基金銷售崗位職責(zé)
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的基金銷售崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
基金銷售崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)客戶的開(kāi)發(fā)和維護(hù);達(dá)成基金銷售業(yè)績(jī);
2、制定工作計(jì)劃并快速推進(jìn);
3、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;
5、收集并統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)信息和客戶建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
基金銷售崗位職責(zé)2
1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);
2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、個(gè)人大客戶的開(kāi)發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績(jī);
3、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);
4、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
5、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設(shè)等工作;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
基金銷售崗位職責(zé)3
職責(zé)描述：
1、根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略和營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售計(jì)劃；
2、組建銷售團(tuán)隊(duì)，開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績(jī)；
3、拓展客戶資源，為客戶制定資產(chǎn)配置方案，提供投資建議；
4、帶領(lǐng)新團(tuán)隊(duì)成員開(kāi)拓與建立各種募資渠道，完成募資目標(biāo)；
5、管理維護(hù)客戶關(guān)系及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
6、完成公司規(guī)定的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，合理進(jìn)行指標(biāo)分解。
任職要求：
1、全日制專科（含）以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融或營(yíng)銷相關(guān)專業(yè)；
2、有1年以上金融相關(guān)行業(yè)銷售及團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn)，私募基金從業(yè)者優(yōu)先；
3、有自己的團(tuán)隊(duì)、客戶資源和募資渠道者優(yōu)先；
4、有豐富的客戶談判經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀的業(yè)務(wù)分析能力、推廣能力、應(yīng)變能力、市場(chǎng)開(kāi)拓能力；
5、必須具備團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，工作積極上進(jìn)。
職位待遇：
1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等；
2、專業(yè)培訓(xùn)（專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn)）；
3、早九晚五、雙休、享受所有國(guó)家法定假日；
4、快速成長(zhǎng)與晉升公開(kāi)、公平、透明的晉升機(jī)制。
基金銷售崗位職責(zé)4
1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃;
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;
3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;
4、負(fù)責(zé)組織的銷售運(yùn)作，包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;
5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃;
6、建立和管理銷售隊(duì)伍，完成銷售目標(biāo);
7、從銷售和客戶需求的角度，對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。
基金銷售崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)下屬基金及理財(cái)產(chǎn)品銷售的'業(yè)務(wù)管理；
2、負(fù)責(zé)組織下屬理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
3、負(fù)責(zé)所屬團(tuán)隊(duì)客戶開(kāi)發(fā)合作渠道的拓展；
4、按照月度任務(wù)完成個(gè)人和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)目標(biāo)；
5、組織員工工作總結(jié)計(jì)劃，開(kāi)展多元化活動(dòng)提高團(tuán)隊(duì)士氣，建設(shè)良好的團(tuán)隊(duì)氛圍。
任職要求：
1、專科或以上學(xué)歷，營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上銀行、保險(xiǎn)、信托基金及第三方理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)；
3、具有豐富的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，能夠激發(fā)下屬團(tuán)隊(duì)工作積極性，并有效管理，高效執(zhí)行；
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源；
5、具有良好的理財(cái)產(chǎn)品銷售能力，并能夠指導(dǎo)和管理下屬團(tuán)隊(duì)達(dá)成銷售目標(biāo)。
基金銷售崗位職責(zé)6
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)高端私人客戶資源開(kāi)發(fā),利用平臺(tái)資源完成私募基金銷售業(yè)績(jī);
2、負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的機(jī)構(gòu)及客戶資源開(kāi)發(fā)的任務(wù)目標(biāo);
3、根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
4、完成其他銷售相關(guān)工作;
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)的工作經(jīng)歷;
2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熱愛(ài)銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先;
4、公司實(shí)行合伙人制度,良好的平臺(tái)資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;
基金銷售崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)客戶的開(kāi)發(fā)和維護(hù);達(dá)成基金銷售業(yè)績(jī);
2、制定工作計(jì)劃并快速推進(jìn);
3、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;
5、收集并統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)信息和客戶建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
基金銷售崗位職責(zé)8
1、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃，并完成銷售目標(biāo);
2、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶,并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)，向客戶提供專業(yè)投資建議;
3、組織銷售人員定期開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力;
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動(dòng)。
基金銷售崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的市場(chǎng)銷售策略,并確保有效執(zhí)行;
2.完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī);
