業務培訓；

　　3.協助建立全國財富管理銷售團隊。

　　【任職資格】

　　1.金融相關學科本科及以上學歷；

　　2.有銀行從業經驗，曾從事銀行零售銷售者優先。對各項財富管理產品熟悉，并熟悉銀行內部管理機制；

　　3.有事業心，具備較強語言表達能力、良好的溝通協調技巧和團隊合作意識。

　　4.有基金或證券從業資格證優先。

機構業務崗位職責4

　　1、負責項目前期技術支持，編寫解決方案；

　　2、熟練系統集成項目的投標書編制（含工作安排及技術標部分的`編寫）；

　　3、能協助方案設計、項目現場及和用戶的需求調研；

　　4、和客戶保持良好溝通，確保項目的順利進行；

　　5、規劃、組織、監督項目團隊，帶領團隊執行行業系統工程項目；

　　6、根據項目需求制定配置方案及技術實施方案，編制項目成本預算；

　　7、負責項目的人員安排、資源調度、進度管理、成本控制、質量控制、風險管理等各方面工作，按期完成項目實施；

機構業務崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、根據公司整體發展戰略規劃，制定、組織及推動實施公司機構部中、長期發展戰略規劃；

　　2、負責搭建并優化團隊人員結構，激發團隊的戰斗力

　　3、完成公司下達的各項業務指標，對業務目標負責；

　　4，指導、監督完成公司制定的銷售計劃，達成銷售業績；

　　5、負責機構客戶開發與維護，并與銀行、稅務及其他機構保持良好關系；

　　6、負責機構部的人才招募、培養、考核和日常管理和激勵，定期組織分享和培訓，不斷提高團隊業務能力和綜合素質。

　　任職要求：

　　1、年齡30—45歲，本科及以上學歷，金融、經濟、管理或市場營銷等相關專業；

　　2、具有5年以上基金、證券、銀行、投資咨詢等相關金融行業銷售管理工作經驗，熟悉金融，財富管理行業，具有扎實的金融基礎理論，投資理論知識；

　　3、目標導向型，較強的.市場開拓能力；

　　5、溝通、協調、表達能力強，具有良好的職業道德、事業心和敬業精神，有充沛的精力，項目管理和團隊管理能力強；

　　6、有銀行、基金、證券、信托公司理財或私募投融資等團隊管理經驗、有一定機構客戶積量和詳細信息優先。

機構業務崗位職責6

　　1、提供本品類招商策略建議及門店招商支持

　　跟蹤本品類行業動態，為品類年度招商發展計劃與策略提供決策性建議，整合、規劃各項資源對門店招商監督、指導和支持。根據集團大客戶發展策略，做好本品類緊密合作品牌及重點受控品牌的招商計劃溝通、準確了解工廠和經銷商的進駐意向，及時進行招商展位信息溝通確認，協助區域開展招商落位工作。

　　2、本品類工廠資源整合及執行洽談；本品類工廠溝通交流活動的組織和對接

　　每年通過展會、拜訪工廠及其他渠道挖掘本品類新品牌至少多少個，協助管理部建立完善的'品牌資源庫，協助管理部完成品牌評級工作。根據大客戶發展與維護方案，對本品類年度大客戶（包含緊密合作）提供招商服務與管理。配合電商、文化營銷等對本品類資源潛力深度挖掘。

　　3、本品類工廠溝通交流活動的組織和對接

　　根據大客戶發展與維護方案，對本品類年度大客戶（包含緊密合作）提供招商服務與管理。

　　4、本品類日常展位異動管理

　　為了提高對商戶的服務品質，公開、透明的開展展位品牌異動工作，根據展位分類分級管理辦法，進行異動審批。

　　5、完成上級領導交待的其他任務。

機構業務崗位職責7

　　1、負責面向機構以及高端客戶(公、私募、銀行)的.營銷拓展工作,根據公司整體銷售計劃推進銷售工作,達成既定目標;

　　2、負責項目融資、信托產品發行及托管等相關事宜;

　　3、負責機構以及高端客戶的日常服務和維護工作;

　　4、完成公司及上級主管交辦的其它任務。

　　5、負責向投資者推薦上市公司調研、路演等工作;

機構業務崗位職責8

　　職責：

　　1、需求方案：負責客戶需求的調研、分析，根據調研結果，出具整體應用解決方案；

　　2、實施方法：根據解決方案對系統的'全面流程和數據進行配置、測試；

　　3、項目協調：協調、管控實施項目的進程及做好同客戶的需求調研溝通；

　　4、產品培訓：為客戶進行產品培訓并指導關鍵用戶使用和完善后續應用；

　　5、項目驗收：能獨立管控運作大中型項目實施，完成驗收；

　　6、打造行業標桿：通過項目實施，打造行業優秀樣板客戶。

　　任職要求

　　1、5年以上工作經驗，能獨立完成大項目的交付工作，有政務項目實施經驗優先考慮；

　　2、較強的組織、溝通和協調能力，良好的表達能力、文案組織及寫作能力；

　　3、富有責任心、創新精神和團隊合作精神，能夠承受相應工作壓力，工作積極主動。

機構業務崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、協助安排部門負責人的各種會務、外訪,同時支持其他需要支持的bd的商務行程安排

