財務顧問崗位職責

時間：2022-05-17 15:13:53 崗位職責我要投稿

財務顧問崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的財務顧問崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

財務顧問崗位職責

財務顧問崗位職責1

　　崗位職責：

　　1．調研和分析客戶需求，設計和優化業務流程，制定有針對性的解決方案；

　　2．通過專業的項目管理，協助和引導客戶完成系統實施工作；

　　3．幫助客戶成功應用公司管理軟件，負責項目的技術實施工作；

　　4．結合客戶管理信息化需求，對用戶需求進行分析、整理, 主導管理系統實施和二次需求開發；

　　5．完成項目實施所需文檔的編制、持續總結項目實施經驗、形成項目知識文檔，并進行內部知識共享。

　　職位要求：

　　1．本科及以上學歷，計算機、管理類、財經類相關專業優先。

　　2．三年以上ERP項目實施經驗，有完整的信息化實施經歷。

　　3．良好的英文聽、說、讀、寫能力。

　　4．良好的個人修養、團隊協作和溝通能力。

　　5．工作主動性高，具有較強的學習力與執行力。

　　6．有制造型企業管理經驗者優先。

　　7．有QAD、Infor、Oracle EBS實施經驗者優先。

　　8．能適應經常出差。

　　9. Base:Home.

財務顧問崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供高端理財產品；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，金融/財務/經濟專業優先；

　　2、5年以上銷售領域工作經歷，有第三方財富管理機構、銀行、信托等從業經驗，或從事過外貿，別墅銷售，高檔車銷售，法律，財務，高端人士培訓、咨詢等專業服務，奢侈品銷售經歷優先；

　　3、熱愛金融行業，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

　　4、個人形象氣質佳、品行正直誠信，溝通流暢；

　　5、具備良好的溝通及理解能力；

　　6、較強的抗壓能力。

財務顧問崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責大型ERP項目財務段實施工作；

　　2、負責實施過程標準系統功能的教育訓練、咨詢、偵錯、維護工作；

　　3、老客戶的應用診斷、流程優化等；

　　4、客戶需求的深入理解、個性化解決方案的制定以及輔助項目經理完成和實施相關的工作。

　　5、項目規劃及方案撰寫。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷，2年以上工作經驗，其中有甲方財務工作經驗者優先；有鼎捷產品實施使用經驗者優先

　　2、掌握任一ERP軟件，掌握ERP實施步驟、實施方法；

　　3、熟悉管理會計，能通過信息化手段提升管理能力；

　　4、熟悉企業管理，了解一些管理方法及管理手段；

　　5、善于語言表達，善于論述引導；

　　6、精通項目管理；

財務顧問崗位職責4

　　1.負責ERP系統財務模塊的實施、日常維護;

　　2.負責公司財務業務需求分析、評估,并且給出合理的建議和解決方案;

　　3.負責完成財務模塊業務藍圖的制定、系統配置及測試工作;

　　4.負責輔導和培訓財務人員ERP系統的使用和操作技能;

　　5.負責制定財務模塊相關控制規范;

　　6.參與制定部門組織架構、部門績效指標、部門預算控制、部門管理制度、部門人才規劃,提高非技術類的管理能力;

　　7.參與制定培訓方案;

　　8.負責本職務內及相關團隊的績效考核指標達成;

　　9.學習公司規章制度、公司與部門的績效指標、部門管理規定、職務說明書;

　　10.配合部門經理工作展開,組織對公司各項決議的學習和落實;

　　11.直接上級指派的其他臨時性事務。

財務顧問崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、接受客戶日常的稅務財務咨詢，安排稅務的基礎辦理事項；

