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個人客戶經理的崗位職責

時間:2024-07-28 13:33:35 崗位職責 我要投稿
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個人客戶經理的崗位職責(通用7篇)

  在不斷進步的時代,越來越多人會接觸到崗位職責,崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容,該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編為大家整理的個人客戶經理的崗位職責(通用7篇),僅供參考,大家一起來看看吧。

個人客戶經理的崗位職責(通用7篇)

  個人客戶經理的崗位職責1

  1.積極開拓并維護客戶,整理、收集客戶資料,了解客戶的動態及需求,推廣銀行各項業務,開拓市場份額。

  2.通過現有的個人關系網絡及各種渠道開發新的銀行客戶吸收存款。

  3.從客戶需求出發,營銷銀行個人理財產品,為客戶提供全方位的金融服務。

  4.對個人信貸業務進行營銷,按規定程序完成個人貸款的調查、發放、管理和回收,控制個貸風險。

  5.保持與客戶的`聯系,關注客戶最近之理財需求及資金運作情況,積極與行內其他相關部門協調合作完成年度審查及開發市場,建立、發展及維護良好的客戶關系。

  6.協助主管完成各類報告、報表和檔案管理工作。

  個人客戶經理的崗位職責2

  1、通過各類渠道及公司資源,接觸并篩選高凈值貴賓理財客戶;

  2、給予客戶(私人及機構)綜合財富管理的需求分析及配置建議,通過信托、資管、有限合伙及其他各類創新產品為客戶提供保值增值的專業顧問服務;

  3、組織參與并邀約客戶參加公司組織的'理財沙龍及各類客戶體驗服務活動,提升客戶轉化率和滿意度;

  4、完成預定的銷售指標,并持續維護客戶,向客戶所需的專業咨詢、市場信息及各類產品存續期服務,動態管理客戶信息;

  5、按照合規要求,確保客戶檔案的完整準確,遵守簽約過程的流程和規范;

  6、完成銷售總監交辦的其他工作。

  個人客戶經理的崗位職責3

  1.負責公司重大客戶體系的建立和全面運作,組織部門和協調公司資源開展重大客戶維護、拓展的.重大客戶,培養團隊接班人提升整體運營服務能力。

  2.負責統籌重大客戶體系建設,制定并組織實施重大客戶標準。針對中國全球企業,推進GPS項目開展。

  3.協調公司資源,協同相關部門,實施客戶承保、理賠、風控等重大客戶,提高客戶滿意度和續保率。

  4.維護、拓展與現有和目標客戶的合作關系。

  5.組織開展市場調研、收集同業數據,及時把握市場動態。

  個人客戶經理的崗位職責4

  1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;

  2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

  3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;

  4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。

  5、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

  6、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;

  7、有敏銳的`市場洞察力,有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度,有相關電話銷售工作經驗者優先。

  個人客戶經理的崗位職責5

  1.根據客戶需求擬定投保協議;

  2.制作員工手冊和宣講PPT,并根據客戶需要召開客戶宣講會;

  3.季度制作理賠報告和服務報告;

  4.做好客戶服務,包括接聽客戶的電話、解答客戶/HR的.疑問、協助解決客戶投訴等;

  5.根據客戶需求,協調提供其他保單增值服務,如年度體檢、健康講座的安排等;

  6.協調內部資源,定期向客戶推送健康相關資訊;

  7.根據保單的實際情況,在保單到期前與客戶洽談續保事宜。

  個人客戶經理的崗位職責6

  1、歸銷售經理直接領導,全面負責本店下轄二三級網絡規劃

  2、負責本店二三級網絡開發

  3、負責本店二三級網絡建設申請資料完善,申請跟蹤落實

  4、負責本店二三級網絡建設指導

  5、負責本店二三級網絡驗收申請及備案二三級網絡備案資料的整理、報備等

  6、負責本店二網月度政策的`及時下達并解讀到位

  7、負責本店所有下屬網點的日常管理、人員培訓或培訓組織等

  8、負責本店所有二三級網絡業務結算及返利結算等

  個人客戶經理的崗位職責7

  1、根據公司戰略,選擇目標細分市場和客戶,制定銷售計劃。

  2、全面掌握市場變化和競爭對手情況,通過拓展拜訪、市場活動、行業峰會、商會等多種形式及渠道尋找、挖掘潛在客戶,進行產品、服務及解決方案銷售活動。

  3、與客戶密切溝通,了解客戶實際需求,構建客戶網絡。

  4、解決客戶需求,及時收集客戶反饋信息,反饋給相關團隊,并協調推進解決。

  5、做好客戶維系,最大限度的挖掘客戶的發展需求,并進一步提升行業積累和口碑。

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