3.負(fù)責(zé)推動(dòng)各團(tuán)隊(duì)經(jīng)理對(duì)理財(cái)顧問(wèn)和理財(cái)經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
4.對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé),做好營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理工作,并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
5.對(duì)銷售人員定期組織培訓(xùn),并在線監(jiān)聽(tīng),提高銷售人員業(yè)績(jī);
6.幫助團(tuán)隊(duì)成員設(shè)置個(gè)人目標(biāo),完成對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的績(jī)效考核;
7.處理客戶投訴。
任職資格:
1.大專以上學(xué)歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),其中3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
2.成熟、穩(wěn)重、真誠(chéng)積極主動(dòng),有很強(qiáng)的組織能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;
3.有銀行從業(yè)資格證書(shū)或證劵從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先;
4.強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)靈活熟練的談判技巧;
5.強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
6.能力突出者,條件可適當(dāng)放寬。
基金銷售崗位職責(zé)10
1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃;
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;
3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;
4、負(fù)責(zé)組織的銷售運(yùn)作，包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;
5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃;
6、建立和管理銷售隊(duì)伍，完成銷售目標(biāo);
基金銷售崗位職責(zé)11
1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃;
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;
3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;
4、負(fù)責(zé)組織的銷售運(yùn)作，包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;
5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃;
6、建立和管理銷售隊(duì)伍，完成銷售目標(biāo);
7、從銷售和客戶需求的角度，對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。
基金銷售崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)草擬或?qū)徍嘶饦I(yè)務(wù)相關(guān)合作協(xié)議、合同及其他對(duì)外的法律文件;
2、處理涉及所有涉及基金產(chǎn)品銷售與營(yíng)銷推廣材料審查、監(jiān)察稽核及監(jiān)管溝通等工作;
3、研究、解讀與公司基金業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)、監(jiān)管政策等,協(xié)助開(kāi)展法律法規(guī)培訓(xùn);
4、協(xié)助處理各種合規(guī)、投訴事宜。
任職要求:
1、碩士及以上學(xué)歷,國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)院校法律相關(guān)專業(yè);
2、至少1年以上公募基金、律師事務(wù)所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機(jī)構(gòu)從事公募基金合規(guī)或法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉國(guó)家監(jiān)管部門頒布的各項(xiàng)基金領(lǐng)域的法律、法規(guī)及政策,尤其對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的政策有深入的理解;
4、工作認(rèn)真細(xì)致,具有良好的學(xué)習(xí)能力和溝通能力,優(yōu)秀的職業(yè)操守和團(tuán)隊(duì)合作精神,積極主動(dòng),抗壓能力強(qiáng);
5、持有基金從業(yè)資格證。
基金銷售崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點(diǎn),利用多種渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績(jī);通過(guò)良好的溝通讓客戶認(rèn)可并認(rèn)購(gòu)基金份額,掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)法律文件。
2、維護(hù)投資人關(guān)系,組織協(xié)調(diào)相關(guān)會(huì)議,挖掘個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,擴(kuò)大基金銷售面和銷售深度;
3、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、匯總機(jī)構(gòu)客戶信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議;
任職資格:
1、五年以上的金融銷售行業(yè)帶團(tuán)經(jīng)驗(yàn)及管理經(jīng)理,本科以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮,營(yíng)銷或金融專業(yè)優(yōu)先;
2、性格開(kāi)朗、具有較強(qiáng)的管理能力,積極向上,工作嚴(yán)謹(jǐn),計(jì)劃性強(qiáng),善于分析思考問(wèn)題,有責(zé)任心;
3、有從事信托、基金、保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、抗壓能力強(qiáng)、較強(qiáng)的帶隊(duì)能力。
基金銷售崗位職責(zé)14
1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);
2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、個(gè)人大客戶的開(kāi)發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績(jī);
3、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);
4、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
5、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設(shè)等工作;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
基金銷售崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)的管理，開(kāi)拓潛在市場(chǎng)，培養(yǎng)高端客戶群。
2、負(fù)責(zé)各個(gè)合作渠道的維護(hù)，商務(wù)拜訪與溝通。
3、負(fù)責(zé)金融高端私募產(chǎn)品的推廣、活動(dòng)的組織與操辦。
4、為公司提供基金產(chǎn)品營(yíng)銷建議以便更好的開(kāi)拓業(yè)務(wù)。
5、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和指導(dǎo)，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)成員成長(zhǎng)。
6、根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，帶頭完成銷售業(yè)績(jī)。
任職要求：
1、30以上，金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷等本科以上學(xué)歷優(yōu)先；
2、8年以上銷售經(jīng)驗(yàn)，5年以上營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有成功經(jīng)驗(yàn)或案例；
3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責(zé)任心強(qiáng)，銷售經(jīng)驗(yàn)豐富；
4、有比較廣泛的人脈基礎(chǔ)、客戶資源；
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