　　2、向客戶介紹稅務系統的行業知識和技術知識；

　　3、負責客戶做賬票據資料的收取以及費用的收取；

　　4、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　職位要求：

　　1、大專以上學歷，接受優秀實習生；

　　2、具有較強的溝通能力和處理問題的靈活分析能力；

　　3、具有較強的獨立學習和工作能力，工作踏實，認真細心，積極主動。

　　4、團隊合作、抗壓能力強；

　　5、持有會計從業資格證的優先考慮。

財務顧問崗位職責6

　　職位描述：

　　職責描述：技能要求：

　　業務流程，財稅顧問，財稅法規，指標分解，業務管理

　�。ㄒ唬�、職位要求：

　　1、結合公司線下銷售渠道實際情況，通過溝通的方式維護新老客戶；

　　2、為客戶提供專業、準確、快速的咨詢服務；

　　3、負責客戶情況跟蹤并收集客戶及相關市場資料，做好客戶的需求分析工作，建立和管理客戶檔案及數據庫；

　　4、做好定期回訪工作；

　　5、完成公司安排的交辦的其他工作。

　�。ǘ�、職位要求：

　　1、年齡23——28歲之間，財務，會計相關專業；

　　2、有會計資格證或者初級證優先考慮，有無經驗均可；

　　3、具有較強的獨立學習和工作能力；

　　4、工作踏實，認真細心，積極主動；

　　5、有較強的溝通、理解和分析能力，具有主動學習和自我提高意愿。

財務顧問崗位職責7

　　1、通過熱線、在線、遠程的方式，面向金蝶客戶、機構伙伴提供技術類支持，處理在金蝶精斗云產品使用過程中遇到的問題，如總賬、報表、固定資產等財務問題處理，也包含采購、銷售、倉存等供應鏈問題處理;

　　2、編寫和整理相關的知識庫，為云轉型提供保障;

　　3、對分支機構和合作伙伴的服務人員、提供技術培訓;

　　4、技術支持過程中對客戶需求、產品BUG、高頻問題等進行分析整理，提取價值信息，反饋產品改善建議。

財務顧問崗位職責8

　　工作職責:

　　1.負責梳理財務相關流程，表單報表，主數據及報表需求；

　　2.負責協調財務模塊的實施工作，召集跨部門溝通會議，主動跟進各項工作，確保各項任務按時按質完成；

　　3.負責財務模塊數據收集，校驗，系統配置，功能測試，方案驗收，用戶培訓；

　　4.負責與外部顧問一起編寫財務模塊的需求文檔、系統方案、用戶作業指導書。

　　5.配合技術顧問進行開發測試，驗收及培訓；

　　6.負責財務模塊的功能設置，內部培訓及日常運維，包括應收、應付、總賬、固定資產、成本、現金管理及項目管理；

　　任職資格:

　　1、管理類、財經類、信息管理類或計算機類本科及以上學歷

　　2、五年以上ERP工作經驗，精通ERP理論，熟悉財務制度，財務報表及稅務制度

　　3、至少一個完整NC項目實施經驗，獨立實施其中一個或以上NC財務模塊

　　4、工作積極主動，認真負責；善于學習、溝通、，富有團隊協作精神

　　5、適應能力強，能承擔較強工作壓力

財務顧問崗位職責9

　　（1）對收購人的相關情況進行盡職調查；

　�。�2）應收購人的要求向收購人提供專業服務，全面評估被收購公司的財務和經營狀況，幫助收購人分析收購所涉及的法律、財務、經營風險，就收購方案所涉及的收購價格、收購方式、支付安排等事項提出對策建議，并指導收購人按照規定的內容與格式制作申報文件；

　　（3）對收購人進行證券市場規范化運作的輔導，使收購人的董事、監事和高級管理人員熟悉有關法律、行政法規和中國證監會的規定，充分了解其應當承擔的義務和責任，督促其依法履行報告、公告和其他法定義務；

　�。�4）對收購人是否符合本辦法的規定及申報文件內容的真實性、準確性、完整性進行充分核查和驗證，對收購事項客觀、公正地發表專業意見；

　�。�5）接受收購人委托，向中國證監會報送申報材料，根據中國證監會的審核意見，組織、協調收購人及其他專業機構予以答復；

　　（6）與收購人簽訂協議，在收購完成后12個月內，持續督導收購人遵守法律、行政法規、中國證監會的`規定、證券交易所規則、上市公司章程，依法行使股東權利，切實履行承諾或者相關約定。