　　2、協助組織部門各種活動,確保常規會議和其他活動順利進行

　　3、協助部門內部的財務統計和費用報銷,以確保報銷費用真實及發放及時

　　4、內部溝通會議及其他部門統籌會議的管理安排,后續可主持并進行適當信息匯總

　　5、與其他部門的.交流及需求整理

　　基本要求:

　　1、有良好的職業形象和氣質,親和力強,懂得基本的商務接待禮儀;

　　2、熟練使用常用辦公軟件

　　3、良好的語言溝通表達能力,做事認真有責任心和團隊合作精神;

　　4、本科及以上學歷,金融及相關專業背景優先

機構業務崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、協助私募機構參與交易所、銀行間等債券市場的詢價、談判、交易等工作；

　　2、協助私募機構完成一級半、二級市場債券的'銷售交易和撮合；

　　3、分析市場行情，及時反饋市場變化情況并提出投資建議；

　　4、建立穩定的客戶資源，與交易對手方保持經常性聯系，維護良好的同業關系。

機構業務崗位職責11

　　職責描述:

　　1.負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業務聯系及拓展;

　　2.負責私募等外部投顧的挖掘與引進,外部投顧的.配套服務工作,組織產品路演,向客戶詳細介紹公司的研究成果;

　　3.對正式客戶進行定期走訪,匯報投資計劃實施進展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。

　　任職資格:

　　1、本科以上學歷,金融、營銷等相關專業;

　　2、具備1年以上期貨及相關金融行業銷售、研發等相關業務領域工作經驗;

　　3、具有優秀的市場戰略眼光、溝通能力、執行能力和團隊管理能力;

　　4、熱愛金融行業,熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經驗;

　　5、具備期貨從業資格。

機構業務崗位職責12

　　1、負責制訂本部門的業務發展規劃和年度業務經營計劃

　　2、負責大投行項目承攬、私募等機構客戶開發、上市公司等企業客戶開發,

　　3、負責相應的`客戶服務與/客戶關系維護,負責開展集團機構類業務的協同與交叉銷售相關工作協助開展零售類業務,為零售類業務提供協同支持

　　4、根據公司要求,負責貫徹實施公司各項規章制度、工作規范和流程

　　5、負責組織實施本部門的客戶開發、客戶服務和客戶關系管理

　　6、根據分公司的授權,協助開展本部門員工的招聘、培訓和績效考核等團隊建設與管理工作;

機構業務崗位職責13

　　職責描述:

　　1、開展資金合作機構(券商、銀行、基金、私募機構、高凈值客戶等)資源拓展及維護;

　　2、支持及配合產品市場推廣、銷售、路演等工作;

　　3、溝通協調相關部門及分支機構,做好產品代銷及產品發行工作。

　　任職要求:

　　1、金融、經濟等專業全日制碩士及以上學歷。

　　2、具備3年以上銀行、券商、基金、信托、或第三方財富管理機構工作經驗,具有豐富的.客戶資源;

　　3、具有對境內外二級市場產品運作特點及發展趨勢有深刻理解,具備金融產品設計能力;

　　4、有豐富的產品路演經驗,具有較強的邏輯分析能力和語言表達能力;

　　5具有良好的溝通能力,工作積極并責任心強。

機構業務崗位職責14

　　1）全面負責照明工程施工現場管理工作。

　　2）負責主抓工程開工和收尾管理。

　　3）負責工程施工進度管理，將施工技術資料的編制和整理貫穿于施工全過程。

　　4）負責項目內外關系的溝通和協調。

　　5）負責工程項目質量、安全、成本控制，并適時將存在問題上報。

　　6）負責項目部的日常工作管理，并按公司制度要求及時回報。

　　8）完成工程款回收及竣工驗收工作。

　　8）完成總經理交辦的.事務。

機構業務崗位職責15

　　1、崗位職責

　　（1）負責銀行、保險、公募、私募等金融機構客戶的開發、維護及日常營銷管理；

　　（2）深度發掘金融機構渠道資源，進行機構渠道拓展；負責向重點客戶、機構客戶、渠道客戶推介客戶業務和產品；

　　（3）根據金融機構渠道客戶需求，進行營銷方案策劃、營銷活動組織和推動；協助客戶辦理開戶等手續；

　　（4）負責加強金融機構渠道客戶的拜訪、對接、維護、業務推進等工作；

　　（5）做好渠道內機構業務動態的跟蹤，積極探索利用區域資源優勢開展機構業務的創新模式；

　　（6）完成部門下達的業務考核指標；

　　（7）領導交辦的其他工作。

　　2、任職要求

　　（1）大學本科及以上學歷，相關金融機構渠道1年及以上營銷工作經驗；

　　（2）性格開朗外向，做事認真勤奮，有較強抗壓能力；

　　（3）有團隊合作精神、誠實守信、積極進取；能嚴格遵守公司及部門管理制度、愛崗敬業；

　　（4）接受并且適應不定時出差以及加班；

　　（5）具備期貨從業資格。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，金融相關專業；

　　2、了解債券交易業務和流程；

　　3、具有銀行間交易及債券銷售交易從業經驗，了解私募基金、債券投資等金融業務相關操作，有豐富的人脈資源；

　　4、善于交流，溝通協作能力強；

　　5．有良好的`反應能力和執行力，能承擔較強的工作壓力；

　　6、有相關從業經歷者優先考慮。

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