財務顧問崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、充分了解客戶需求，并進行資產配置，篩選合適的金融產品。

　　2、跟蹤資產配置方案并要有所調整。實現客戶財富保值增值的目的。

　　任職要求：

　　1、擁有財會、金融等大學本科以上學歷，2年以上金融機構工作經驗。

　　2、備金融投資和產品知識，并且具備實務操作能力。

　　3、至少要精通兩個領域，比如說基金和保險，具備綜合金融知識。

　　4、出色的溝通技巧和優秀的職業道德。

財務顧問崗位職責11

　　工作職責：

　　1、主要從事ORACLE EBS二次開發及運維工作；

　　2、在相關文檔的指導下，獨立熟練的完成Oracle EBS二次開發工作；

　　3、能夠解決EBS系統標準及客戶化開發功能的技術問題；

　　4、公司分配的其他工作。

　　【該工作崗位在深圳工作半年后需要搬到東莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返東莞松山湖的班車】

　　任職資格：

　　1、大學本科以上學歷，計算機類專業畢業；

　　2、從事Oracle EBS技術開發或技術運維2年及以上工作經驗；

　　3、精通Oracle PL/SQL編程，具備良好的編程習慣和風格；

　　4、熟悉Oracle EBS二次開發，Form/Report/接口/XML Publisher/OAF等；

　　5、了解Oracle EBS標準的財務和供應鏈模塊業務及功能；

　　6、熟悉Oracle EBS應用系統的安裝及維護，數據庫系統的安裝及優化優先考慮；

　　7、有強烈的責任心和敬業精神，樂于在挑戰性強、節奏快的環境下工作；善于溝通，性格積極開朗，能快速的融入團隊，有良好的團隊合作精神。

財務顧問崗位職責12

　　職位描述：

　　1、根據客戶業務需求，承擔客戶財務管理相關咨詢工作；

　　2、與客戶企業溝通，幫助梳理企業財務管理體系，準確把握客戶的咨詢需求；

　　3、結合客戶實際需求，制定相應的咨詢解決方案和撰寫項目報告，并協助客戶實施；

　　4、完成公司其他咨詢服務工作安排。

財務顧問崗位職責13

　　1、為公司做納稅籌劃;

　　2、擬寫業務合同;

　　3、對公司的資金風險、財稅風險等進行定期診斷、及排除;

　　4、對公司財務人員、業務人員進行定期財務知識培訓指導;

　　5、指導公司融資及上市

　　6、熟悉股權激勵

財務顧問崗位職責14

　　職位描述：

　　要求：

　　1、年齡：25—45周歲，金融或相關專業，大專以上學歷；

　　2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷；

　　3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識；

　　4、深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

　　5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　崗位職責：

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

　　6、取得金融業相關資格認證者（AFP/CFP/AFP/ChFP）優先。

　　2、負責保持與客戶溝通聯系，為客戶提供金融分析服務

　　3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　4、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃

　　7、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排

財務顧問崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、向客戶演示產品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；

　　2、對客戶上線后實際使用軟件過程中的發現的BUG第一時間匯總反饋給相關部門予以解決，對客戶提出的需求在規定時間內給予客戶解決方案，對軟件操作問題及時告知客戶如何操作；

　　3、定期和不定期對上線客戶進行回訪，能良好處理客戶關系；

　　4、配合銷售與客戶保持經常性的聯系與溝通；

　　5、熟悉財稅知識，數據分析，有過相關財務工作經驗（代賬會計）；

　　6、協助領導完成其他日常事務性工作。

　　任職要求：

　　1、能夠接受出差；

　　2、具備良好的財務知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經驗優先；

　　3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善于與人溝通；

　　4、良好的學習能力，有獨立工作能力。

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